A funcionalidade de Moedas Estrangeiras permite a utilização das moedas Dólar americano e Euro nas Propostas geradas no PipeRun. Desta forma, é possível elaborar Propostas para clientes estrangeiros.
Por padrão, esta funcionalidade vem desabilitada. Para utilizá-la, é preciso habilitá-la nas configurações dos "Dados da conta". Confira o passo a passo a seguir.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor conseguem acessar a tela da configuração. Para saber mais sobre nível de permissão e escopo de usuário, acesse aqui.
TÓPICOS DO ARTIGO
HABILITANDO AS MOEDAS ESTRANGEIRAS
1. Ao acessar a sua conta PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Proposta" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Role a página até a divisão "Outros" e habilite a opção "Habilitar outra moeda".
Pronto! Agora a funcionalidade de Moedas Estrangeiras está habilitada na conta e poderá ser utilizada na elaboração de Propostas.
UTILIZANDO AS MOEDAS ESTRANGEIRAS NAS PROPOSTAS
Agora que a funcionalidade está habilitada na conta, será necessário acessar a tela de construção da Proposta.
Para fins didáticos, acessaremos uma Proposta já existente, através da tela de listagem de Propostas, porém também é possível acessar as Propostas diretamente na tela das Oportunidades.
Para saber sobre o cadastro de Propostas em Oportunidades, confira este artigo.
1. Posicione o mouse sobre o menu Pipeline exibido na coluna à esquerda, e, após, clique em "Propostas".
2. Nesta tela, escolha a Proposta que deseja editar. Na coluna Ações, clique em "Ver/Editar".
Dica: Somente Propostas com o status "Aberto" e "Aguardando o retorno do cliente" podem ser editadas, não sendo possível a edição de Propostas com o status Cancelado, Declinado ou Aprovado.
3. Na tela de edição de Proposta, na divisão "Dados da proposta" (1), clique em "Moeda da proposta" (2) e, selecione a moeda estrangeira desejada.
4. Nesse exemplo, a moeda escolhida foi o Euro. Perceba que ela será exibida na divisão de itens da Proposta, tanto para itens do tipo Produtos e Serviços (P&S), quanto para itens do tipo Recorrência (MRR).
Atenção! Ao alterar a moeda para uma moeda estrangeira, o sistema não realiza o cômputo de conversão de valores. Será necessário editar manualmente os valores referentes aos itens de Produtos e Serviços (P&S) ou Recorrência (MRR), na tela de edição da Proposta.
5. Ao finalizar a edição, clique em "Salvar" na parte inferior direita da tela.
Pronto! Sua proposta foi gerada utilizando uma moedas estrangeira.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉