Finalizar atendimentos em massa no módulo de atendimento do CRM de Vendas PipeRun é uma funcionalidade criada para agilizar a rotina de equipes de suporte e vendas. Com ela, é possível encerrar simultaneamente vários atendimentos abertos, evitando o trabalho manual e reduzindo o tempo gasto com tarefas repetitivas.
Além de otimizar a produtividade dos agentes, essa ferramenta garante que o gestor possa encerrar rapidamente atendimentos expirados, que não terão mais resposta, e também aqueles vinculados a usuários que não fazem mais parte da equipe, mantendo o painel organizado e atualizado.
Atenção! O módulo de Atendimento está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO ENCERRAR ATENDIMENTO EM MASSA
1. Posicione o mouse sobre o menu Atendimento exibido na coluna à esquerda, e após, clique em "Listagem de atendimentos".
2. Nesta tela você irá visualizar a listagem dos atendimentos, abertos, agendados, em espera e encerrado.
3. Clique no botão de filtro para buscar os atendimentos que deseja encerrar.
4. Na tela é possível selecionar o tipo de dado a ser filtrado, podendo ser de "Pessoa" (1) ou "Atendimento" (2).
As opções de filtros relacionados à pessoa são:
- Nome da pessoa;
- CPF da pessoa;
- E-mail da pessoa;
- Tags da pessoa;
- Telefone da pessoa;
Já os filtros de atendimento são:
- Protocolo;
- Situação: podendo selecionar aberta, agendada, em espera, encerrados.
Dica: ao selecionar o filtro de situação "Abertos" será listado os atendimentos abertos e em espera.
Atendimentos abertos são conversas do WhatsApp já atribuídas a um atendente, mas que ainda não foram encerradas nem possuem um agendamento definido;
Atendimentos em espera são conversas que ainda não têm um atendente responsável e permanecem na fila aguardando atendimento.
Caso deseje visualizar somente os atendimentos em espera selecione esta situação.
Atendimentos já encerrados não podem ser encerrados novamente e por este motivo o filtro de situação lista somente os “Abertos”, “Em espera” e “Agendados”.
- Atendente;
- Prioridade;
- Serviço;
- Categorias;
- Tags do atendimento;
- Anúncio: selecione "sim" para visualizar na listagem somente atendimentos que foram iniciados através de anúncios através da ação de Click to WhatsApp.
Click to WhatsApp é um formato de anúncio do Facebook e Instagram que inclui um botão de chamada para ação (“Enviar mensagem”) que, ao ser clicado, abre uma conversa direta no WhatsApp da empresa. Esse recurso facilita que potenciais clientes iniciem um atendimento ou solicitem informações sem precisar salvar o número, aumentando a interação e a conversão das campanhas.
- Funil;
- Etapa;
- Dono da oportunidade;
- Oportunidade.
5. Após selecionar os filtros, clique em "Aplicar"
6. Selecione na listagem os atendimento que deseja encerrar.
Para selecionar todo da lista, clique na caixa de seleção ao lado da coluna status.
Dica: as colunas em azul permitem que você ordene em ordem crescente ou decrescente a listagem. Para ordenar, clique no título da coluna.
Atenção! O usuário com nível de permissão “Gestor” poderá visualizar todos os atendimentos abertos.
Já o usuário com perfil “Consultor”, quando tiver a opção “Limitar acesso aos atendimentos” habilitada, verá na listagem apenas os atendimentos que estiverem atribuídos a ele.
Para saber mais sobre o nível de permissões dos usuários acesse este artigo.
Para saber como limitar o acesso a atendimentos de outros atendentes acesse este aqui.
7. Após selecionar os atendimentos que deseja encerrar, clique no ícone de engrenagem localizado ao lado do botão de filtro e, em seguida, selecione a opção "Encerrar atendimentos".
Atenção! O botão para finalizar atendimentos em massa só será habilitado quando houver filtros de busca aplicados. Isso garante que apenas os atendimentos filtrados sejam encerrados, evitando que todos os atendimentos da listagem sejam finalizados de forma indiscriminada.
8. Selecione um evento para registrar o encerramento dos atendimentos selecionados.
Na lista de eventos de encerramento serão apresentados somente eventos de encerramento e que estejam habilitados para todos os funis.
Para saber como cadastrar eventos de encerramento, acesse este artigo.
9. Após selecionar o evento de encerramento, clique em "Encerrar".
Se houver uma mensagem de finalização configurada para o funil ao qual o atendimento está vinculado, o cliente receberá automaticamente essa mensagem ao encerrar o atendimento.
Pronto! Agora você já sabe como finalizar os atendimentos em massa.
PERGUNTAS FREQUENTES
1. Todos os perfis de usuário podem encerrar atendimentos em massa?
R: Sim.
Gestor: pode encerrar atendimentos de todos os atendentes e também atendimentos em espera.
Consultor: pode encerrar atendimentos de outros atendentes apenas se a função “Limitar acesso aos atendimentos” estiver desabilitada.
Líder de equipe: pode encerrar atendimentos dos membros de sua equipe ou grupo, desde que esteja configurado como líder.
2. Ao aplicar o filtro de situação “Aberto”, atendimentos “Agendados” serão exibidos para finalização em massa?
R: Não.
O filtro de situação “Aberto” exibe apenas atendimentos com status “Aberto” e “Em espera”.
Para encerrar os atendimentos agendados, selecione a opção “Agendados” no filtro de situação.
3. Por que o evento de encerramento que cadastrei não aparece na lista de seleção?
R: Se o evento não estiver disponível na lista, verifique se ele está atribuído a todos os funis e se o parâmetro “Encerrar atendimento” está configurado como “Sim”.
Acesse este artigo para saber como cadastrar e editar um evento.
3. O cliente receberá alguma mensagem ao ter o atendimento encerrado?
R: Sim. A mensagem de finalização será enviada somente se existir um template configurado como “mensagem de encerramento” e habilitado para o funil ao qual o atendimento está vinculado.
Para saber como cadastrar uma mensagem de encerramento , acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉