Para dar transparência a todos os processos realizados nas Oportunidades do PipeRun, a plataforma mantém um histórico que pode ser consultado a qualquer momento pelo usuário.
No histórico ficam registradas todas as alterações relacionadas à Oportunidade dentro do CRM, como movimentação entre etapas, propostas enviadas, ações automáticas realizadas etc.
VÍDEO TUTORIAL
ACESSANDO O HISTÓRICO DE OPORTUNIDADES
1. Acesse sua conta do PipeRun. No Pipeline, clique na Oportunidade desejada.
Dica: utilize o Filtro de Oportunidades para visualizar no Pipeline Oportunidades que já tenham recebido "Ganho" ou estejam congeladas, por exemplo.
2. Na próxima tela, você verá o Histórico da Oportunidade, contendo o registro de todas as alterações realizadas na Oportunidade.
Dica: para buscar informações específicas, pesquise pelo campo do filtro do histórico.
3. O histórico das oportunidades registram todas as alterações realizada na Oportunidade.
Você poderá encontrar no histórico informações sobre:
- Atividade criada, editada , concluídas e marcadas como no-show;
- Comentários adicionados;
- E-mail enviados e recebidos;
- Proposta criada, alterada, enviada para assinatura, assinada, aprovada ou declinada;
- Detalhe de notas adicionadas;
- Chamadas realizadas;
- Ações automáticas executadas;
- Mudança de etapa;
- Alterações de valor de MRR e P&S;
- Vinculo da oportunidade com atendimentos;
- Preenchimento de formulários;
- Arquivos, adicionados e removidos;
- Entre outras informações.
4. Cada alteração realizada terá o registro da data e hora em que a alteração foi realizada e nome do usuário que fez a alteração.
Para saber mais sobre como visualizar outras informações das Oportunidades consulte este artigo.
Pronto! Agora você já sabe como verificar o histórico de alterações de uma Oportunidade.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉