No CRM de Vendas PipeRun, a visualização dos atendimentos em forma de listagem reúne em um só lugar todas as interações com leads ou clientes, proporcionando uma visão ampla e organizada das conversas em andamento ou já finalizadas.
Esse recurso permite identificar rapidamente o status de cada atendimento, estabelecer prioridades e tomar decisões baseadas em informações atualizadas, tornando o fluxo de trabalho mais ágil e contribuindo na gestão dos seus atendimentos.
Confira neste artigo como visualizar os atendimentos em forma de listagem.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO VISUALIZAR A LISTAGEM DE ATENDIMETOS
1. Posicione o mouse sobre o menu Atendimento exibido na coluna à esquerda, e após, clique em "Listagem de atendimentos".
2. Nesta tela você irá visualizar a listagem dos atendimentos, abertos, agendados, em espera e finalizados.
São exibidas colunas com as seguintes informações:
- Status: situação do atendimento, podendo ser:
- Aberto: quando a conversa com cliente está em andamento;
- Agendado: quando há um agendamento de retorno programado para o atendimento;
- Em espera: quando o atendimento está em espera;
- Encerrado: quando o atendimento foi encerrado por um atendente.
- Pessoa: nome da pessoa para quem o atendimento foi ou está sendo realizado;
- Atendente: nome do atendente que enviou a ultima mensagem ao cliente;
- Data de criação: data e hora em que o atendimento foi iniciado;
- Data do último contato: data e hora em que a última mensagem foi enviada;
- Prioridade: prioridade atribuída ao atendimento;
- Oportunidade: oportunidade vinculada ao atendimento.
- Protocolo: número do protocolo de atendimento;
- Categoria: categoria atribuída ao atendimento;
- Serviço: serviço atribuído ao atendimento;
- Funil: funil em que o atendimento se encontra;
- Etapa: etapa em que o atendimento se encontra;
- Data de encerramento: data e hora em que foi inserido um evento de encerramento do atendimento;
- Empresa: nome da empresa para quem o atendimento foi ou está sendo realizado;
Dica: é possível ordenar em ordem crescente ou decrescente algumas colunas. Para isto, clique no título da coluna.
3. Para visualizar a conversa no módulo de atendimento, clique no ícone localizado na coluna de "Ações".
4. Por padrão a listagem apresentará 20 registros por página e para alterar este limite, clique no ícone conforme imagem:
Pronto! Agora você já sabe visualizar atendimentos pela listagem.
FILTROS PARA VISUALIZAÇÃO DA LISTAGEM DE ATENDIMENTOS
Para facilitar a busca e visualização dos atendimento você poderá utilizar o sistema de filtragem. Para isso, basta clicar no ícone do filtro, localizado no parte superior da tela de listagem.
Na tela é possível selecionar o tipo de dado a ser filtrado, podendo ser de "Pessoa" (1) ou "Atendimento" (2).
As opções de filtros relacionados à pessoa são:
- Nome da pessoa;
- CPF da pessoa;
- E-mail da pessoa;
- Tags da pessoa;
- Telefone da pessoa;
- Instagram da pessoa.
Já os filtros de atendimento são:
- Protocolo;
- Situação: podendo selecionar aberta, agendada, em espera, finalizado.
Dica: ao selecionar o filtro de situação "aberta" será listado atendimentos abertos e em espera. Caso deseje visualizar somente os atendimentos em espera selecione esta situação.
- Atendente;
- Prioridade;
- Serviço;
- Categorias;
- Tags do atendimento;
- Anúncio: selecione "sim" para visualizar na listagem somente atendimentos que foram iniciados através de anúncios;
- Funil;
- Etapa;
- Dono da oportunidade;
- Oportunidade;
- Canal;
Pronto! Agora você já sabe como pesquisar atendimentos utilizando os filtros da listagem.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉