O CRM de vendas PipeRun possui uma nova funcionalidade: agora é possível vincular itens (Produtos, Serviços e Recorrência - MRR) às Oportunidades e, após o avanço das negociações, uma Proposta ser gerada contendo os itens acordados entre o vendedor e o cliente.
A vinculação de itens possui o objetivo de facilitar o processo negocial que antecede a Proposta. Assim, é possível dar visibilidade aos itens negociados na Oportunidade e, somente ao final das tratativas, gerar a Proposta a partir do itens ativos vinculados à Oportunidade.
Confira neste artigo o passo a passo de como habilitar a funcionalidade e como vincular itens às suas Oportunidades do PipeRun para gerar uma Proposta e, assim, tornar o processo de negociação mais fluído e fácil.
Atenção! Esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO HABILITAR OS ITENS NAS OPORTUNIDADES
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Oportunidade" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Role a página até a divisão "Exibição de menus dentro da oportunidade" e habilite a opção "Mostrar "Itens (P&S e MRR)".
Pronto! Agora a aba "Itens (P&S e MRR)" será exibida dentro da Oportunidade, permitindo a vinculação de itens.
COMO VINCULAR ITENS ÀS OPORTUNIDADES
1. Acesse a Oportunidade na qual você deseja vincular os itens. Clique na aba "Itens (P&S e MRR)".
2. Na aba Itens (P&S e MRR) é onde os itens serão vinculados. Clique em "Vincular item".
Dica: não será possível criar novos itens na tela da Oportunidade. Portanto, os itens deverão ser previamente cadastrados. Para saber mais sobre o cadastro de itens (Produtos, Serviços e MRR), acesse este artigo.
3. Após clicar em "Vincular item", uma janela será exibida na tela para a seleção dos itens e seus valores.
4. Na tela de vinculação de item, informe o item (Produto, Serviço ou Recorrência) que deseja vincular a Oportunidade. Em seguida, clique em "Avançar".
Dica: a vinculação de itens obedecerá as regras de seleção de itens na Proposta. Assim, os campos a serem exibidos dependerão das configurações habilitadas na sua conta. Por exemplo, caso possua as características dos itens habilitadas, ela será exibida para seleção na vinculação de itens.
5. Na segunda parte da vinculação do item, serão exibidos os campos do item conforme previamente cadastrados e, caso deseje, poderão ser editados. Após finalizar, clique em "Salvar" (1) caso deseje vincular somente este item, ou "Salvar e vincular novo" (2) para salvar o item e iniciar a vinculação de um novo.
6. Após vincular os itens que desejar, observe que serão exibidos os itens ativos na Oportunidade, divididos em abas referentes a P&S (Produtos e Serviços) e MRR (Recorrência).
Atenção! A informação de Itens ativos na oportunidade exibe os itens ativos de P&S ou MRR ativos na Oportunidade. No exemplo acima, há um item P&S ativo na Oportunidade. Para saber quantos itens ativos de MRR estão ativos, será necessário visualizar a aba de MRR.
7. Para gerar uma Proposta dos itens ativos na Oportunidade, clique em "Gerar Proposta".
Dica: para ativar ou desativar itens, clique no botão localizado ao lado da imagem do item.
Atenção! Itens inativos não serão incluídos na geração da Proposta.
8. É possível criar uma Proposta totalmente nova ou utilizar um Template previamente cadastrado. Para utilizar um template, selecione-o na lista e clique em "Usar template" (1) ou, caso deseje iniciar uma Proposta do zero, clique em "Nova proposta" (2).
Dica: caso selecione um Template, será possível manter os itens previamente cadastrados do Template. Para isso, selecione a opção "Manter os itens do template".
9. Será exibida a tela de edição da Proposta. Altere os itens que desejar e, após, clique em "Salvar".
Para saber mais sobre Propostas, acesse este artigo.
10. Na listagem de itens vinculados à Oportunidade, é possível ainda editar (1), remover (2) e visualizar mais informações (3).
Pronto! Essas foram as principais funcionalidades relacionadas a vinculação de itens à Oportunidade.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉