No CRM PipeRun ao gerar uma Proposta é possível selecionar qual a transportadora que realizará a entrega do produto.
Para isto é necessário habilitar o uso da funcionalidade nas Propostas, bem como possuir um cadastro de Empresa que seja do tipo Transportadora.
Confira neste artigo o passo a passo de como habilitar a funcionalidade e como cadastrar uma empresa como transportadora.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor tem acesso às configurações da conta. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
TÓPICOS DO ARTIGO
HABILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE TRANSPORTADORAS NA PROPOSTA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Proposta" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Role a página até a divisão "Entrega" e habilite a opção "Transportadora".
Agora, as Transportadoras serão exibidas na Proposta. Para utilizar a funcionalidade, é preciso ter uma Empresa cadastrada como Transportadora. Confira no passo a seguir como realizar o cadastro.
CADASTRANDO UMA TRANSPORTADORA
1. Posicione o mouse sobre o menu Empresas, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Empresas".
2. Para cadastrar uma nova Empresa do tipo Transportadora, clique no botão "+ Empresa", localizado no topo da tela.
3. Na janela exibida, informe os dados da Empresa e, na opção Tipo de empresa selecione "Transportadora". Após, clique em "Cadastrar".
Dica: também é possível editar um cadastro de Empresa já existente em sua base para que ela passe a ser do tipo transportadora. Para isto, acesse a página de edição de empresa e incluia no campo Tipo de empresa a opção "Transportadora".
Para saber mais sobre como acessar a tela de edição de Empresas, confira este artigo.
Pronto! A Empresa cadastrada como transportadora estará disponível para seleção em suas Propostas.
Para saber mais sobre a criação de Propostas, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉