No CRM de vendas PipeRun, é possível habilitar o preenchimento obrigatório de nome completo, CPF e data de nascimento ao aprovar ou declinar propostas.
Atenção! Somente usuário com acesso de gestor consegue acessar as configurações da conta. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Confira neste artigo como habilitar e um exemplo de como as informações serão solicitadas.
COMO HABILITAR O PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DE CPF AO APROVAR E DECLINAR PROPOSTA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Proposta" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Localize a divisão "Outros" e habilite, caso desejar, as opções "Preenchimento de CPF ao aprovar proposta" e "Preenchimento de CPF ao declinar proposta".
Dica: não é necessário que as duas opções sejam habilitadas simultaneamente. Você poderá tornar obrigatório os preenchimentos dos campos somente ao aprovar ou ao declinar uma proposta.
5. Assim, ao aprovar ou declinar uma proposta, será solicitado o nome completo, CPF e data de nascimento conforme exemplo abaixo.
Atenção! Somente maiores de idade podem aprovar propostas.
No link público da proposta, será exibido um histórico da mesma, contendo informações sobre quando ela foi criada, qual sua validade, e quem aprovou ou declinou a proposta.
As informações de nome completo, CPF e data de nascimento não serão exibidos no link público da proposta. Estes dados serão visualizados somente no histórico da oportunidade.
Para mais informações sobre como aprovar ou declinar propostas, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉