O CRM de vendas PipeRun possui relatórios que possibilitam acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade dos usuários. Neste artigo você aprenderá como gerar relatórios e quais são os tipos de relatórios disponíveis no PipeRun.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO GERAR RELATÓRIOS
1.Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Relatórios".
2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado.
- Relatórios: selecione o tipo de relatório a ser gerado. Para saber mais sobre os tipos de relatórios, confira o segundo tópico deste artigo;
- Funil: selecione um ou mais funis. Caso não informe nenhum funil, o relatório exibirá resultados de todos os funis;
- Usuários: é possível selecionar usuários específicos, equipes ou grupo de equipes. Caso não informe nenhum, serão exibidos dados relacionados a todos os usuários da conta;
Dica: para localizar equipes digite no campo de pesquisa "Equipe" desta forma serão listadas todas as equipes cadastradas. Caso queira filtrar por grupos digite no campo de pesquisa "Grupo".
- Período: as opções disponíveis são hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.
Ao selecionar a opção de período customizado será necessário informar a data de início e de fim do período que deseja analisar.
3. Clique no ícone ao lado do botão "Gerar relatório" para exibir outras opções de filtros como:
- Conta: informe a conta a qual os dados serão exibidos no relatório a ser gerado. Caso possua contas holdings, somente a conta principal poderá gerar relatórios da(s) subconta(s);
- Origem: selecione uma ou mais origens para filtrar o relatório;
- Tag: é possível selecionar uma ou mais tags de oportunidade;
- Segmento: selecione um ou mais segmentos de empresas para aplicar como filtro.
4. Após selecionar os campos, clique em "Gerar relatório".
Pronto! Seu relatório será gerado. Confira abaixo os tipos de relatórios disponíveis e quais informações são exibidas.
TIPOS DE RELATÓRIOS
Confira os tipos de relatórios disponíveis para serem gerados.
- Relatório geral
- Balanceamento do funil
- Taxa de conversão
- Forecast
- Itens vendidos em proposta
- Itens vinculados em oportunidades
- Performance dos e-mails
- Oportunidades acumuladas por dia
- Oportunidades processadas
- Oportunidades perdidas por motivo
RELATÓRIO GERAL
O relatório geral possibilita que os seguintes dados sejam fornecidos, dentro do período especificado:
- Gráfico de oportunidadespor período semanal, incluindo novas oportunidades, oportunidades ganhas, perdidas e congeladas;
- Quantidade e valores de vendas de produtos e serviços (P&S) e vendas de recorrências (MRR);
- Quantidade de novas oportunidades, ganhas, perdidas, congeladas e em aberto, incluindo o somatório dos produtos e serviços (P&S) e das recorrências (MRR);
- Quantidade de empresas cadastradas;
- Quantidade de e-mails enviados e recebidos;
- Quantidade de atividades abertas e concluídas;
- Histórico de ligações VOIP.
Para saber mais detalhes sobre o relatório geral, acesse este artigo.
RELATÓRIO DE BALANCEAMENTO DO FUNIL
No relatório do tipo balanceamento do funil, é possível visualizar no formato de lista as informações resumidas sobre oportunidades em aberto dos usuários da conta. É possível ter acesso aos seguintes dados:
- Usuários responsáveis pelas oportunidades no funil filtrado ou, caso não selecione um em específico, de todos os funis da conta;
- Número de oportunidades abertas;
- Somatório do valor de produtos e serviços (P&S) e valor de recorrências (MRR);
- Probabilidade de ganho;
- Temperatura.
Para saber mais sobre o relatório de balanceamento de funil acesse este artigo.
RELATÓRIO DE TAXA DE CONVERSÃO
O relatório de taxa de conversão exibe o número de entradas e saídas de oportunidades que foram movimentadas entre as etapas de um funil, calculando, assim, a taxa de conversão por etapa.
Além disso, também exibe um resumo do funil, apresentando número de oportunidades ganhas e perdidas com seus respectivos lead times, bem como o somatório dos valores de produtos e serviços (P&S), recorrência (MRR) e as taxas de conversão.
Para gerar a taxa de conversão, é necessário informar ao menos um funil.
Para saber mais sobre o relatório de taxa de conversão, acesse este artigo.
FORECAST
O forecast permite visualizar a previsão de fechamento de oportunidades no período filtrado. É possível ter acesso aos seguintes dados:
- Semana do ano (no formato ano-semana);
- Data inicial da semana;
- Data final da semana;
- Número total de oportunidades com data de fechamento na respectiva semana;
- Somatório dos valores de produtos e serviços (P&S);
- Somatório dos valores de recorrência (MRR).
Saiba mais sobre o relatório de Forecast acessando este artigo.
RELATÓRIO DE ITENS VENDIDOS EM PROPOSTA
Esse relatório traz as informações referentes aos itens vendidos de produtos, serviços e recorrência (MRR). Em cada tipo de item, eles serão agrupados por categorias e, caso não possuam uma, estarão agrupados como "Sem categoria".
Assim, caso um item do tipo produto possua três categorias, os produtos vendidos estarão listados e agrupados nas categorias correspondentes e, ao final, serão exibidos valores totais de custo, markup (caso habilitado), valor unitário, desconto, valor vendido, margem e ticket médio de todos os produtos vendidos.
Os itens vendidos exibirão as seguintes informações em colunas:
- Nome do item;
- Quantidade total de itens;
- Unidade de medida;
- Custo total;
- Markup total (caso habilitado. Para saber mais sobre como habilitar o markup para produtos e serviços, acesse este artigo);
- Valor unitário total;
- Desconto total;
- Valor vendido total;
- Comissão total;
- Margem total;
- Ticket médio.
Dica: o critério para considerar um item como vendido é quando a proposta é aprovada ou assinada e a oportunidade é ganha.
A margem é o valor obtido subtraindo do valor vendido, a soma do preço de custo e a comissão. É expressado pela seguinte lógica: Margem = Valor vendido - (Custo + Comissão).
Por exemplo, ao possuir um item de valor de venda de R$ 129,90, com custo de R$ 12,50 e comissão de R$ 6,50, tem-se uma margem de R$ 110,90, conforme representado abaixo:
Margem = 129,90 - (12,50 + 6,50)
Para saber mais sobre o relatório de itens vendidos em proposta, acesse este artigo.
RELATÓRIO DE ITENS VINCULADOS EM OPORTUNIDADES
Esse relatório traz as informações referentes aos itens vinculados em oportunidades de produtos, serviços e recorrência (MRR). Em cada tipo de item, eles serão agrupados por categorias e, caso não possuam uma, estarão agrupados como "Sem categoria".
Assim, caso um item do tipo produto possua três categorias, os produtos vinculados a oportunidade estarão listados e agrupados nas categorias correspondentes e, ao final, serão exibidos valores totais de custo, markup (caso habilitado), valor unitário, desconto, valor final, margem e ticket médio de todos os produtos vinculados.
Os itens vinculados exibirão as seguintes informações em colunas:
- Nome do item;
- Quantidade total de itens;
- Unidade de medida;
- Custo total;
- Markup total (caso habilitado. Para saber mais sobre como habilitar o markup para produtos e serviços, acesse este artigo);
- Valor unitário total;
- Desconto total;
- Valor final total;
- Margem total;
- Ticket médio.
É necessário possuir a funcionalidade de itens vinculados a oportunidades previamente habilitada na sua conta para que o relatório exiba dados. Para saber mais, acesse este artigo.
Para saber mais sobre o relatório de itens vinculados em oportunidades, acesse este artigo.
RELATÓRIO DE PERFORMANCE DOS E-MAILS
O relatório de performance de e-mail mostra, por usuários, a quantidade total de e-mails (enviados e recebidos), quantos foram abertos (em quantidade e porcentagem) e quantos foram recebidos (em quantidade e porcentagem).
Para saber mais sobre o relatório de performance dos e-mails acesse este artigo.
RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES ACUMULADAS POR DIA
Este relatório mostra as oportunidades processadas por dia, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.
A diferença deste relatório para o de oportunidades processadas por dia é que no gráfico, os números de oportunidades novas, ganhas e perdidas é cumulativo ao longo do dias.
Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.
Para saber mais sobre o relatório de oportunidades acumuladas por dia, acesse este artigo.
RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS
O relatório de Oportunidades processadas é organizado em diferentes abas para que você possa visualizar e analisar os dados de acordo com o critério que desejar. Cada aba agrupa as informações de maneira específica:
Dia: mostra a quantidade de oportunidades novas, ganhas e perdidas em cada dia do período filtrado, permitindo acompanhar variações diárias;
Semana: agrupa os dados por semana, facilitando a análise de tendências semanais;
Mês: exibe os resultados consolidados por mês, útil para visão geral de longo prazo;
Usuário: apresenta os resultados segmentados por cada usuário, grupo de equipe ou equipe selecionada;
Origem: agrupa as oportunidades conforme a origem (ex.: site, redes sociais, indicações);
Grupos de origem: permite analisar os dados considerando conjuntos de origens agrupadas previamente no sistema;
Segmento: organiza as oportunidades de acordo com o segmento de mercado ou público-alvo;
CNAE : classifica conforme o código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas vinculado ao cliente ou oportunidade;
Bairro: exibe a distribuição das oportunidades por bairro;
Cidade: mostra a quantidade de oportunidades por cidade;
UF: agrupa por Unidade Federativa (Estado);
Microrregião: permite a visualização em gráfico e em listagem das oportunidades cadastradas e processadas separadas por microrregião;
Região: apresenta a visão agrupada por macrorregião geográfica.
Atenção! Quando o período selecionado for superior a 3 meses, o relatório exibirá apenas os dias que possuem oportunidades novas e/ou processadas, não sendo possível visualizar todos os dias do intervalo filtrado.
Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.
RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PERDIDAS POR MOTIVO
Este relatório mostra as oportunidades perdidas de acordo com o motivo de perda informado. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.
Para saber mais sobre o relatório de oportunidades perdidas por motivo, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉