O relatório de forecast é uma ferramenta do CRM de Vendas PipeRun que permite acompanhar as previsões de recebimentos futuros da empresa, baseando-se nos valores informados em propostas aprovadas ou abertas. Ele exibe, de forma organizada por semanas, o total de oportunidades, bem como os valores de P&S (Produtos e Serviços) e de MRR (Receita Recorrente Mensal) previstos para cada período.
Esse relatório serve para dar mais clareza ao processo de vendas e ao acompanhamento financeiro das contas. Assim, a equipe comercial pode planejar melhor suas ações, tendo uma visão exata do que está previsto para entrar em cada semana e tomando decisões estratégicas para otimizar os resultados.
Para mais informações sobre outros tipos de relatórios disponíveis no PipeRun, consulte este artigo.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO GERAR O RELATÓRIO DE FORECAST
1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Relatórios".
2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado.
- Relatórios: selecione "Forecast";
- Funil: selecione um ou mais funis. Caso não informe nenhum funil, o relatório exibirá resultados de todos os funis;
- Usuários: é possível selecionar usuários específicos, equipes ou grupo de equipes. Caso não informe nenhum, serão exibidos dados relacionados a todos os usuários da conta;
Dica: para localizar equipes digite no campo de pesquisa "Equipe" desta forma serão listadas todas as equipes cadastradas. Caso queira filtrar por grupos digite no campo de pesquisa "Grupo".
- Período: as opções disponíveis são hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.
Ao selecionar a opção de período customizado será necessário informar a data de início e de fim do período que deseja analisar.
3. Clique no ícone ao lado do botão "Gerar relatório" para exibir outras opções de filtros como:
- Conta: informe a conta a qual os dados serão exibidos no relatório a ser gerado. Caso possua contas holdings, somente a conta principal poderá gerar relatórios da(s) subconta(s);
- Origem: selecione uma ou mais origens para filtrar o relatório;
- Tag: é possível selecionar uma ou mais tags de oportunidade;
- Segmento: selecione um ou mais segmentos de empresas para aplicar como filtro.
4. Após selecionar os campos, clique em "Gerar relatório".
Pronto! Seu relatório de forecast foi gerado com sucesso.
COMO VISUALIZAR OS DADOS DO RELATÓRIO
O principal objetivo do relatório de forecast é auxiliar na previsão de fechamento de oportunidades ao longo de um período selecionado. Os dados são organizados semanalmente, permitindo uma visão detalhada das semanas com maior previsão de fechamento.
Como o foco da análise do relatório é uma previsão de faturamento para um determinado período.
Atenção! O relatório baseia-se em oportunidades abertas que tenham a data da previsão de fechamento preenchida e que contenham itens ou propostas vinculadas.
Após aplicar os filtros desejados, serão exibidas as seguintes informações:
- Semana: indica a semana específica do calendário anual, apresentada no formato de ano e número da semana;
- Data Inicial: data do início do período consultado;
- Data final: data do fim do período consultado;
- Oportunidades: quantidade de oportunidades existentes no período consultado;
- Valor de P&S: soma dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades abertas;
- Valor de MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades abertas.
Dica: os campos de valor de P&S e Valor de MRR consideram o valor total baseado nas propostas geradas e/ou itens adicionados a oportunidades, considerando a previsão de fechamento informada na oportunidade.
Caso deseje visualizar as oportunidades, é possível ter acesso a listagem das oportunidades clicando no número de oportunidades disponibilizado nas colunas referente às quantidades.
Após clicar no número de oportunidades, você verá a listagem na tela contendo colunas com os seguintes dados das oportunidade: título, empresa, pessoa, dono, status, valor P&S, valor MRR, temperatura, probabilidade, origem, segmento, previsão de fechamento, lead time e última atualização.
É possível ainda, definir a quantidade de registros que deseja visualizar (1), visualizar a oportunidade (2) ou exportar a listagem (3).
Atenção! Usuários consultores necessitam de permissão nas configurações da conta para exportar dados de relatórios. Para saber mais, acesse este artigo.
Pronto! Agora você já sabe como analisar os dados do relatório de forecast.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉