Utilizando o CRM de Vendas PipeRun é possível enviar e-mails de forma manual por dentro da Oportunidade ou de forma automatizada, configurando a Ação Automática de envio de e-mail.
Em ambos os casos, os e-mails enviados e recebidos ficarão disponíveis na Oportunidade à qual estão vinculados. Confira abaixo como gerenciar os e-mails dentro das Oportunidades.
VIDEO TUTORIAL
GERENCIANDO OS E-MAILS DENTRO DA OPORTUNIDADE
1. Na aba E-mails, dentro da tela da Oportunidade, temos os e-mails que foram Recebidos, Enviados e que estão em Rascunho.
Recebidos: todos os e-mails recebidos estarão listados nesta aba . Ao enviar um e-mail por dentro do PipeRun, o sistema coloca em cópia oculta o e-mail CCO inteligente automaticamente, que vincula o e-mail à Oportunidade. Também serão exibidos nesta aba e-mails enviados externos ao Piperun, desde que contenham em cópia oculta o e-mail CCO inteligente.
Cada Oportunidade possui seu e-mail CCO inteligente próprio, que pode ser consultado na própria Oportunidade, abaixo da informação Empresas envolvidas.
Enviados: são os e-mails enviados manualmente por dentro da Oportunidade, enviados externamente por webmails ou, ainda, os disparados por Ação Automática (para saber mais sobre a Ação Automática de envio de e-mail, acesse este artigo);
Para que um e-mail enviado por fora do PipeRun seja listado nos e-mails da Oportunidade, informe o endereço de e-mail CCO inteligente como cópia oculta do e-mail na hora de fazer o envio. Assim, ele também ficará visível dentro na aba E-mails da Oportunidade.
Rascunhos: são os e-mails que foram iniciados, porém não tiveram o seu envio concluído.
2. É possível, ainda, executar ações nos e-mails, conforme opções da barra Ações:
Ler: Possibilita visualizar o e-mail enviado, bem como seus anexos;
Responder: É exibido em tela o e-mail original com a opção de responder o e-mail ao remetente;
Responde a todos: É possível responder o e-mail para todos os envolvidos em cópia no e-mail original;
Encaminhar: É exibido em tela o e-mail original com a opção de encaminhar o e-mail a outras pessoas;
Excluir: Exclui o e-mail do PipeRun.
Aviso: ao remover um e-mail, ele sai da listagem da oportunidade, mas continua na plataforma. O e-mail passa a ficar disponível na visualização de arquivados, na tela geral de e-mails, e você pode restaurá-lo para a caixa de entrada.
3. Por fim, você poderá acompanhar se o e-mail enviado foi visualizado pelo destinatário. Para isto, basta procurar no histórico da Oportunidade o andamento intitulado E-mail enviado, conforme abaixo:
Essas foram as principais funcionalidades referente aos e-mails, dentro da Oportunidade.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉