O CRM de Vendas PipeRun possui um módulo de relatórios que oportuniza que diversos dados sejam analisados de forma conjunta, para acompanhar a performance comercial da empresa e produtividade dos usuários.

O relatório de oportunidades processadas por mês permite a visualização em gráfico e em listagem das oportunidades cadastradas e processadas por mês, além de outros dados como taxa de conversão, lead time, ticket médio. 

As oportunidades processadas representam toda oportunidade que foi finalizada. Assim, seriam as oportunidades ganhas e perdidas. O relatório exibe ainda taxas de conversões entre as oportunidades processadas, considerando quais foram convertidas para ganhos ou pedidas.

O relatório de oportunidades processadas por mês permite identificar em quais meses do ano houveram mais fechamentos de negócios, conforme a atuação do seu time. Assim, será possível ter uma visualização mais elaborada dos resultados dos meses que possuem mais conversões.

Para saber mais sobre os demais tipos de relatórios disponíveis no PipeRun, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como gerar o relatório de oportunidades processadas por mês
  2. Como visualizar os dados do relatório

COMO GERAR O RELATÓRIODE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR MÊS

1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Relatórios".



2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado.

  • Relatórios: selecione o tipo de relatório "Oportunidades processadas";
  • Funil: selecione um ou mais funis. Caso não informe nenhum funil, o relatório exibirá resultados de todos os funis;
  • Usuários: é possível selecionar usuários específicos, equipes ou grupo de equipes. Caso não informe nenhum, serão exibidos dados relacionados a todos os usuários da conta;

Dica: para localizar equipes digite no campo de pesquisa "Equipe" desta forma serão listadas todas as equipes cadastradas. Caso queira filtrar por grupos digite no campo de pesquisa "Grupo".

  • Período: as opções disponíveis são hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.

Ao selecionar a opção de período customizado será necessário informar a data de início e de fim do período que deseja analisar.

3. Clique no ícone ao lado do botão "Gerar relatório" para exibir outras opções de filtros como:

  • Conta: informe a conta a qual os dados serão exibidos no relatório a ser gerado. Caso possua contas holdings, somente a conta principal poderá gerar relatórios da(s) subconta(s);
  • Origem: selecione uma ou mais origens para filtrar o relatório;
  • Tag: é possível selecionar uma ou mais tags de oportunidade;
  • Segmento: selecione um ou mais segmentos de empresas para aplicar como filtro.

4. Após selecionar os campos, clique em "Gerar relatório".

5. O relatório de Oportunidades processadas é organizado em diferentes abas para que você possa visualizar e analisar os dados de acordo com o critério que desejar. Clique na aba "Mês" . Este relatório agrupa as oportunidades conforme a origem (ex.: site, redes sociais, indicações).

Pronto! Seu relatório de oportunidades processadas por mês foi gerado com sucesso.

COMO VISUALIZAR OS DADOS DO RELATÓRIO

O principal objetivo do relatório de oportunidades processadas por mês é acompanhar quais meses do ano retornaram mais taxa de conversão. São analisadas as oportunidades cadastradas separadas por mês, e, assim, são gerados os dados do relatório.

Como o foco da análise do relatório são as entradas e processamentos das oportunidades, é importante salientar que o relatório considera novas oportunidades toda e qualquer oportunidade que ingressar no funil (caso analise somente um), independente se foi originada em outro funil ou se é uma oportunidade criada no funil analisado.

O relatório possui dois tipos de exibição: por gráfico e por lista. Acompanhe abaixo as principais informações exibidas.

VISUALIZAÇÃO EM GRÁFICO

Exibe a quantidade de oportunidades novas, ganhas e perdidas de cada mês do período em questão. Acima do gráfico é informado o período filtrado.

Neste exemplo, selecionamos a exibição do período pelo trimestre anterior. Assim, são exibidos dados de 01 de abril à 30 de junho, com os respectivos meses na parte inferior do gráfico.

VISUALIZAÇÃO EM LISTA

São exibidos as seguintes colunas:

1.Mês: exibem o(s) mês(es) selecionado(s) no campo Período;

2.Novas oportunidades: total de oportunidades cadastradas;

3.Oportunidades processadas (Qtd. total): quantidade total de oportunidades ganhas ou perdidas;

4.Processadas ganhas:

  1. Qtd.: quantidade total de oportunidades ganhas;
  2. Taxa: percentual de oportunidades processadas que foram ganhas;
  3. Lead time: média do tempo que as oportunidades ficaram abertas até serem processada (tempo decorrido entre a oportunidade ter sido criada e ter sido processada, ou seja, dado ganho);
  4. Valor de P&S: soma dos valores de produtos e serviços das oportunidades;
  5. Valor de MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades;

5.Processadas perdidas:

  1. Qtd.: quantidade total de oportunidades perdidas;
  2. Taxa: percentual de oportunidades processadas que foram perdidas;
  3. Lead time: média do tempo que as oportunidades ficaram abertas até serem processadas (tempo decorrido entre a oportunidade ter sido criada e ter sido processada, ou seja, dado perdido);
  4. Valor de P&S: soma dos valores de produtos e serviços das oportunidades;
  5. Valor de MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades.

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Caso deseje visualizar as oportunidades, é possível ter acesso a listagem das mesmas clicando no número de oportunidades disponibilizado nas colunas referente à quantidades.


Após clicar no número de oportunidades, a listagem será exibida em tela contendo colunas com os seguintes dados das oportunidades: Título, Empresa, Pessoa, Dono, Status, Valor P&S, Valor MRR, Temperatura, Probabilidade, Origem, Segmento, Lead time, Data de cadastro e Última atualização. É possível ainda visualizar a oportunidade (1) ou exportar a listagem (2).

Atenção! Usuários consultores necessitam de permissão nas configurações da conta para exportar dados de relatórios. Para saber mais, acesse este artigo.

Pronto! Seu relatório de oportunidades processadas por mês foi gerado.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉