No CRM de Vendas PipeRun é possível configurar como os cards das oportunidades serão exibidos no funil (pipeline). 

Essas configurações permitem personalizar os cards do funil de acordo com a necessidade da equipe de vendas, destacando informações mais relevantes para cada negócio (valores, prazos, contatos, origem, etc.). Assim, o gestor e os vendedores têm uma visão mais clara e rápida das oportunidades, o que facilita a tomada de decisão e o acompanhamento do funil.

VÍDEO TUTORIAL

CONFIGURAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO DOS DADOS NO CARD DA OPORTUNIDADE

1. Para acessar a tela de configuração dos dados dos cards, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes e configurações.


2. Na coluna contas, clique em "Configurações".


3. No menu a esquerda da tela de configurações da conta, clique em Oportunidade: cards do pipeline.


4. Na tela é possível aplicar as seguintes configurações para o card de oportunidades

  • Tamanho dos cards: define se o card aparecerá no formato padrão , pequeno ou grande, ajustando a quantidade de informações visíveis.

  • Ordenação das oportunidades: permite organizar os cards no funil, por exemplo, por data do último contato, em ordem crescente (ASC) ou decrescente (DESC).

5. Personalize também quais informações serão visíveis em nos card.

  • Exibir pessoa: mostra o nome do contato principal da oportunidade;

  • Exibir empresa: mostra o nome da empresa vinculada à oportunidade;

  • Exibir título: exibe o título dado à oportunidade, útil para identificação rápida;

  • Exibir valor de P&S: mostra o valor total dos produtos e serviços cadastrados na oportunidade;

  • Exibir valor de MRR: exibe o valor mensal recorrente (MRR) da oportunidade;

  • Exibir valor de P&S das propostas: mostra o valor dos produtos e serviços vinculados às propostas geradas;

  • Exibir valor de MRR das propostas: exibe o valor de MRR vinculado às propostas já criadas.

  • Exibir atividades: mostra no card o status das atividades relacionadas à oportunidade (reuniões, ligações, tarefas, etc.);

  • Exibir e-mails: indica se houve trocas de e-mails relacionados à oportunidade;

  • Exibir origem: mostra de onde veio a oportunidade (ex.: indicação, marketing, prospecção);

  • Exibir região e microrregião: traz dados sobre a região e microrregião das pessoas e empresas vinculadas a oportunidade;

  • Exibir localização (Cidade/UF): mostra cidade e Estado do contato ou empresa;

  • Exibir data de previsão de fechamento: indica no card a data estimada para conclusão da venda;

  • Exibir data de cadastro da oportunidade: mostra quando a oportunidade foi criada no CRM;

  • Exibir data de cadastro de último contato: mostra quando foi registrado o último contato com o cliente;

Dica: A data do último contato é atualizada sempre que uma nota é adicionada, uma atividade é concluída, um e-mail é enviado ou uma ligação é registrada para aquela oportunidade.

  • Exibir total de dias de estagnação: informa há quantos dias a oportunidade está sem movimentação;

  • Exibir quantidade de dias desde a última entrada na etapa: mostra quanto tempo a oportunidade está na etapa atual do funil;

  • Card amarelo para oportunidades sem atividades: destaca com cor amarela as oportunidades que não possuem nenhuma atividade agendada, facilitando a identificação de riscos de perda.

Para saber mais sobre as configurações de um funil, confira este artigo.
Para saber mais sobre como fazer a gestão das oportunidades no pipeline, confira este artigo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉