No CRM PipeRun, é possível cadastrar uma Empresa como uma Marca. Desta forma, ao gerar uma Proposta e utilizar uma Empresa como Marca, os dados da Empresa emissora exibidos por padrão no PDF da Proposta serão substituídos pelos dados da Empresa do tipo "Marca". Esta funcionalidade é ideal para Empresas multimarcas que operam com mais de um CNPJ.
É possível também utilizar filtros para localizar Propostas por marcas, facilitando a localização das mesmas. Veja a seguir como configurar passo a passo estas funcionalidades.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
- Como habilitar a funcionalidade de Marcas
- Como cadastrar uma Empresa e marcá-la como Marca
- Como utilizar uma marca em uma Proposta
- Filtrando Propostas por Marca
COMO HABILITAR A FUNCIONALIDADE DE MARCAS
1. Ao acessar a sua conta PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. Na coluna Conta clique em "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Marcas" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Agora habilite a opção "Habilitar cadastro de marcas", para possibilitar que a Marca seja selecionada nas Propostas.
Pronto! Agora, na tela de edição das Propostas, a opção de seleção de Marcas será exibida em todos os seus Funis.
5. Nesta mesma tela, habilite a opção "Habilitar marcas por funil", caso deseje utilizar marcas em Funis específicos.
A opção "Habilitar marcas por funil" é opcional, não sendo obrigatória para o funcionamento das Marcas.
6. Agora clique em "+ Adicionar funil" (1). Selecione o "funil desejado" (2), onde a marca (ou as marcas) estará habilitada. Por fim clique em "Salvar".
Inicialmente, não haverá nenhuma marca registrada na conta, portanto não será possível selecionar nenhuma marca por Funil específico. Continue a leitura no próximo tópico para aprender a cadastrar marcas na conta.
Atenção! Após selecionar o Funil em questão, a marca (Empresa) só irá aparecer nesses Funis cadastrados.
Pronto! A funcionalidade de marcas está habilitada. Veja agora como utilizar a ferramenta de marcas ao criar Propostas.
COMO CADASTRAR UMA EMPRESA E MARCÁ-LA COMO MARCA
1. Posicione o mouse sobre o menu Empresas, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Empresas".
2. Caso deseje cadastrar uma nova Empresa para utilizá-la como Marca, clique no botão "+ Empresa", localizado no topo da tela.
Para editar uma Empresa já cadastrada como uma Marca, identifique a Empresa na listagem e clique no botão "Editar" para acessar a tela de edição da Empresa selecionada.
3. Na aba Dados, no campo "Tipo de empresa", selecione a opção "Marca" (1). Por fim, clique em "Salvar" (2).
Pronto! Você a marcou uma Empresa como uma Marca. Agora iremos à próxima etapa deste artigo, que ensina sobre como utilizar Marcas nas Propostas.
COMO UTILIZAR UMA MARCA EM UMA PROPOSTA
1. Na tela de edição de Proposta, selecione a Marca desejada no campo "Alterar a Marca" (1). Após alguns segundos a alteração será salva automaticamente. Caso deseje salvar imediatamente após ter feito a alteração, clique em "Salvar" (2).
Esta alteração irá substituir automaticamente os dados da Empresa "emissora" da Proposta pelos dados da Empresa configurada como Marca.
Atenção! Os produtos que forem adicionados à Proposta só ficarão disponíveis na tela caso tenham sido previamente vinculados à Marca, na configuração de Produtos, Serviços e MRR.
FILTRANDO PROPOSTAS POR MARCA
1. Para filtrar propostas por Marca, posicione o mouse sobre o menu Pipeline exibido na coluna à esquerda, e, após, clique em "Propostas".
2. Na área de Propostas estão todas as Propostas geradas no sistema. Para utilizar o filtro, clique em "Mostrar filtros".
3. Agora selecione a Marca que deseja filtrar (1). Caso deseje informe mais filtros para sua busca e, ao final, clique em "Filtrar propostas" (2).
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉