No CRM PipeRun, além da pessoa de contato que deu origem ao negócio, é possível inserir outras pessoas de contatos envolvidas em uma Oportunidade. Para saber mais, confira o passo a passo a seguir.
VINCULANDO OUTROS CONTATOS EM UMA OPORTUNIDADE
1. Acesse sua conta do PipeRun. No Pipeline, clique na Oportunidade desejada.
2. Dentro da Oportunidade, role a página até "Outros contatos", localizado no lado esquerdo da tela. Após clique no ícone "+".
3. Agora selecione a(s) Pessoa(s) que deseja envolver na negociação. Informe também o papel de cada uma delas na Oportunidade.
4. Também é possível editar os dados do contato, adicionando novos número de telefone (1), e-mail (2) ou página do LinkedIn (3).
5. Para remover o contato da oportunidade clique em "Remover" (1), ou para adicionar clique em "Salvar" (2).
6. Para editar os dados do contato inserido, clique no ícone de Edição, conforme imagem.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉