Utilize as siglas da Proposta para controlar e filtrar as Propostas geradas na conta do CRM PipeRun.
Confira abaixo como cadastrar siglas de propostas.
TÓPICOS DO ARTIGO
CADASTRANDO SIGLAS DA PROPOSTA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique em "Editar dados da conta".
2. Agora, acesse a aba "Configurações" .
3. Role até o final da página e clique em "Proposta: siglas sequenciais".
4. Nesta tela, as siglas cadastradas aparecerão listadas. Para cadastrar uma nova sigla, clique no botão "Adicionar".
5. Informe o nome da sigla e clique em "Salvar".
6. Para fazer controle das Propostas utilizando as siglas, é possível definir o número máximo de Propostas que poderão estar vinculadas à sigla. Para definir este valor, clique no botão "Editar", com o símbolo do lápis.
7. Insira a quantidade limite de Propostas que poderão estar vinculadas à sigla e clique em "Salvar".
Neste exemplo, definiremos que a sigla "A1" poderá ser vinculada em até 10 (dez) Propostas.
Pronto! A sigla foi cadastrada na conta. Confira no próximo tópico como buscar Propostas filtrando por sigla.
BUSCANDO PROPOSTAS FILTRANDO POR SIGLA
1. No menu de navegação lateral, posicione o mouse sob "Pipeline" e, na sequência, clique em "Propostas".
2. Agora, todas as Propostas geradas na conta aparecerão listadas. Para buscar Propostas por sigla, clique no botão "Mostrar Filtros", localizado no lado direito da tela.
3. Por fim, informe o nome da sigla e clique em "Filtrar Propostas" para buscar as propostas com a determinada sigla.
Atenção! As Propostas deverão ter sido previamente cadastradas, com a sigla vinculada. Para saber mais sobre cadastro de Propostas, confira este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉