Os relatórios possibilitam que diversos indicadores sejam exibidos em tela e que dados sejam analisados para avaliar a produtividade da sua equipe no CRM de vendas PipeRun. 

O relatório de itens vinculados em oportunidades exibe informações sobre produtos, serviços e recorrências (MRR) vinculados em oportunidades, conforme o período filtrado, e possibilita visualizar informações importantes como a quantidade total de itens vinculados a oportunidades, eventuais custos envolvidos, markup, valores unitários, descontos aplicados, valor final, eventuais comissões recebidas, margens e ticket médio.

Atenção! É necessário possuir a funcionalidade de itens vinculados a oportunidades previamente habilitadas na sua conta para que o relatório exiba dados. Para saber mais, acesse este artigo.

Para saber mais sobre os demais tipos de relatórios disponíveis no PipeRun, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como gerar o relatório de itens vinculados a oportunidades
  2. Analisando os dados exibidos no relatório

COMO GERAR O RELATÓRIO DE ITENS VINCULADOS A OPORTUNIDADES


1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Relatórios".

2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado.

  • Relatórios: selecione o tipo de relatório "Itens vinculados em oportunidades";
  • Funil: selecione um ou mais funis. Caso não informe nenhum funil, o relatório exibirá resultados de todos os funis;
  • Usuários: é possível selecionar usuários específicos, equipes ou grupo de equipes. Caso não informe nenhum, serão exibidos dados relacionados a todos os usuários da conta;

Dica: para localizar equipes digite no campo de pesquisa "Equipe" desta forma serão listadas todas as equipes cadastradas. Caso queira filtrar por grupos digite no campo de pesquisa "Grupo".

  • Período: as opções disponíveis são hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.

Ao selecionar a opção de período customizado será necessário informar a data de início e de fim do período que deseja analisar.

3. Clique no ícone ao lado do botão "Gerar relatório" para exibir outras opções de filtros como:

  • Conta: informe a conta a qual os dados serão exibidos no relatório a ser gerado. Caso possua contas holdings, somente a conta principal poderá gerar relatórios da(s) subconta(s);
  • Origem: selecione uma ou mais origens para filtrar o relatório;
  • Tag: é possível selecionar uma ou mais tags de oportunidade;
  • Segmento: selecione um ou mais segmentos de empresas para aplicar como filtro.

4. Após selecionar os campos, clique em "Gerar relatório".

Pronto! Seu relatório de itens vinculados em oportunidades será gerado com sucesso. Confira abaixo as informações que são exibidas.

ANALISANDO OS DADOS EXIBIDOS NO RELATÓRIO

Antes de iniciar a análise, é importante fixar dois conceitos:

  • Por "tipo de item", entende-se produtos, serviços e recorrências (MRR);
  • Já por "item", entende-se qualquer produto, serviços e recorrência cadastrado em sua conta. Por exemplo, uma camiseta é um item do tipo produto.

Após gerar o relatório, os dados serão exibidos em três blocos:

  1. Itens vinculados em oportunidades (Produtos);
  2. Itens vinculados em oportunidades (Serviços);
  3. Itens vinculados em oportunidades (MRR).

Em cada bloco, os itens serão divididos em categorias previamente vinculadas a estes. Caso não possuam uma categoria, serão exibidos como sem categoria. Os blocos de tipos de itens vinculados em oportunidades - produtos, serviços e recorrência (MRR) - irão discriminar os valores totais por categorias de itens e, também, exibiram valores totais do tipo de item exibido.

No exemplo abaixo, observe como as informações dos itens do tipo produto são exibidos. Temos:

  • Divisão dos produtos em categorias, caso existam sendo, no exemplo, produtos industrializados (1), 
  • Itens vinculados em oportunidades das categorias, sendo Refrigerante de Cola (2);
  • Valor total por categoria (3);
  • Valor total dos itens do tipo produto (4).

Dica: caso sua conta não possua categorias vinculadas aos seus itens, eles aparecerão como sem categoria. Para saber como criar categorias e vinculá-las aos seus itens (produtos, serviços e recorrência - MRR), acesse este artigo.

Os itens vinculados em oportunidades exibirão as seguintes informações em colunas:

  • Nome do item;
  • Quantidade total de itens;
  • Unidade de medida;
  • Custo total;
  • Markup total (não será exibido em itens do tipo recorrência - MRR);

O markup só será exibido se estiver habilitado em sua conta. Para saber mais sobre como habilitar o markup para produtos e serviços, acesse este artigo.

  • Valor unitário total: corresponde, no "Total itens", a soma dos valores unitários vinculados na oportunidade. Por exemplo, se um item é vinculado pelo valor unitário de R$ 69,90 em uma oportunidade e em outra é vinculado por R$ 49,90, o valor unitário total será de R$ 119,80;
  • Desconto total;
  • Valor final;
  • Margem total;

A margem é o valor obtido subtraindo-se do valor final o custo do item. É expressado pela seguinte lógica: Margem = Valor final - Custo.

Neste exemplo, ao possuir um item de valor de final de R$ 313,50 (1) e custo de R$ 3,00 (2) tem-se uma margem de R$ 310,50 (3), conforme representado abaixo:

Margem = 313,50 - 3,00

  • Ticket médio: corresponde a média do valor final total (valor final dividido pela quantidade de itens vinculados à oportunidade).

Pronto! Estas foram as principais informações do relatório de itens vinculados em oportunidades.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉