O CRM de Vendas PipeRun possui um módulo de relatórios que oportuniza que diversos dados sejam analisados de forma conjunta, para acompanhar a performance comercial da empresa e produtividade dos usuários. 

O relatório de oportunidades processadas por região permite a visualização em gráfico e em listagem das oportunidades cadastradas e processadas separadas por região, além de outros dados como taxa de conversão, lead time, ticket médio. 

As oportunidades processadas representam toda oportunidade que foi finalizada. Assim, seriam as oportunidades ganhas e perdidas. O relatório exibe ainda taxas de conversões entre as oportunidades processadas, considerando quais foram convertidas para ganhas ou perdidas.

O relatório de oportunidades processadas por região permite identificar em quais regiões houve uma maior taxa de conversão nas oportunidades. Assim, sua equipe poderá estudar o porquê desses fatores e alocar esforços para atuação nos leads nas regiões mais pertinentes para o momento.

Para saber mais sobre os demais tipos de relatórios disponíveis no PipeRun, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como gerar o relatório de oportunidades processadas por região 
  2. Como visualizar os dados do relatório

COMO GERAR O RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR REGIÃO

1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Relatórios".

2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado.

  • Relatórios: selecione o tipo de relatório "Oportunidades processadas";
  • Funil: selecione um ou mais funis. Caso não informe nenhum funil, o relatório exibirá resultados de todos os funis;
  • Usuários: é possível selecionar usuários específicos, equipes ou grupo de equipes. Caso não informe nenhum, serão exibidos dados relacionados a todos os usuários da conta;

Dica: para localizar equipes digite no campo de pesquisa "Equipe" desta forma serão listadas todas as equipes cadastradas. Caso queira filtrar por grupos digite no campo de pesquisa "Grupo".

  • Período: as opções disponíveis são hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.

Ao selecionar a opção de período customizado será necessário informar a data de início e de fim do período que deseja analisar.

3. Clique no ícone ao lado do botão "Gerar relatório" para exibir outras opções de filtros como:

  • Conta: informe a conta a qual os dados serão exibidos no relatório a ser gerado. Caso possua contas holdings, somente a conta principal poderá gerar relatórios da(s) subconta(s);
  • Origem: selecione uma ou mais origens para filtrar o relatório;
  • Tag: é possível selecionar uma ou mais tags de oportunidade;
  • Segmento: selecione um ou mais segmentos de empresas para aplicar como filtro.

4. Após selecionar os campos, clique em "Gerar relatório".

5. O relatório de Oportunidades processadas é organizado em diferentes abas para que você possa visualizar e analisar os dados de acordo com o critério que desejar. Clique na aba "Região".

Pronto! Seu relatório de oportunidades processadas por região foi gerado com sucesso.

COMO VISUALIZAR OS DADOS DO RELATÓRIO

O principal objetivo do relatório de oportunidades processadas por região é apresentar os resultados das oportunidades separados pela região informada no cadastro da empresa da qual a oportunidade foi vinculada.

Atenção! As regiões e microrregiões devem ser cadastradas nas configurações da conta para que seja possível extrair os relatórios. Para saber mais sobre como fazer isso, acesse este artigo.

Como o foco da análise do relatório são as entradas e processamentos das oportunidades, é importante salientar que o relatório considera novas oportunidades toda e qualquer oportunidade que ingressar no funil (caso analise somente um), independente se foi originada em outro funil ou se é uma oportunidade criada no funil analisado.

O relatório possui dois tipos de exibição: por gráfico e por lista. Acompanhe abaixo as principais informações exibidas.

VISUALIZAÇÃO EM GRÁFICO

A visualização em gráfico exibe a quantidade de oportunidades novas e processadas (ganhas ou perdidas) no período filtrado, dividido por região.

Ao final, são exibidos valores totais de oportunidades, taxas de perdidas e ganhas, e somatório dos valores de produtos e serviços (P&S) e recorrência (MRR) para oportunidades ganhas e perdidas.

Ao passar com o cursor do mouse sobre as barras do gráfico, é possível ter informações como a quantidade de oportunidades, bem como o somatório de produtos e serviços (P&S) e recorrência (MRR), além do lead time.

VISUALIZAÇÃO EM LISTA

São exibidas as seguintes informações:

1. Região: exibe as regiões vinculadas as oportunidades processadas;

2. Novas oportunidades: informa o total de novas oportunidades no período filtrado;

Atenção! Nova oportunidade é toda oportunidade que ingressar no funil analisado no período filtrado, independente se foi originada em outro funil e transferida ou se é uma oportunidade criada.

3. Oportunidades processadas (Qtd. total): quantidade total de oportunidades processadas, ou seja, oportunidades que foram ganhas ou perdidas;

4. Processadas ganhas:

  1. Qtd: quantidade total de oportunidades que foram ganhas no período filtrado;
  2. Taxa: porcentagem de oportunidades que foram ganhas do total de oportunidades processadas;

    Por exemplo, caso tenham sido processadas 10 (dez) oportunidades e, destas, 6 (seis) foram ganhas, a taxa de oportunidades processadas ganhas será de 60%.
  3. Lead time: a média de dias decorridos entre o cadastro da oportunidade e ela ter sido ganha;
  4. Valor de P&S: soma dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades ganhas;
  5. Ticket médio de P&S: valor médio dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades ganhas;
  6. Valor de MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades ganhas;
  7. Ticket médio de MRR: valor médio dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades ganhas.

5. Processadas perdidas:

  1. Qtd: quantidade total de oportunidades que foram perdidas no período filtrado;
  2. Taxa: porcentagem de oportunidades que foram ganhas do total de oportunidades processadas;

    Por exemplo, caso tenham sido processadas 10 (dez) oportunidades e, destas, 4 (quatro) foram perdidas, a taxa de oportunidades processadas perdidas será de 40%.
  3. Lead time: a média de dias decorridos entre o cadastro da oportunidade e ela ter sido perdida;
  4. Valor de P&S: soma dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades perdidas;
  5. Ticket médio de P&S: valor médio dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades perdidas;
  6. Valor de MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas;
  7. Ticket médio de MRR: valor médio dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas.

Caso deseje visualizar as oportunidades, é possível ter acesso a listagem das mesmas clicando no número de oportunidades disponibilizado nas colunas referente à quantidades. 


Após clicar no número de oportunidades, a listagem será exibida em tela contendo colunas com os seguintes dados das oportunidades: título, empresa, pessoa, dono, status, valor P&S, valor MRR, temperatura, probabilidade, região, segmento, lead time e última atualização. É possível ainda visualizar a oportunidade (1) ou exportar a listagem (2).

Atenção! Usuários consultores necessitam de permissão nas configurações da conta para exportar dados de relatórios. Para saber mais, acesse este artigo.

Essas foram as principais informações sobre o relatório de oportunidades processadas por região.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉