O CRM de Vendas PipeRun possui um módulo de relatórios que oportuniza que diversos dados sejam analisados de forma conjunta, para acompanhar a performance comercial da empresa e produtividade dos usuários.

O relatório de oportunidades processadas por CNAE permite a visualização em gráfico e em listagem das oportunidades cadastradas e processadas por CNAE principal das empresas vinculadas no período filtrado, além de outros dados como taxa de conversão, lead time, ticket médio. 

As oportunidades processadas representam toda oportunidade que foi finalizada. Assim, seriam as oportunidades ganhas e perdidas. O relatório exibe ainda taxas de conversões entre as oportunidades processadas, considerando quais foram convertidas para ganhos ou perdas.

O relatório de oportunidades processadas por CNAE permite identificar quais ramos de negócio sua empresa fecha mais contratações e vendas. Assim, sua equipe poderá alocar esforços para atuação nos leads de áreas de atuação específicas que possuem mais conversões, por exemplo.

Para saber mais sobre os demais tipos de relatórios disponíveis no PipeRun, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como gerar o relatório de oportunidades processadas por CNAE
  2. Como visualizar os dados do relatório

COMO GERAR O RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR CNAE

1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Relatórios".

2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado.

  • Relatórios: selecione o tipo de relatório "Oportunidades processadas";
  • Funil: selecione um ou mais funis. Caso não informe nenhum funil, o relatório exibirá resultados de todos os funis;
  • Usuários: é possível selecionar usuários específicos, equipes ou grupo de equipes. Caso não informe nenhum, serão exibidos dados relacionados a todos os usuários da conta;

Dica: para localizar equipes digite no campo de pesquisa "Equipe" desta forma serão listadas todas as equipes cadastradas. Caso queira filtrar por grupos digite no campo de pesquisa "Grupo".

  • Período: as opções disponíveis são hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.

Ao selecionar a opção de período customizado será necessário informar a data de início e de fim do período que deseja analisar.

3. Clique no ícone ao lado do botão "Gerar relatório" para exibir outras opções de filtros como:

  • Conta: informe a conta a qual os dados serão exibidos no relatório a ser gerado. Caso possua contas holdings, somente a conta principal poderá gerar relatórios da(s) subconta(s);
  • Origem: selecione uma ou mais origens para filtrar o relatório;
  • Tag: é possível selecionar uma ou mais tags de oportunidade;
  • Segmento: selecione um ou mais segmentos de empresas para aplicar como filtro.

4. Após selecionar os campos, clique em "Gerar relatório".

5. O relatório de Oportunidades processadas é organizado em diferentes abas para que você possa visualizar e analisar os dados de acordo com o critério que desejar. Clique na aba "CNAE" .

Pronto! Seu relatório de oportunidades processadas por CNAE foi gerado com sucesso.

COMO VISUALIZAR OS DADOS DO RELATÓRIO

O principal objetivo do relatório de oportunidades processadas por CNAE é acompanhar quais as principais atividades econômicas exercidas pelos seus clientes. São analisados os cadastros de empresas vinculados as oportunidades e, assim, são gerados os dados do relatório de oportunidades processadas por CNAE.

Como o foco da análise do relatório são as entradas e processamentos das oportunidades, é importante salientar que o relatório considera novas oportunidades toda e qualquer oportunidade que ingressar no funil (caso analise somente um), independente se foi originada em outro funil ou se é uma oportunidade criada no funil analisado.

O relatório possui dois tipos de exibição: por gráfico e por lista. Acompanhe abaixo as principais informações exibidas.

VISUALIZAÇÃO EM GRÁFICO

A visualização em gráfico exibe a quantidade de oportunidades novas e processadas (ganhas ou perdidas) no período filtrado, dividido por CNAE principal.

Ao passar com o cursor do mouse sobre as barras do gráfico, é possível ter informações como a quantidade de oportunidades daquele CNAE, bem como o somatório de produtos e serviços (P&S) e recorrência (MRR), lead time e CNAE principal da empresa.


VISUALIZAÇÃO EM LISTA


São exibidas as seguintes informações:

  1. CNAEs principais: exibe o código e descrição dos CNAEs ou "Sem CNAE" para as oportunidades em que as pessoas e empresas vinculadas não possuem CNAE principal informado;
  2. Novas oportunidades: informa o total de novas oportunidades no período filtrado;
    Atenção! Nova oportunidade é toda oportunidade que ingressar no funil analisado no período filtrado, independente se foi originada em outro funil e transferida ou se é uma oportunidade criada.
  3. Oportunidades processadas (Qtd. total): quantidade total de oportunidades processadas, ou seja, oportunidades que foram ganhas ou perdidas;
  4. Processadas ganhas:
    1. Qtd: quantidade total de oportunidades que foram ganhas no período filtrado;
    2. Taxa: porcentagem de oportunidades que foram ganhas do total de oportunidades processadas;
      Por exemplo, caso tenham sido processadas 10 (dez) oportunidades e, destas, 6 (seis) foram ganhas, a taxa de oportunidades processadas ganhas será de 60%.
    3. Lead time: a média de dias decorridos entre o cadastro da oportunidade e ela ter sido ganha;
    4. Valor de P&S: soma dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades ganhas;
    5. Ticket médio de P&S: valor médio dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades ganhas;
    6. Valor de MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades ganhas;
    7. Ticket médio de MRR: valor médio dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades ganhas.
  5. Processadas perdidas:
    1. Qtd: quantidade total de oportunidades que foram perdidas no período filtrado;
    2. Taxa: porcentagem de oportunidades que foram ganhas do total de oportunidades processadas;
      Por exemplo, caso tenham sido processadas 10 (dez) oportunidades e, destas, 4 (quatro) foram perdidas, a taxa de oportunidades processadas perdidas será de 40%.
    3. Lead time: a média de dias decorridos entre o cadastro da oportunidade e ela ter sido perdida;
    4. Valor de P&S: soma dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades perdidas;
    5. Ticket médio de P&S: valor médio dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades perdidas;
    6. Valor de MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas;
    7. Ticket médio de MRR: valor médio dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas.

Caso deseje visualizar as oportunidades, é possível ter acesso a listagem das mesmas clicando no número de oportunidades disponibilizado nas colunas referente à quantidades. 


Após clicar no número de oportunidades, a listagem será exibida em tela contendo colunas com os seguintes dados das oportunidades: Título, Empresa, Pessoa, Dono, Status, Valor P&S, Valor MRR, Temperatura, Probabilidade, CNAE primário, CNAEs secundários, Lead time e Última atualização. É possível ainda visualizar a oportunidade (1) ou exportar a listagem (2).

Atenção! Usuários consultores necessitam de permissão nas configurações da conta para exportar dados de relatórios. Para saber mais, acesse este artigo.

Essas foram as principais informações sobre o relatório de oportunidades processadas por CNAE.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉