Como inserir outros contatos em Oportunidades | Central de Ajuda PipeRun CRM

No CRM PipeRun, além da pessoa de contato que deu origem ao negócio, é possível inserir outras pessoas de contatos envolvidas em uma Oportunidade. Para saber mais, confira o passo a passo a seguir.

VINCULANDO OUTROS CONTATOS EM UMA OPORTUNIDADE

1. Acesse sua conta do PipeRun. No Pipeline, clique na Oportunidade desejada.

Pipeline do PipeRun mostrando funil de vendas com etapas de Distribuição Leads, Entrada de Leads, Qualificação e Boas Vindas

2. Dentro da Oportunidade, role a página até "Outros contatos", localizado no lado esquerdo da tela. Após clique no ícone "+".

Tela de Oportunidade com seção Histórico aberta, mostrando detalhes de contatos e opções de filtros de registros

3. Agora selecione a(s) Pessoa(s) que deseja envolver na negociação. Informe também o papel de cada uma delas na Oportunidade.

Formulário de contatos mostrando campo 'Papel na oportunidade' com 'Decisor' selecionado na tela de negociação

4. Também é possível editar os dados do contato, adicionando novos número de telefone (1), e-mail (2) ou página do LinkedIn (3).

Formulário de edição de contatos com campos para telefone, e-mail e LinkedIn na seção Outros contatos

5. Para remover o contato da oportunidade clique em "Remover" (1), ou para adicionar clique em "Salvar" (2).

Tela de contato da oportunidade com botões Remover (1) e Salvar (2) para gerenciar dados de cliente

6. Para editar os dados do contato inserido, clique no ícone de Edição, conforme imagem.

Tela de contatos com dados da Cliente Academy e ícone de edição destacado em vermelho

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉