No CRM de Vendas PipeRun, a visualização dos atendimentos em forma de listagem reúne em um só lugar todas as interações com leads ou clientes, proporcionando uma visão ampla e organizada das conversas em andamento ou já finalizadas. 

Esse recurso permite identificar rapidamente o status de cada atendimento, estabelecer prioridades e tomar decisões baseadas em informações atualizadas, tornando o fluxo de trabalho mais ágil e contribuindo na gestão dos seus atendimentos.

Confira neste artigo como visualizar os atendimentos em forma de listagem.

VÍDEO TUTORIAL


TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como visualizar a listagem de atendimentos
  2. Filtros para visualização da listagem de atendimentos

COMO VISUALIZAR A LISTAGEM DE ATENDIMETOS

1. Posicione o mouse sobre o menu Atendimento exibido na coluna à esquerda, e após, clique em "Listagem de atendimentos".

2. Nesta tela você irá visualizar a listagem dos atendimentos, abertos, agendados, em espera e finalizados.

São exibidas colunas com as seguintes informações:

  • Status: situação do atendimento, podendo ser:
    1. Aberto: quando a conversa com cliente está em andamento;
    2. Agendado: quando há um agendamento de retorno programado para o atendimento;
    3. Em espera: quando o atendimento está em espera;
    4. Encerrado: quando o atendimento foi encerrado por um atendente.
  • Pessoa: nome da pessoa para quem o atendimento foi ou está sendo realizado;
  • Atendente: nome do atendente que enviou a ultima mensagem ao cliente;
  • Data de criação: data e hora em que o atendimento foi iniciado;
  • Data do último contato: data e hora em que a última mensagem foi enviada;
  • Prioridade: prioridade atribuída ao atendimento;
  • Oportunidade: oportunidade vinculada ao atendimento.
  • Protocolo: número do protocolo de atendimento;
  • Categoria: categoria atribuída ao atendimento;
  • Serviço: serviço atribuído ao atendimento;
  • Funil: funil em que o atendimento se encontra;
  • Etapa: etapa em que o atendimento se encontra;
  • Data de encerramento: data e hora em que foi inserido um evento de encerramento do atendimento;
  • Empresa: nome da empresa para quem o atendimento foi ou está sendo realizado;

Dica: é possível ordenar em ordem crescente ou decrescente algumas colunas. Para isto, clique no título da coluna.

3. Para visualizar a conversa no módulo de atendimento, clique no ícone localizado na coluna de "Ações".

4. Por padrão a listagem apresentará 20 registros por página e para alterar este limite, clique no ícone conforme imagem:

Pronto! Agora você já sabe visualizar atendimentos pela listagem.

FILTROS PARA VISUALIZAÇÃO DA LISTAGEM DE ATENDIMENTOS

Para facilitar a busca e visualização dos atendimento você poderá utilizar o sistema de filtragem. Para isso, basta clicar no ícone do filtro, localizado no parte superior da tela de listagem.

Na tela é possível selecionar o tipo de dado a ser filtrado, podendo ser de "Pessoa" (1) ou "Atendimento" (2).

As opções de filtros relacionados à pessoa são:

  • Nome da pessoa;
  • CPF da pessoa;
  • E-mail da pessoa;
  • Tags da pessoa;
  • Telefone da pessoa;
  • Instagram da pessoa.

Já os filtros de atendimento são:

  • Protocolo;
  • Situação: podendo selecionar aberta, agendada, em espera, finalizado.

Dica: ao selecionar o filtro de situação "aberta" será listado atendimentos abertos e em espera. Caso deseje visualizar somente os atendimentos em espera selecione esta situação.

  • Atendente;
  • Prioridade;
  • Serviço;
  • Categorias;
  • Tags do atendimento;
  • Anúncio: selecione "sim" para visualizar na listagem somente atendimentos que foram iniciados através de anúncios;
  • Funil;
  • Etapa;
  • Dono da oportunidade;
  • Oportunidade;
  • Canal;

Pronto! Agora você já sabe como pesquisar atendimentos utilizando os filtros da listagem.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉