No PipeRun CRM, todas as negociações são gerenciadas por meio de cartões de oportunidade organizados em funis com metodologia kanban. Cada cartão representa um lead ou negócio em andamento, posicionado em uma etapa específica do funil conforme o progresso da negociação. Neste artigo, você aprenderá três formas diferentes de criar uma oportunidade (pelo pipeline, pelo cadastro da empresa ou pelo cadastro da pessoa ) além de como movimentar esses cartões entre as etapas do funil.
REQUISITOS
Conta ativa no PipeRun CRM;
Nível de acesso com permissão para criar oportunidades;
Ao menos um funil configurado na conta.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CRIAR UMA OPORTUNIDADE PELO PIPELINE
A forma mais direta de registrar uma nova oportunidade é pelo próprio pipeline. Esse caminho é ideal quando você já está visualizando o funil e quer adicionar um lead rapidamente, sem precisar navegar por outras telas. O processo leva poucos segundos e já posiciona o cartão na etapa correta.
Acesse o Pipeline pelo menu lateral esquerdo e clique no botão "+ Oportunidade", localizado no topo da tela.
Na tela seguinte, preencha as informações solicitadas. Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Atenção! Ao cadastrar ou editar uma oportunidade, o PipeRun realiza o relacionamento inteligente entre os contatos e as empresas selecionadas.
Como funciona o vínculo automático:
Relacionamento Direto: Ao definir uma Pessoa e uma Empresa durante a criação ou edição de uma oportunidade (ou ao adicionar outros contatos), o sistema vinculará automaticamente essa pessoa à empresa informada.
Primeiro Vínculo: Se a pessoa cadastrada ainda não possuir nenhuma empresa principal relacionada em seu histórico, ela será vinculada.
Múltiplos Vínculos: Caso a pessoa já possua um vínculo com outra empresa, o sistema não removerá o vínculo antigo. Ele apenas adicionará a nova empresa à lista de relacionamentos desse contato.
Essa automação também se aplica ao adicionar "Outros Contatos" à oportunidade.
Os campos exibidos na tela de cadastro podem ser personalizados por funil, inclusive com a definição de quais serão obrigatórios.
Para saber como configurar a tela de cadastro das oportunidades, acesse o artigo específico sobre campos em cadastro de oportunidades.
Selecione em qual etapa do funil deseja criar a oportunidade.
Após preencher todas as informações, clique em "+ Salvar" (1) para finalizar o cadastro, ou em "Salvar e ir para oportunidade" (2) para acessar a tela completa da oportunidade e adicionar mais detalhes.
Ao retornar ao pipeline, o cartão da oportunidade recém-criada será exibido na etapa selecionada.
Dica: use a opção "Salvar e ir para oportunidade" quando precisar registrar informações mais detalhadas logo no momento do cadastro, como atividades agendadas, produtos vinculados ou anotações iniciais.
Pronto! A oportunidade foi criada com sucesso pelo pipeline e já aparece como um cartão na etapa escolhida.
COMO CRIAR UMA OPORTUNIDADE PELO CADASTRO DA EMPRESA
Quando você já conhece a empresa com a qual está negociando, criar a oportunidade diretamente pelo cadastro dela é uma boa prática. Isso mantém o histórico de negociações centralizado no perfil da empresa, facilitando consultas futuras e proporcionando uma visão completa do relacionamento comercial com aquele cliente.
Na tela inicial, clique em "Empresas" no menu lateral esquerdo.
Na tela de empresas, clique em "Filtro" (1) e em seguida em "Novo Filtro" (2) para localizar a empresa desejada.
Insira as informações para pesquisar o cadastro da empresa e clique em "Filtrar".
Após localizar a empresa, clique no ícone de "Visualizar" na coluna de ações.
Na tela de visualização, clique no ícone da "Estrela" para ver as oportunidades já criadas para essa empresa.
Para criar uma nova oportunidade, clique em "+ Criar oportunidade".
Preencha as informações solicitadas na tela de cadastro. Os campos com asterisco (*) são obrigatórios.
Clique em "+ Salvar" (1) para concluir o cadastro ou em "Salvar e ir para oportunidade" (2) para acessar a tela completa da oportunidade.
Assim como no cadastro pelo pipeline, os campos exibidos nesta tela também podem ser configurados por funil. Consulte o artigo sobre campos em cadastro de oportunidades para mais detalhes.
Pronto! A oportunidade foi criada e já está vinculada ao cadastro da empresa no PipeRun CRM.
COMO CRIAR UMA OPORTUNIDADE PELO CADASTRO DA PESSOA
Em muitos cenários de vendas, a negociação começa pelo contato com uma pessoa específica antes mesmo de existir um vínculo formal com uma empresa. Nesses casos, criar a oportunidade diretamente pelo cadastro da pessoa garante que o histórico do contato fique organizado e acessível sempre que necessário.
Na tela inicial, clique em "Pessoas" no menu lateral esquerdo.
Na tela de pessoas, clique em "Filtro" (1) e em seguida em "Novo Filtro" (2) para localizar o contato desejado.
Insira as informações de pesquisa e clique em "Filtrar".
Após localizar o cadastro da pessoa, clique no ícone de "Visualizar" na coluna de ações.
Na tela de visualização, clique no ícone da "Estrela" para ver as oportunidades já criadas para esse contato.
Para criar uma nova oportunidade, clique em "+ Criar oportunidade".
Preencha as informações solicitadas na tela de cadastro. Os campos com asterisco (*) são obrigatórios.
Clique em "+ Salvar" (1) para concluir o cadastro ou em "Salvar e ir para oportunidade" (2) para acessar a tela completa da oportunidade.
Os campos exibidos na tela de cadastro também podem ser personalizados por funil neste fluxo. Acesse o artigo sobre campos em cadastro de oportunidades para saber como ajustá-los.
Pronto! A oportunidade foi criada e está vinculada ao cadastro da pessoa no PipeRun CRM.
COMO MOVIMENTAR UMA OPORTUNIDADE ENTRE AS ETAPAS DE UM FUNIL
Movimentar oportunidades entre as etapas é a ação central da gestão de pipeline. Cada movimento representa um avanço — ou recuo — na negociação, permitindo que sua equipe visualize com clareza onde cada lead está no processo de vendas. O PipeRun CRM torna esse processo intuitivo com a funcionalidade de arrastar e soltar.
No pipeline, clique sobre o cartão da oportunidade que deseja movimentar e arraste-o até a etapa de destino.
Ao arrastar o cartão, uma área especial é exibida na parte inferior da tela com as opções de Lixeira, Congelar, Ganhar, Perder e Transferir de Funil/Etapa. Basta soltar o cartão sobre a opção desejada para executar a ação correspondente.
Dica: utilize a funcionalidade de Cadência de Funil para movimentar oportunidades automaticamente entre etapas após um período definido. Combinada com as Ações Automáticas, você pode automatizar a criação de atividades, o envio de e-mails, a mudança de responsável pela oportunidade e muito mais — sem intervenção manual da equipe.
Pronto! A oportunidade foi movimentada para a etapa correta no funil, mantendo o pipeline atualizado e o processo de vendas fluindo.
PERGUNTAS FREQUENTES
1. "Posso criar uma oportunidade sem vincular a uma empresa ou pessoa?"
R: Isso depende das configurações de campos obrigatórios definidas para o funil em questão. Se os campos de empresa e pessoa não forem marcados como obrigatórios, é possível criar a oportunidade sem esse vínculo. Consulte o artigo sobre campos em cadastro de oportunidades para entender como personalizar essas definições.
2. "Como faço para que a oportunidade seja movimentada automaticamente entre as etapas?"
R: Utilize a funcionalidade de Cadência de Funil, que permite configurar uma movimentação automática após um período de tempo determinado. Para automações mais completas, combine a cadência com as Ações Automáticas. Acesse os artigos específicos sobre Cadência de Funil e Ações Automáticas para mais detalhes.
3. "É possível transferir uma oportunidade para outro funil diretamente pelo pipeline?"
R: Sim. Ao arrastar o cartão da oportunidade, uma área aparece na parte inferior da tela com a opção "Transferir de Funil/Etapa". Solte o cartão nessa área para selecionar o funil e a etapa de destino.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉