Relatório de oportunidades acumuladas por dia

O  CRM de Vendas PipeRun  possui um módulo de relatórios que permite que diversos dados sejam analisados de forma conjunta, para acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade dos usuários.

O relatório de oportunidades acumuladas por dia permite a visualização em gráficos e a listagem das oportunidades cadastradas e processadas por dia no período filtrado, além de outros dados como taxas de conversão, lead time , ticket médio.

As oportunidades processadas representam toda oportunidade que foi finalizada. Assim, seriam as oportunidades ganhas e perdidas. O relatório exibe ainda taxas de transações entre as oportunidades processadas, considerando que foram convertidas para ganhos ou perdas.

O relatório de oportunidades acumuladas por dia permite identificar quais os dias com maior fluxo de entrada de oportunidades novas e em quais destes dias as oportunidades são processadas. Ao fazer o filtro por mês em um funil específico, será possível identificar quais os dias de maior movimento de entrada de oportunidades e o lead time  até a oportunidade ser processada, permitindo que sua equipe aloque esforços para fechar negócio em determinados períodos do mês.

Para saber mais sobre os demais tipos de relatórios disponíveis no PipeRun, acesse este artigo .

TÓPICOS DO ARTIGO

1. Como gerar o relatório de oportunidades acumuladas por dia
2. Como visualizar os dados do relatório

COMO GERAR O RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES ACUMULADAS POR DIA

1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Relatórios".

2. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar o relatório desejado.

• Relatórios: selecione o tipo de relatório "Oportunidades acumuladas por dia".
• Funil: selecione um ou mais funis. Caso não informe nenhum funil, o relatório exibirá resultados de todos os funis;
• Usuários: é possível selecionar usuários específicos, equipes ou grupo de equipes. Caso não informe nenhum, serão exibidos dados relacionados a todos os usuários da conta;

Dica: para localizar equipes digite no campo de pesquisa "Equipe" desta forma serão listadas todas as equipes cadastradas. Caso queira filtrar por grupos digite no campo de pesquisa "Grupo".

• Período: selecione o período a ser analisado. As opções disponíveis são meses fechados, desde o início da conta comprovada.

3. Clique no ícone ao lado do botão "Gerar relatório" para exibir outras opções de filtros como:

• Conta: informe a conta a qual os dados serão exibidos no relatório a ser gerado. Caso possua contas holdings, somente a conta principal poderá gerar relatórios da(s) subconta(s);
• Origem: selecione uma ou mais origens para filtrar o relatório;
• Tag: é possível selecionar uma ou mais tags de oportunidade;
• Segmento: selecione um ou mais segmentos de empresas para aplicar como filtro.

4. Após selecionar os campos, clique em "Gerar relatório".

Pronto!  Seu relatório de oportunidades acumuladas por dia foi gerado com sucesso.

COMO VISUALIZAR OS DADOS DO RELATÓRIO

O principal objetivo do relatório de oportunidades acumuladas por dia é acompanhar, com dados diários, as entradas de novas oportunidades e o processamento de oportunidades no período analisado, de forma cumulativa.

Diferente do relatório de oportunidades processadas por dia, o relatório de oportunidades acumuladas por dia exibe no seu gráfico o somatório de oportunidades novas, ganhas e perdidas ao longo dos dias de um mês específico.

Como o foco da análise do relatório são as entradas e processamentos das oportunidades, é importante salientar que o relatório considera novas oportunidades toda e qualquer oportunidade que ingressar no funil (caso analise somente um), independente se foi originada em outro funil ou se é uma oportunidade criada no funil analisado.

O relatório possui dois tipos de exibição: por gráfico e por lista. Acompanhe abaixo as principais informações exibidias.

VISUALIZAÇÃO EM GRÁFICO

A visualização em gráfico exibe a quantidade de oportunidades novas e processadas (ganhas ou perdidas) no período filtrado, dividido por dias.

Em amarelo são as novas oportunidades, em verde as ganhas e em vermelho as perdidas.

Passando o cursor do mouse por cima dos dados do gráfico, serão exibidos dados como a quantidade total de oportunidades, valor total de produtos e serviços P&S) e recorrência (MRR), além do lead time médio.

Dica: caso deseje, você poderá desabilitar as opções de exibição do gráfico ao clicar no nome selecionado. Neste exemplo, serão exibidas no gráfico somente as oportunidades ganhas, pois desabilitaremos a exibição das perdidas e novas.

VISUALIZAÇÃO EM LISTA

São exibidas as seguintes informações:

1. Dia: exibe os dias do período filtrado, no formato DD/MM/AAAA;
2. Novas oportunidades: informa o total de novas oportunidades no período filtrado;

   Atenção! Nova oportunidade é toda oportunidade que ingressar no funil analisado no período filtrado, independente se foi originada em outro funil e transferida ou se é uma oportunidade criada.

3. Oportunidades processadas (Qtd. total): quantidade total de oportunidades processadas, ou seja, oportunidades que foram ganhas ou perdidas;
4. Processadas ganhas:
   1. Qtd: quantidade total de oportunidades que foram ganhas no período filtrado;
   2. Taxa: porcentagem de oportunidades que foram ganhas do total de oportunidades processadas;

      Por exemplo, caso tenham sido processadas 10 (dez) oportunidades e, destas, 6 (seis) foram ganhas, a taxa de oportunidades processadas ganhas será de 60%.

   3. Lead time: a média de dias decorridos entre o cadastro da oportunidade e ela ter sido ganha;
   4. Valor de P&S : soma dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades ganhas;
   5. Ticket médio de P&S : valor médio dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades ganhas;
   6. Valor de MRR : soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades ganhas;
   7. Ticket médio de MRR : valor médio dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades ganhas.
5. Processos perdidos:
   1. Qtd : quantidade total de oportunidades que foram perdidas no período filtrado;
   2. Taxa: porcentagem de oportunidades que foram ganhas do total de oportunidades processadas;

      Por exemplo, caso tenham sido processadas 10 (dez) oportunidades e, destas, 4 (quatro) foram perdidas, a taxa de oportunidades processadas perdidas será de 40%.

   3. Lead time : a média de dias decorridos entre o cadastro da oportunidade e ela ter sido perdida;
   4. Valor de P&S : soma dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades perdidas;
   5. Ticket médio de P&S : valor médio dos valores de produtos e serviços (P&S) das oportunidades perdidas;
   6. Valor de MRR : soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas;
   7. Ticket médio de MRR : valor médio dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas.

Caso deseje visualizar as oportunidades, é possível ter acesso a uma lista das mesmas clicando no número de oportunidades disponibilizadas nas colunas referentes a determinados itens. 

Após clicar no número de oportunidades, a listagem será exibida em tela contendo colunas com os seguintes dados das oportunidades: título, empresa, pessoa, dono, status, valor P&S, valor MRR, temperatura, probabilidade, origem, segmento, lead  time  e último atualização . É possível ainda visualizar  a oportunidade (1) ou vender a listagem (2).

Essas foram as principais informações sobre o relatório de taxas de conversão.

Atenção! Usuários consultores deliberam sobre permissão nas configurações de conta para exportar dados de relatórios. Para saber mais, acesse este artigo .

Em caso de dúvidas , chame nossa equipe no chat . 😉