Como gerenciar os e-mails na tela da Oportunidade

Utilizando o CRM de Vendas PipeRun é possível enviar e-mails de forma manual por dentro da Oportunidade ou de forma automatizada, configurando a Ação Automática de envio de e-mail.

Em ambos os casos, os e-mails enviados e recebidos ficarão disponíveis na Oportunidade à qual estão vinculados. Confira abaixo como gerenciar os e-mails dentro das Oportunidades.

VIDEO TUTORIAL

GERENCIANDO OS E-MAILS DENTRO DA OPORTUNIDADE

1. Na aba E-mails, dentro da tela da Oportunidade, temos os e-mails que foram Recebidos, Enviados e que estão em Rascunho.

• Recebidos:  todos os e-mails recebidos estarão listados nesta aba . Ao enviar um e-mail por dentro do PipeRun, o sistema coloca em cópia oculta o e-mail CCO inteligente automaticamente, que vincula o e-mail à Oportunidade. Também serão exibidos nesta aba e-mails enviados externos ao Piperun, desde que contenham em cópia oculta o e-mail CCO inteligente.

Cada Oportunidade possui seu e-mail CCO inteligente próprio, que pode ser consultado na própria Oportunidade, abaixo da informação Empresas envolvidas. 

• Enviados: são os e-mails enviados manualmente por dentro da Oportunidade, enviados externamente por webmails ou, ainda, os disparados por Ação Automática (para saber mais sobre a Ação Automática de envio de e-mail, acesse este artigo);

Para que um e-mail enviado por fora do PipeRun seja listado nos e-mails da Oportunidade, informe o endereço de e-mail CCO inteligente como cópia oculta do e-mail na hora de fazer o envio. Assim, ele também ficará visível dentro na aba E-mails da Oportunidade.

• Rascunhos: são os e-mails que foram iniciados, porém não tiveram o seu envio concluído.

2. É possível, ainda, executar ações nos e-mails, conforme opções da barra Ações:

• Ler: Possibilita visualizar o e-mail enviado, bem como seus anexos;
• Responder: É exibido em tela o e-mail original com a opção de responder o e-mail ao remetente;
• Responde a todos: É possível responder o e-mail para todos os envolvidos em cópia no e-mail original;
• Encaminhar: É exibido em tela o e-mail original com a opção de encaminhar o e-mail a outras pessoas;
• Excluir: Exclui o e-mail do PipeRun.

Atenção! Ao excluir um e-mail ele será excluído permanentemente. Não será possível recuperar a cópia, pois o PipeRun não possui lixeira de e-mails.

3. Por fim, você poderá acompanhar se o e-mail enviado foi visualizado pelo destinatário. Para isto, basta procurar no histórico da Oportunidade o andamento intitulado E-mail enviado, conforme abaixo:

Essas foram as principais funcionalidades referente aos e-mails, dentro da Oportunidade.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉