Confira as novidades da semana disponíveis na plataforma web do CRM PipeRun.
TÓPICOS DO ARTIGO
- Ranking dinâmico de produtividade
- Módulo financeiro
- Integração com o Qualifiquei Leads
- Padronização do campo "Pessoa de contato" da tela de Criar/Editar Oportunidade
RANKING DINÂMICO DE PRODUTIVIDADE
O Ranking Dinâmico de Produtividade é um módulo Dashboard que traz informações relacionadas ao desempenho dos usuários.
São apresentados dados de Oportunidades com ênfase na produtividade, sendo eles:
- Quantidade total de Oportunidades por usuário;
- Lead time por usuário (média do perído de tempo entre a criação da Oportunidade e seu recebimento de "Ganho");
- Quantidade de Atividades, E-mails enviados e Ligações realizadas por usuário.
Para saber mais sobre o Ranking Dinâmico de Produtividade, confira este artigo.
MÓDULO FINANCEIRO
Nos "Dados da conta", já está habilitada a aba "Financeiro".
Agora, é possível visualizar o histórico de faturas da conta com a data de vencimento, a situação ("Aberto", "Atrasado" ou "Liquidado"), além da segunda via do boleto e da nota fiscal.
Para saber mais sobre o Módulo Financeiro, confira este artigo.
INTEGRAÇÃO COM O QUALIFIQUEI LEADS
Com o Qualifiquei Leads, você pode coletar em segundos informações de empresas utilizando o Google Maps e gerar mais oportunidades comerciais.
Utilizando uma simples extensão do navegador, você consegue criar o seu banco de dados de leads.
A integração com o PipeRun permite que você envie os leads do Qualifiquei diretamente para a Etapa do Funil da conta do PipeRun desejada, como novas Oportunidades.
Para saber mais sobre a integração com o Qualifiquei Leads, confira este artigo.
PADRONIZAÇÃO DO CAMPO "PESSOA DE CONTATO" DA TELA DE CADASTRO/EDIÇÃO DE OPORTUNIDADE
Agora, na tela de cadastro/edição de Oportunidades, ao selecionar uma Empresa, no campo "Oportunidade > Pessoa de contato" será listado somente as Pessoas vinculadas à Empresa.
Atenção! Caso o usuário digite o nome de uma Pessoa não vinculada à empresa e esse cadastro já exista, será exibido o nome na listagem. Caso o cadastro não exista, um novo cadastro será criado ao gerar a Oportunidade.
Dica: os campos disponibilizados na "Tela de cadastro de Oportunidade" podem ser customizados. Clique aqui para saber mais.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉