No módulo de Atendimento do CRM de Vendas PipeRun é possível cadastrar tags que serão vinculadas aos atendimentos.
As tags funcionam como etiquetas personalizadas que são exibidas nas listagens dos atendimentos. Utilize-as como melhor fizer sentido para otimizar e tornar mais ágil o dia a dia da sua equipe de atendimento.
Atenção! O módulo de Atendimento está disponível apenas para algumas contas. Para saber mais, contate nossa equipe comercial clicando aqui.
As tags de atendimento são de uso exclusivo do módulo. Não será possível utilizar tags do CRM de Vendas vinculadas à empresas, pessoas e oportunidades.
Confira neste artigo como cadastrar tags para os atendimentos.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CADASTRAR UMA TAG DE ATENDIMENTO
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela e, após, clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir clique em "Tags de atendimento", na coluna Atendimento.
3. Para adicionar uma nova tag clique em "+ Nova tag".
4. Na tela de cadastro, serão
apresentados os seguintes campos para serem preenchidos:
- Nome: informe o nome da tag, por exemplo, "Parceiro", "Indicação", "Lead", etc;
- Selecione a cor: é possível informar as cores utilizando códigos (1) ou selecionando na exibição (2);
A cor da tag será exibida na listagem dos atendimentos.
- Status: selecione "Ativo" ou "Inativo";
- Disponível nos funis: selecione em quais funis a tag estará disponível para uso. Caso nenhum funil seja selecionado, a tag ficará disponível em todos os funis.
Atenção! Só é possível vincular tags à funis que estejam previamente vinculados à alguma conta de canal. Para saber mais sobre contas de canais, acesse este artigo.
5. Ao finalizar as configurações clique em "Salvar".
Dica: na coluna Ações é possível inativar (1), editar (2) ou remover (3) tags previamente cadastradas.
Pronto! A tag de atendimento foi devidamente cadastrada.
COMO ATRIBUIR TAGS AO ATENDIMENTO
1 . Acesse o módulo de atendimento. Na lateral direita da tela, clique no botão para "editar as tags" (1) e selecione no campo (2) a tag que deseja aplicar ao atendimento.
3. É possível adicionar várias tags a um mesmo atendimento.
Para saber mais sobre como gerenciar as informações dos atendimentos acesse este artigo.
4. As tags aplicadas ficam visíveis na listagem de atendimentos, para facilitar a identificação pelo atendente.
Pronto! Agora você já sabe como atribuir tags ao atendimento.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉