No Pipeline, as Oportunidades são organizadas através dos cards. Os cards são os cartões contendo informações, como: contato do lead/cliente, valor do produto/serviço ou MRR ofertado, data que foi gerado o lead, dentre outras.

Neste artigo, iremos ver as principais informações disponíveis nos cards, bem como o significado de suas cores, ícones e botões.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Cores do card
  2. Botões do card
  3. Ícones do card

CORES DO CARD


Os cards possuem cores e ícones que fornecem informações referentes às Atividades vinculadas, além de um alerta de estagnação da Oportunidade na Etapa de Funil.

  • Card branco


O card branco representa que a Oportunidade não está estagnada na Etapa de Funil e possui atividades por fazer ou atrasadas. Sinaliza que a Oportunidade está em processo de negociação.

  • Card amarelo

O card amarelo representa que a Oportunidade não possui nenhuma atividade por fazer. Sinaliza que a Oportunidade não está em processo de negociação, portanto uma atividade deverá ser atribuída para o início ou continuidade da negociação.

  • Card vermelho

O card vermelho representa que a Oportunidade está estagnada na etapa em que se encontra. Ou seja, sinaliza que a Oportunidade está há mais tempo do que deveria na etapa em que se encontra.

Dica: o alerta de estagnação é ajustado na configuração de cada Funil. Para saber mais, acesse esse artigo.

Atenção! Uma Oportunidade pode estar estagnada em uma etapa e não possuir atividades atribuídas. Neste caso, a cor que prevalecerá no card  será a cor amarela, e não vermelha, pois é mais importante evidenciar uma Oportunidade que não está em negociação do que uma Oportunidade que está estagnada em uma Etapa, mas que está em negociação.


BOTÕES DO CARD


Nos cartões, temos os seguintes ícones (conforme a sinalização numérica na imagem acima):

  1. Dono da Oportunidade: exibe a imagem do perfil do Dono da Oportunidade, e ao passar o cursor do mouse por cima, exibe o seu nome;
  2. Atividades: o ícone do lápis trás informações sobre atividades e pode ter três cores: 
    1. Amarelo: representa que não há atividades vinculadas;
    2. Azul: representa que há atividades por fazer;
    3. Vermelho: representa que há atividades atrasadas.
  3. E-mails não lidos: o ícone do envelope trás informações sobre e-mails não lidos vinculados à Oportunidade;

Dica: somente serão exibidos neste ícone os e-mails que forem enviados de e-mails externos ao Piperun e que contenham o endereço de e-mail cco inteligente. Para saber mais informações sobre o gerenciamento de e-mails na tela da Oportunidade, acesse esse artigo.

4. Alerta de estagnação na Etapa: o ícone com o ponto de exclamação é um alerta de estagnação de Oportunidade. Ao passar com o cursor do mouse sobre o ícone, será exibido a quantidade de dias em que a Oportunidade está parada na Etapa;

5. Quantidade de dias desde a última entrada na etapa: exibe quantos dias a Oportunidade está na etapa de Funil específica desde a sua entrada na mesma.

A funcionalidade quantidade de dias desde a última entrada na etapa precisa ser habilitada nas configurações da conta, na aba "Oportunidade: cards do pipeline", para que seja exibida nos cards das Oportunidades.


ÍCONES DO CARD


Por padrão, os cards também possuem outras diversas informações dispostas em seu lado esquerdo.


Essas informações indicam, respectivamente:

  1. "Título" da Oportunidade;
  2. "Empresa" da Oportunidade;
  3. "Origem" da Oportunidade;
  4. "Nome do contato" da Oportunidade;
  5. "Endereço de e-mail do contato" da Oportunidade;
  6. "Número de telefone do contato" da Oportunidade;
  7. "Valor de Produtos e serviços (P&S)" da Oportunidade;
  8. "Valor de Recorrência (MRR)" da Oportunidade;
  9. "Valor de P&S na Proposta" da Oportunidade;
  10. "Valor de MRR na Proposta" da Oportunidade;
  11. "Data de cadastro" da Oportunidade;
  12. "Previsão de fechamento" da Oportunidade;
  13. "Último contato" da Oportunidade. Atualiza com:
    • Nota adicionada;
    • Atividade concluída;
    • E-mail enviado;
    • Ligação realizada).
  14. "Cidade/UF da empresa" da Oportunidade;
  15. "Região ou Microrregião" da Oportunidade;
  16. "Tags" vinculadas à Oportunidade.

Se necessário, é possível adicionar ou remover a visibilidade das informações acima nos cards, além de poder alterar o tamanho dos cards. Para mais informações, acesse esse artigo.

Atenção! Esta funcionalidade está disponível apenas para contas com nível de acesso de Gestor.

Pronto! Agora você já conhece os cards da pipeline do CRM de Vendas PipeRun.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉