Através da configuração de relatórios é possível definir quais relatórios os consultores terão acesso e também estabelecer o nível de permissão destes usuários para realizar a exportação de dados.
VÍDEO TUTORIAL
COMO CONFIGURAR PERMISSÕES PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS DE RELATÓRIOS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Relatórios" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Na seção Relatório Geral, se desejar que as oportunidades congeladas sejam contabilizadas no bloco de "Novas oportunidades" ao gerar o relatório, habilite esta configuração.
5. Habilite os relatórios que você deseja permitir que os consultores tenham acesso e exportem os dados.
6. Ao habilitar uma das opções, será possível selecionar três tipos de escopo de usuário consultor, sendo eles:
- Acesso geral;
- Acesso restrito;
- Acesso restrito | Líder de equipe | Grupo de equipes.
7. Após escolher um dos escopos, será necessário informar um ou mais usuários consultores (1) que terão acesso ao relatório. Caso desejar, também é possível utilizar a opção "Marcar todos" (2).
Caso deseje excluir um escopo de usuário, clique no ícone de lixeira.
Pronto! Agora você configurou as permissões de exportação para usuários consultores.