O CRM de Vendas PipeRun possui um módulo de atendimento integrado ao WhatsApp que possibilita a centralização e organização de todas as interações com os leads e clientes em uma única plataforma.
Para isto, configure seus usuários como atendentes do módulo de Atendimento e personalize as permissões que cada um terá de executar ações dentro dos atendimentos.
Atenção! O módulo de Atendimento está disponível apenas para algumas contas. Para saber mais, contate nossa equipe comercial clicando aqui.
Confira neste artigo como habilitar um usuário como atendente e configurar suas permissões.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO HABILITAR UM USUÁRIO COMO ATENDENTE
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela e, após, clique em "Editar dados da conta".
2. A seguir, clique na aba "Usuários".
3. Na listagem de usuários, localize o usuário que deseja tornar um atendente do módulo de Atendimento e, na coluna Ações, clique em "Editar".
4. Role a página até localizar as informações adicionais, em "Habilitar usuário como atendente" (1) altere para "Habilitado" e, após, clique em "Salvar" (2).
Pronto! O usuário já está habilitado para acessar o módulo de atendimento.
COMO CONFIGURAR AS PERMISSÕES DO ATENDENTE
1. Após habilitar o usuário como atendente, clique na aba "Atendimento".
2. Na aba de Atendimento configure os dados do atendente. As opções são:
- Nome público do Atendente: informe o nome que deverá ser exibido na tela do atendimento quando o atendente enviar mensagens contendo a variável
{{ atendimento.atendente.nome }};
Dica: é possível enviar o nome do atendente como variável nas mensagens de três formas diferentes:
- Nome:
{{atendimento.atendente.nome}}, envia o nome do usuário como está cadastrado;- Nome Público:
{{atendimento.atendente.nomePublico}},envia o nome público do atendente (se cadastrado). Se o nome público não estiver cadastrado será enviado o nome completo;- Nome simples:
{{atendimento.atendente.nomeSimples}},para enviar apenas o primeiro nome do atendente. Por exemplo, se no cadastro do usuário estiver o nome composto "Maria Helena" envia apenas Maria. Caso esteja abreviado, exemplo Dr. Bruno, envia apenas Dr.Caso não informando nenhum nome, quando a variável for inserida em alguma mensagem, será exibido o nome de cadastro.
- Atendente de backup: selecione o atendente que receberá novos atendimentos quando o atendente principal não estiver online.
Dica: quando o atendente de backup não estiver online, a transferência não será efetuada.
Ao inativar o cadastro de um atendente, todos os atendimentos que estiverem abertos serão transferidos para o atendente de backup.
3. Na aba de Atendimento configure as permissões que o atendente irá possuir. As opções são:
- Iniciar um atendimento: permite que o atendente visualize o botão e inicie atendimentos enviando mensagens de template HSM.
- Transferir atendimento: define se o atendente poderá transferir atendimentos para outros funis ou atendentes;
Dica: ao transferir um atendimento para outro funil, o protocolo de atendimento não será alterado e todas as mensagens enviadas na conversa serão apresentadas para o atendente que receber o atendimento.
- Escalonar atendimento: define se o atendente poderá escalonar um atendimento;
Atenção! Ao escalonar um atendimento o protocolo da conversa é encerrado e um novo protocolo de conversa é gerado. As mensagens trocadas entre o atendente que escalonou e o cliente não são enviadas para o atendente que receber o escalonamento.
- Listar todos os atendente: habilite esta configuração para estender o acesso dos consultores com perfil de atendente, permitindo que, independentemente do escopo em que atuem, eles possam visualizar todos os demais atendentes cadastrados na conta;
- Editar clientes: permite que o atendente edite o cadastro de pessoas e empresas através da tela do módulo de atendimento;
Atenção! O atendente só poderá editar o cadastro do usuário se esta permissão estiver configurada para o escopo do usuário. Para saber mais sobre escopo de usuários e níveis de permissão de acesso, acesse este artigo.
- Incluir anexo: permite que o atendente envie anexos nas mensagens enviadas durante um atendimento;
- Enviar áudio: permite que o atendente envie áudios durante um atendimento;
- Enviar emoji: possibilita que o atendente envie emojis durante um atendimento;
- Limitar acesso aos atendimentos: habilite esta configuração para que o usuário consultor e com perfil de atendente visualize apenas os atendimentos atribuídos a ele.
Quando a configuração estiver habilitada, consultores com escopo de acesso geral e consultores com escopo de líder de equipe visualizarão apenas seus próprios atendimentos.
Quando a configuração estiver desabilitada:
- Consultores com escopo de acesso geral poderão visualizar todos os atendimentos;
- Consultores com escopo de líder de equipe poderão visualizar seus atendimentos e os de seus liderados.
O líder de equipe, verá atendimentos de liderados quando estiver definido como líder em um grupo de equipe, ou equipe.
Consultor com nível restrito, não terá permissão para visualizar atendimentos de outros atendentes. Seguindo tratamento padrão para esse escopo.
Atenção! Esta configuração só está disponível usuários com nível de permissão Consultor.
Usuários com nível de acesso "Gestor" tem acesso a todas as conversas de todos os atendentes.
Para saber mais sobre como utilizar o módulo de Atendimento, acesse este artigo.
Pronto! As permissões para o atendente já foram habilitadas.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉