No CRM PipeRun é possível cadastrar e configurar Formas de Pagamento para organizar os processos financeiros da sua empresa.

VÍDEO TUTORIAL

CADASTRANDO FORMAS DE PAGAMENTO


1. Posicione o mouse sobre o ícone do avatar localizado no canto superior direito. Clique em "Ajustes e configurações".


2. Localize e clique em "Formas de pagamento", na coluna Propostas.


3. Nesta tela, todas as formas de pagamento registradas ser˜ão listadas. Para editar (1)  ou remover (2)  uma forma cadastrada, clique nos botões da coluna Ações.


4. Para adicionar uma nova forma de pagamento, clique em "+ Adicionar forma".


5. Na tela para a criação da Forma de Pagamento, preencha o Nome da forma de pagamento e selecione o Tipo de Produto, que pode ser "Produtos/Serviços" ou "Mensalidade/MRR".


Produtos/Serviços 

  • Entrada (%) - Informe quanto deve ser pago de entrada;

  • Desconto(%) - Valor em porcentagem, informando o valor de desconto passível de aplicação;

  • Prazo para a 1ª parcela - Informe, em dias, o prazo para o pagamento da primeira parcela;

  • Parcelas - Informe o número de parcelas da forma de pagamento;

  • Prazo demais parcelas - Informe em dias, o prazo para pagamento das demais parcelas;

  • Meio de pagamento padrão - Deve inserir o meio de pagamento para esta forma de pagamento, sendo estes: A combinar, Bitcoin, Boleto, Cartão de crédito, Cartão de débito, Cheque, Débito em conta, Dinheiro (espécie), Invoice internacional, PIX e Transferência bancária;

  • Editável na Proposta - Permite que a forma de pagamento e suas informações sejam editáveis ou não na tela da Proposta.

Mensalidade/MRR

  • Meio de pagamento padrão - Deve inserir o meio de pagamento para esta forma de pagamento, sendo estes: A combinar, Bitcoin, Boleto, Cartão de crédito, Cartão de débito, Cheque, Débito em conta, Dinheiro (espécie), Invoice internacional, PIX e Transferência bancária;

  • Editável na Proposta - Permita que a forma de pagamento e suas informações sejam editáveis ou não na tela da Proposta.

Após preencher, clique em "Salvar".

Pronto! Após seguir os passos acima, sua nova forma de pagamento foi cadastrada.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉