O CRM de vendas PipeRun possui a possibilidade de incluir diferentes papeis de envolvidos nas propostas.
As propostas contavam, anteriormente, apenas com o papel de "responsável" pela proposta ou seja, o dono. Agora, é possível incluir diferentes papéis na proposta, como pré-vendedores, vendedores, parceiros, indicações, dentro outros.
A inclusão de diferentes papéis na proposta permite que o comissionamento seja feito, através do módulo Forecast, para mais de um envolvido.
Também é possível utilizar o comissionamento por valores recebidos no Forecast. Assim, é possível criar regras de comissões para determinar que os envolvidos nas propostas recebam comissionamento somente após os valores das parcelas negociadas serem devidamente recebidos.
Para saber mais sobre os tipos de comissionamento disponíveis, acesse este artigo.
Dica: para saber mais sobre como lançar comissões no módulo forecast, acesse este artigo.
Confira neste artigo como cadastrar papeis de envolvidos nas propostas.
VIDEO TUTORIAL
COMO CADASTRAR PAPÉIS DE ENVOLVIDOS NAS PROPOSTAS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Papel de envolvidos na proposta", na coluna Propostas.
3. Para adicionar um novo papel de envolvido na proposta, clique em "+ Adicionar papel".
4. Informe um nome para o papel do envolvido e clique em "Criar papel".
Pronto! O papel de envolvido foi adicionado e já é possível selecioná-lo na proposta ou vinculá-lo à regras de comissões.
Atenção! É obrigatório possuir um papel de envolvido indicado como o dono da proposta. Todas as contas possuem o vendedor como o dono da proposta, porém é possível editar este cadastro para o nome do papel que faça sentido para o seu negócio.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉