No CRM de vendas PipeRun é possível gerar uma proposta comercial e enviá-la para ser aprovada ou declinada, bem como para assinatura eletrônica.

Atenção! Esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].

Para saber mais sobre como enviar uma proposta para assinatura, acesse este artigo.

Confira neste artigo como aprovar ou declinar propostas.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como aprovar ou declinar no módulo de propostas
  2. Como aprovar ou declinar na oportunidade
  3. Como aprovar ou declinar via link público da proposta

COMO APROVAR OU DECLINAR NO MÓDULO DE PROPOSTAS

1. Posicione o mouse sobre o menu Pipeline localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Propostas".

2. Na próxima tela, estarão listadas todas as propostas que foram geradas. À direita, na coluna Ações, o usuário poderá realizar as seguintes ações em propostas que estão aguardando retorno do cliente.

  • Ver/editar;
  • Excluir;
  • Aprovar;
  • Cancelar;
  • Declinar;
  • Ver link público;
  • Gerar PDF.

3. Escolha a proposta que deseja aprovar ou declinar. Na coluna Ações, clique em "Aprovar" (1) ou "Declinar" (2).

Esta opção permite que o usuário do PipeRun aprove ou decline a proposta. A informação será exibida no histórico da oportunidade, bem como o nome do usuário responsável pela aprovação/declínio, conforme exemplo abaixo.

COMO APROVAR OU DECLINAR NA OPORTUNIDADE

1. Acesse a oportunidade que você deseja aprovar/declinar uma proposta, e clique na aba "Propostas".

2. Localize a proposta que você deseja aprovar/declinar, clique em "Ações" e, após, em "Aprovar" (1) ou "Declinar" (2).

Esta opção permite que o usuário do PipeRun aprove ou decline a proposta. A informação será exibida no histórico da oportunidade, bem como o nome do usuário responsável pela aprovação/declínio, conforme exemplo abaixo.

COMO APROVAR OU DECLINAR VIA LINK PÚBLICO

1. Para aprovar ou declinar uma proposta via link público, obtenha acesso ao link clicando em "Ações" no módulo de propostas ou na oportunidade, e após em "Ver link público".

É possível habilitar que, sempre que uma proposta for visualizada via link público, o dono da proposta receba uma notificação por e-mail. Para saber mais sobre esta funcionalidade, acesse este artigo.

Módulo de propostas 
Oportunidades 

2. Ao acessar o link público, basta clicar em "Declinar" (1) ou "Aprovar" (2), na parte central e inferior da tela.

É possível habilitar o preenchimento obrigatório de nome completo, CPF e data de nascimento ao aprovar ou declinar uma proposta. Para saber mais, acesse este artigo.

Atenção! Ao aprovar a proposta pelo link público, a pessoa preenche seu CPF e demais dados. Em seguida, o sistema verifica se o CPF corresponde ao do Contato da Oportunidade. Se for diferente, a pessoa que aprovou a proposta é adicionada à Oportunidade como “Outros Contatos”.

Esta opção permite o envio da proposta para aprovação ou declínio pelo lead ou cliente. Caso possua habilitada a configuração de tornar obrigatório o preenchimento do CPF ao aprovar ou declinar proposta, serão exibidos os dados preenchidos no histórico da oportunidade ou na declaração de evidência de aceite da proposta, disponível no link público.

Histórico da oportunidade
Declaração de evidência do aceite da proposta

Caso você não possua habilitada a configuração de tornar obrigatório o preenchimento do CPF ao aprovar ou declinar proposta, você poderá visualizar somente a informação sobre a proposta ter sido aprovada ou declinada.

Histórico da oportunidade
Declaração de evidência do aceite da proposta


Pronto! Essas foram as formas de aprovar ou declinar uma proposta no CRM de vendas PipeRun.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉