A disponibilidade do uso de Fórmula em Propostas tem como objetivo viabilizar que o valor de um produto, serviço ou MRR seja calculado de forma automática como uma fórmula.

Suponha que você precise fazer uma Proposta de pintura predial para enviar a um cliente. Para isso, precisa saber o valor total de cada demão de tinta do prédio orçado. Para otimizar o seu tempo, você pode utilizar uma Fórmula que será selecionada na hora da construção da proposta.

CRIANDO UMA FÓRMULA


1. O primeiro passo para este exemplo é criamos quatro Campos Customizados que irão compor a Fórmula. São eles:

  • Valor da lata de tinta;
  • Área do prédio em metros m²;
  • Rendimento médio da lata de tinta por m²;
  • Valor da mão de obra por m².

 

2. Agora que temos os campos necessários, criaremos mais um Campo Customizado do tipo Fórmula ao qual daremos o nome de Valor da Demão (Camada de tinta). O resultado será obtido com a seguinte fórmula:

Valor da demão = ((A/B) x C) + (D x A)

Onde:

  • A = Área do prédio em m²;
  • B = Rendimento médio da lata de tinta por m²;
  • C = Valor da lata de tinta;
  • D = Valor da mão de obra por m².

Veja como fica a construção da Fórmula.

Não esqueça de clicar em Salvar, ao final.

3. Visualize a fórmula cadastrada na tela de Campos Customizados.

4.  Agora crie um formulário customizado e adicione os campos criados, para facilitar o preenchimento ao criar a oportunidade.

5. Agora, preencha na tela da Oportunidade todos campos customizados que implicam no cálculo da fórmula. Assim, o resultado poderá ser calculado e exibido automaticamente no campo Valor da demão (Camada de tinta) e estará pronto para ser utilizado na criação de uma Proposta.

6.  Na criação de uma Proposta, no campo dos itens, selecione clique em + Adicionar Item. Adicione ao o item "Pintura" a sua proposta.

Para saber como cadastrar produtos e serviços para adicionar a uma proposta acesse este artigo.

7. Na visualização dos itens, no campo Valor Unitário, clique no botão de Fórmula.

8.  Selecione a fórmula que foi criada e clique em Confirmar. Perceba que o valor unitário do seu item será calculado automaticamente utilizando a fórmula cadastrada.

Atenção! Se algum dado que implique na Fórmula criada for alterado, será necessário editar a Proposta e recalcular o valor unitário do item.

9. Pronto o valor será automaticamente calculado e você pode salvar e enviara proposta.

Para saber mais sobre como criar propostas, acesse este artigo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉