A disponibilidade do uso de Fórmula em Propostas tem como objetivo viabilizar que o valor de um produto, serviço ou MRR seja calculado de forma automática como uma fórmula.
Suponha que você precise fazer uma Proposta de pintura predial para enviar a um cliente. Para isso, precisa saber o valor total de cada demão de tinta do prédio orçado. Para otimizar o seu tempo, você pode utilizar uma Fórmula que será selecionada na hora da construção da proposta.
CRIANDO UMA FÓRMULA
1. O primeiro passo para este exemplo é criamos quatro Campos Customizados que irão compor a Fórmula. São eles:
- Valor da lata de tinta;
- Área do prédio em metros m²;
- Rendimento médio da lata de tinta por m²;
- Valor da mão de obra por m².
2. Agora que temos os campos necessários, criaremos mais um Campo Customizado do tipo Fórmula ao qual daremos o nome de Valor da Demão (Camada de tinta). O resultado será obtido com a seguinte fórmula:
Valor da demão = ((A/B) x C) + (D x A)
Onde:
- A = Área do prédio em m²;
- B = Rendimento médio da lata de tinta por m²;
- C = Valor da lata de tinta;
- D = Valor da mão de obra por m².
Veja como fica a construção da Fórmula.
Não esqueça de clicar em Salvar, ao final.
3. Visualize a fórmula cadastrada na tela de Campos Customizados.
4. Agora crie um formulário customizado e adicione os campos criados, para facilitar o preenchimento ao criar a oportunidade.
5. Agora, preencha na tela da Oportunidade todos campos customizados que implicam no cálculo da fórmula. Assim, o resultado poderá ser calculado e exibido automaticamente no campo Valor da demão (Camada de tinta) e estará pronto para ser utilizado na criação de uma Proposta.
6. Na criação de uma Proposta, no campo dos itens, selecione clique em + Adicionar Item. Adicione ao o item "Pintura" a sua proposta.
Para saber como cadastrar produtos e serviços para adicionar a uma proposta acesse este artigo.
7. Na visualização dos itens, no campo Valor Unitário, clique no botão de Fórmula.
8. Selecione a fórmula que foi criada e clique em Confirmar. Perceba que o valor unitário do seu item será calculado automaticamente utilizando a fórmula cadastrada.
Atenção! Se algum dado que implique na Fórmula criada for alterado, será necessário editar a Proposta e recalcular o valor unitário do item.
9. Pronto o valor será automaticamente calculado e você pode salvar e enviara proposta.
Para saber mais sobre como criar propostas, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉