O relatório de balanceamento de funil  no CRM de Vendas PipeRun mostra como as oportunidades estão distribuídas entre as etapas do funil, ajudando a identificar gargalos, excessos ou falta de negócios em determinadas fases. Ele considera todo o ciclo de vendas recorrentes (prospecção, fechamento, retenção e expansão) e pode incluir informações como a probabilidade de fechamento de um negócio e a temperatura.

Com este relatório é possível ajustar metas, prever resultados, equilibrar a carga de trabalho entre equipes e aumentar a taxa de conversão, assegurando que haja oportunidades suficientes para sustentar o crescimento e evitar quedas no faturamento.

Para saber mais sobre os demais tipos de relatórios disponíveis no PipeRun, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como gerar o relatório de balanceamento do funil
  2. Como visualizar os dados do relatório

COMO GERAR RELATÓRIO DE BALANCEAMENTO DO FUNIL

1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Relatórios".

2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado.

  • Relatórios: selecione a opção "Balanceamento de Funil;
  • Funil: selecione um ou mais funis. Caso não informe nenhum funil, o relatório exibirá resultados de todos os funis;
  • Usuários: é possível selecionar usuários específicos, equipes ou grupo de equipes. Caso não informe nenhum, serão exibidos dados relacionados a todos os usuários da conta;

Dica: para localizar equipes digite no campo de pesquisa "Equipe" desta forma serão listadas todas as equipes cadastradas. Caso queira filtrar por grupos digite no campo de pesquisa "Grupo".

  • Período: as opções disponíveis são hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.

Ao selecionar a opção de período customizado será necessário informar a data de início e de fim do período que deseja analisar.

3. Clique no ícone ao lado do botão "Gerar relatório" para exibir outras opções de filtros como:

  • Conta: informe a conta a qual os dados serão exibidos no relatório a ser gerado. Caso possua contas holdings, somente a conta principal poderá gerar relatórios da(s) subconta(s);
  • Origem: selecione uma ou mais origens para filtrar o relatório;
  • Tag: é possível selecionar uma ou mais tags de oportunidade;
  • Segmento: selecione um ou mais segmentos de empresas para aplicar como filtro.

4. Após selecionar os campos, clique em "Gerar relatório".

Pronto! Seu relatório de balanceamento do funil foi gerado.

COMO VISUALIZAR OS DADOS DO RELATÓRIO

O principal objetivo do relatório de balanceamento do funil é acompanhar as métricas relacionadas às oportunidades abertas. 

São analisados dados como a quantidade de oportunidades abertas, valor de P&S, valor de MRR, probabilidades e temperatura, fornecendo insights sobre o desempenho dessas oportunidades.

São exibidas as seguintes colunas:

  • Responsável: nome do usuário da conta responsável pelas oportunidades registradas no funil;
  • Abertas: quantidade de oportunidades em aberto para cada responsável;
  • Valor de P&S: soma dos valores de produtos e serviços das oportunidades;
  • Valor de MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades;
  • Probabilidade: Probabilidade de conversão das oportunidades, dividida em faixas específicas:
    • 95%: total de oportunidades com alta probabilidade de conversão;
    • 75%: total de oportunidades com probabilidade moderada/alta de conversão;
    • 50%: total de oportunidades com probabilidade média de conversão;
    • 25%:  total de oportunidades com probabilidade moderada/baixa de conversão;
    • 0%: total de oportunidades com nenhuma probabilidade de conversão;
    • Não infor.:  total de oportunidades com probabilidade não definida.

A probabilidade apresentada no relatório se baseia na probabilidade informada na oportunidade, e não na que foi configurada na etapa do funil.

  • Temperatura: forma de mensurar o grau de interesse e urgência de uma oportunidade de venda, dividindo-se em:
    • Muito quente: total de oportunidades com alta interesse e/ou urgência;
    • Quente: total de oportunidades com interesse e/ou urgência moderada/alta;
    • Morna: total de oportunidades com interesse e/ou urgência baixa;
    • Fria: total de oportunidades com pouco ou nenhum interesse e/ou urgência;
    • Não infor.: total de oportunidades sem temperatura definida.

Dica: tanto a probabilidade quanto a temperatura devem ser preenchidas na oportunidade para que sejam consideradas no relatório.

Caso deseje visualizar as oportunidades, é possível ter acesso a listagem das mesmas clicando no número de oportunidades disponibilizado nas colunas referente à quantidades.

Após clicar no número de oportunidades, a listagem será exibida em tela contendo colunas com os seguintes dados das oportunidades: Título, Empresa, Pessoa, Dono, Status, Valor P&S, Valor MRR, Temperatura, Probabilidade, Origem, Segmento, Lead time, Data de cadastro e Última atualização. É possível ainda visualizar a oportunidade (1) ou exportar a listagem (2).

Atenção! Usuários consultores necessitam de permissão nas configurações da conta para exportar dados de relatórios. Para saber mais, acesse este artigo.

Também é possível visualizar o relatório de balanceamento de funil de forma detalhada, clicando no ícone conforme imagem.

Pronto! Agora você já conhece o relatório de balanceamento de funil.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉