O CRM de Vendas PipeRun possui um módulo de relatórios que oportuniza que diversos dados sejam analisados de forma conjunta, para acompanhar a performance comercial da empresa e produtividade dos usuários. 

O relatório de oportunidades perdidas por motivo permite a visualização em gráfico e em listagem as oportunidades perdidas, se acordo com o motivo de perda informado no período filtrado, além de outros dados como taxa de conversão, lead time, ticket médio. 

O relatório de oportunidades perdidas por motivo permite identificar quais foram os principais motivos para a perda de negócios. Assim, sua equipe poderá estudar formas de evitar esses motivos de perda, e conseguir atender de forma mais assertiva na hora do fechamento de um novo negócio.

Para saber mais sobre os demais tipos de relatórios disponíveis no PipeRun, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como gerar o relatório de oportunidades perdidas por motivo 
  2. Como visualizar os dados do relatório

COMO GERAR O RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PERDIDAS POR MOTIVO


1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Relatórios".

2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado.

  • Relatórios: selecione o tipo de relatório "Oportunidade perdidas por motivo";
  • Funil: selecione um ou mais funis. Caso não informe nenhum funil, o relatório exibirá resultados de todos os funis;
  • Usuários: é possível selecionar usuários específicos, equipes ou grupo de equipes. Caso não informe nenhum, serão exibidos dados relacionados a todos os usuários da conta;

Dica: para localizar equipes digite no campo de pesquisa "Equipe" desta forma serão listadas todas as equipes cadastradas. Caso queira filtrar por grupos digite no campo de pesquisa "Grupo".

  • Período: as opções disponíveis são hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.

Ao selecionar a opção de período customizado será necessário informar a data de início e de fim do período que deseja analisar.

3. Clique no ícone ao lado do botão "Gerar relatório" para exibir outras opções de filtros como:

  • Conta: informe a conta a qual os dados serão exibidos no relatório a ser gerado. Caso possua contas holdings, somente a conta principal poderá gerar relatórios da(s) subconta(s);
  • Origem: selecione uma ou mais origens para filtrar o relatório;
  • Tag: é possível selecionar uma ou mais tags de oportunidade;
  • Segmento: selecione um ou mais segmentos de empresas para aplicar como filtro.

4. Após selecionar os campos, clique em "Gerar relatório".

Pronto! Seu relatório de oportunidades perdidas por motivo foi gerado com sucesso.

COMO VISUALIZAR OS DADOS DO RELATÓRIO

O principal objetivo do relatório de oportunidades perdidas por motivo é acompanhar quais foram os motivos de perda mais frequentes nas oportunidades. Com essa informação, é possível analisar as dores de possíveis novos clientes e traçar um plano de ação para que esses motivos não se tornem impedimentos para o fechamento de novas oportunidades.

O relatório possui dois tipos de exibição: por gráfico e por lista. Acompanhe abaixo as principais informações exibidas.

VISUALIZAÇÃO EM GRÁFICO

A visualização em gráfico exibe a quantidade de oportunidades perdidas no período filtrado, divididas por motivo de perda.

Ao final, são exibidos valores totais de oportunidades e o somatório dos valores de produtos e serviços (P&S) e recorrência (MRR).

Ao passar com o cursor do mouse sobre as barras do gráfico, é possível ter informações como a quantidade de oportunidades, bem como o somatório de produtos e serviços (P&S) e recorrência (MRR), além do lead time.


VISUALIZAÇÃO EM LISTA


São exibidas as seguintes informações:

  1. Motivos de perda: apresenta o motivo informado ao perder uma oportunidade. Por padrão, o CRM de vendas PipeRun apresenta sete motivos de perda, porém é possível cadastrar outros motivos se necessário. Para saber mais, acesse este artigo.
  2. Processadas perdidas:
    1. Qtd: quantidade total de oportunidades que foram perdidas no período filtrado;
    2. Taxa: porcentagem de oportunidades que foram perdidas, de acordo com o motivo de perda;

      Por exemplo, se houve 10 oportunidades perdidas e destas, cinco foram de um motivo de perda X, este motivo de perda X possuirá taxa de 50%.
    3. Lead time: a média de dias decorridos entre o cadastro da oportunidade e ela ter sido perdida;
    4. Valor de P&S: soma dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades perdidas;
    5. Ticket médio de P&S: valor médio dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades perdidas;
    6. Valor de MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas;
    7. Ticket médio de MRR: valor médio dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas.

Caso deseje visualizar as oportunidades, é possível ter acesso a listagem das mesmas clicando no número de oportunidades disponibilizado nas colunas referente à quantidades. 


Após clicar no número de oportunidades, a listagem será exibida em tela contendo colunas com os seguintes dados das oportunidades: título, empresa, pessoa, dono, status, valor P&S, valor MRR, temperatura, probabilidade, origem, segmento, motivo de perda, lead time e última atualização. É possível ainda visualizar a oportunidade (1) ou exportar a listagem (2).

Atenção! Usuários consultores necessitam de permissão nas configurações da conta para exportar dados de relatórios. Para saber mais, acesse este artigo.

Essas foram as principais informações sobre o relatório de oportunidades perdidas por motivo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉