Para utilizar o módulo de atendimento do CRM de Vendas PipeRun é necessário que você tenha funis habilitados para receber os atendimentos.

Os funis serão responsáveis por fazer a entrega dos atendimentos e receber as oportunidades que serão geradas de forma automática ou manual pelos atendentes.

Ao habilitar um funil para receber atendimentos, é possível definir a forma de entrega das conversas para os atendentes, e assim otimizar o processo de atendimento.

Confira neste artigo como habilitar um funil para receber atendimentos.

Atenção!  Para configurar um funil para receber atendimento o usuário que vai realizar a configuração precisa ser gestor da conta e estar com a permissão de acesso à área de atendimento habilitada.

Para saber como habilitar a permissão de acesso a área de atendimento consulte este artigo.

COMO HABILITAR UM FUNIL PARA RECEBER ATENDIMENTOS

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes e configurações".

2. Agora, na coluna Oportunidades, clique em "Funis e etapas de funil".

3. Na listagem de funis utilize o campo de pesquisa para buscar o funil que deseja habilitar para receber atendimentos do módulo de atendimentos.

4. Após localizar o funil clique no botão para editar as configurações.

4. Ative a opção "Permitir atendimento neste funil".

Atenção! Esta opção só estará visível se o usuário que estiver estiver com a permissão de acesso à área de atendimento habilitada.

Para saber como habilitar a permissão de acesso a área de atendimento consulte este artigo.

5. Após habilitar o atendimento será necessário configurar a forma em que os atendimentos serão distribuídos aos atendentes com permissão de acesso ao funil.

  • Distribuição Manual: os atendimentos ficaram represados no funil até que um usuário com permissão de acesso aos atendimentos assuma o atendimento de forma manual ou que o gestor da conta transfira o atendimento manualmente para o usuário.
Atenção!  Quando o tipo de distribuição for configurado como distribuição manual, os atendimentos ficarão em espera.
Um atendimento permanece em espera quando está aberto, porém ainda não foi atribuído a nenhum atendente.
Dica: para saber como assumir atendimentos de forma manual acesse este artigo.
  • Distribuição Automática: Desta forma o sistema realiza a entrega dos atendimentos sem intervenção humana.

O algoritmo de distribuição pode ser configurado de duas formas:

Distribuição Circular : A distribuição ocorre de forma sequencial e linear entre os usuários da lista. Ela é  ideal para garantir que todos recebam atendimentos de forma alternada e previsível, sem considerar a quantidade atual de oportunidades abertas.

Distribuição Balanceada: A distribuição ocorre de forma que todos os usuários mantenham a mesma quantidade de atendimentos abertos. Recomendado quando se deseja equilibrar a carga de trabalho entre todos os atendentes.

6. Se optar pela distribuição "Automática" é necessário realizar configurações adicionais:

a. Quem receberá os atendimentos do funil?: Clique no campo de busca para escolher uma lista já existente (ex: Atendimentos Academy, Distribuição Vendas).

Dica: É possível criar uma nova lista clicando no botão de "+ Criar nova lista de distribuição". Para saber como criar novas listas clique aqui.

b. Usuários com permissão de atendimento na lista: Serão listados todos os usuários que estão vinculados a lista de distribuição selecionada.

Dica: Clique no ícone de edição, para remover ou adicionar usuários a lista.

Atenção! Adicionar ou remover usuários da lista irá afetar todos os funis que tem a mesma lista de distribuição atribuída e isso pode afetar também a distribuição de oportunidades.

A distribuição de atendimentos somente acontecerá para os usuários com acesso ao funil e que estiverem com a permissão de acesso à área de atendimento habilitada.

7.  Se desejar enviar o nome do atendente nas mensagens, habilite a opção "Enviar nome do atendente nas mensagens".


O nome público do usuário será enviado nas mensagens do atendente para o cliente. Se um nome público não for definido, será enviado o nome do usuário no CRM.

Dica: é possível enviar o nome do atendente como variável nas mensagens de três formas diferentes:

  • Nome:{{atendimento.atendente.nome}} , envia o nome do usuário como está cadastrado;
  • Nome Público:{{atendimento.atendente.nomePublico}},envia o nome público do atendente (se cadastrado). Se o nome público não estiver cadastrado será enviado o  nome completo;
  • Nome simples:{{atendimento.atendente.nomeSimples}},para enviar apenas o primeiro nome do atendente. Por exemplo, se no cadastro do usuário estiver o nome composto "Maria Helena" envia apenas Maria. Caso esteja abreviado, exemplo Dr. Bruno, envia apenas Dr. 

    Para saber mais sobre como criar templates de mensagens com variáveis acesse  este artigo.

8.Após finalizar as configurações clique em "Salvar".

Pronto! Agora você já sabe como habilitar um funil para receber atendimentos.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉