No CRM de vendas PipeRun, é possível realizar exportações que permitem extrair dados da sua conta do PipeRun para uma planilha de dados nos formatos .xlsx ou .csv.
É possível exportar dados de oportunidades, pessoas, empresas, atividades, ligações, propostas, produtos, regiões, listas de dados, motivos de perda e cidades.
Ainda, é possível visualizar o histórico de exportações realizadas e o usuário responsável por fazê-la.
Atenção! Somente usuário com acesso de gestor possui acesso a todas as opções de exportações. Usuários consultores podem exportar somente se houver uma configuração na conta permitindo a exportação.
Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo. Para saber mais sobre permissão de exportação para usuários consultores, acesse este artigo.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO EXPORTAR DADOS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Exportações", na coluna Conta.
3. Na próxima tela, selecione o tipo de dado que deseja exportar e clique em "Filtrar e exportar".
Neste exemplo, será mostrada a exportação de oportunidades.
4. Selecione as informações nos campos que você deseja filtrar e, após, clique em "Filtrar".
Dica: para incluir mais de um funil no filtro, clique em "+ Funil" (1). Para filtrar por mais de um campo customizado, selecione "+ Campo" (2) e informe o nome do campo customizado que utilizar como filtro.
5. É possível selecionar as colunas que serão exibidas na planilha de exportação. Para selecionar as colunas desejadas, clique em "Mostrar colunas da exportação".
6. Marque as colunas que você deseja ter na sua planilha de dados. Ainda, é possível "Marcar todas" (1), "Desmarcar todas" (2) e "Inverter seleção" (3).
Dica: se você deseja exportar os dados dos campos customizados marque a opção "Campos customizados".
Atenção! Usuários consultores que não possuem permissão para exportar dados de empresas e pessoas, ao exportar oportunidades, poderão exportar somente o nome da empresa/pessoa. Para saber mais sobre como configurar permissões de exportação, acesse este artigo.
7. Agora, o sistema irá exibir ao final da página a pré-visualização dos dados que foram filtrados. Confira as informações e, após, clique em "Exportar".
8. Ao clicar em exportar, uma janela de confirmação da exportação aparecerá. Existem duas opções de exportação, a do arquivo no formato .XLSX (1) ou .CSV (2). Selecione a desejada e clique em "Iniciar".
Dica: a exportação em .CSV possibilita que o usuário informe se a exportação será padrão ou avançada. A exportação avançada possibilita que o usuário informe dados como o tipo de exportação ("somente texto" ou "texto + HTML"), codificação ("ISO-8859-1" ou "UTF-8") e delimitador ("vírgula (,)" ou "ponto e vírgula (;)).
Dica: utilize a opção "texto + HTML" em casos em que deseja manter a formatação, como por exemplo, de parágrafos e linhas. Os textos em HTML estão presentes nas observações de empresa e pessoa, notas das oportunidades e observações e introdução de propostas.
9. A exportação foi iniciada. Clique em "Ir para histórico" para conferir o progresso da exportação e realizar o download da planilha de dados.
10. No histórico, localize a exportação realizada. Na coluna "Ações" clique em baixar (1) para fazer o download do arquivo. É possível refazer a exportação (2).
Pronto! A exportação de dados foi concluída.
HISTÓRICO DE EXPORTAÇÕES
No histórico de exportações, ficam listadas todas as exportações realizadas na conta. Você pode visualizar a listagem e realizar ações, como baixar o arquivo de download e refazer a exportação.
É possível visualizar o status (1), data de início da exportação (2), de finalização (3), data de disponibilidade (4), tipo de exportação (se de oportunidades, empresas, pessoas, etc) (5), usuário responsável pela exportação (6), tamanho do arquivo (7), extensão (8), baixar (9) e, por fim, a opção de refazer a exportação (10).
Dica: ao clicar em refazer exportação será realizada uma nova exportação utilizando os mesmos filtros e colunas definidos na exportação original, sendo possível alterar somente a extensão do arquivo de exportação.
OPÇÕES DE FILTROS
Confira abaixo a listra dos filtros disponíveis para cada tipo de exportação:
- Oportunidades;
- Pessoas;
- Empresas;
- Atividades;
- Ligações;
- Propostas;
- Produtos;
- Regiões;
- Listas de dados;
- Motivos de perda;
- Cidades.
OPORTUNIDADES
É possível filtrar os campos:
- Busca livre;
- Status: podendo ser "abertas", "ganhas" e/ou "perdidas";
- Situação: podendo ser "congeladas" e/ou "na lixeira";
- Grupos de origens;
- Origem;
- Segmento;
- Setor;
- Motivo de perda;
- Data de cadastro;
- Data de fechamento;
- Data da última alteração;
- Previsão de fechamento;
- Tag;
- Cidade;
- Região;
- Microrregião;
- Pessoa;
- Empresa;
- Usuário;
- Produto;
- Campos customizados;
- Funil;
- Etapa de funil.
PESSOAS
É possível filtrar os campos:
- Nome completo;
- E-mail;
- CPF;
- Cargo;
- Tags;
- É cliente: podendo ser "indiferente", "sim" ou "não";
- Telefone;
- Data de nascimento;
- Data de cadastro;
- Pessoas vinculadas a empresas: podendo ser "indiferente", "sim" ou "não";
- Empresa;
- Segmento;
- Setor;
- Cidade;
- Estado;
- Usuário responsável;
- Última oportunidade ganha (dias);
- Produto (propostas aprovadas);
- Região;
- Microrregião;
- Campos customizados de pessoas.
EMPRESAS
É possível filtrar os campos:
- Nome fantasia;
- Razão social;
- CNPJ;
- Tags;
- CNAEs;
- Modelo touch;
- Segmento;
- Setor;
- É cliente: podendo ser "indiferente", "sim" ou "não";
- Telefone;
- Data de cadastro;
- Pessoa;
- Usuário responsável;
- Cidade;
- Estado;
- Última oportunidade ganha (dias);
- Produto (propostas aprovadas);
- Pontuação C-SAT/NPS;
- Situação da empresa;
- Status da empresa;
- Região;
- Microrregião;
- Campos customizados de empresas.
ATIVIDADES
É possível filtrar os campos:
- Tipo de atividade;
- Status da atividade;
- Responsável/Envolvido;
- Status (oportunidade);
- Pessoa;
- Empresa;
- Período;
- Data de início;
- Data de cadastro;
- Data de conclusão;
- Funil;
- Etapa do funil.
Para saber mais sobre a exportação de atividades, acesse este artigo.
LIGAÇÕES
É possível filtrar os campos:
- Usuário;
- Relevância da ligação;
- Período;
- Data de início;
- Ramal de origem;
- Funil;
- Etapa do funil.
PROPOSTAS
É possível filtrar os campos:
- Status da proposta: podendo ser "abertas", "aprovadas", "declinadas", "canceladas", "aguardando assinatura" e/ou "assinadas";
- Usuário da proposta;
- Data de cadastro da proposta;
- Data de validade da proposta;
- Data de fechamento da proposta;
- Data de atualização da proposta;
- Marca;
- Item (Produto/Serviço/Mensalidade);
- Sigla da proposta;
- Empresa triangular;
- Empresa de faturamento;
- Empresa transportadora;
- Status e situações de oportunidades: podendo ser "abertas", "ganhas", "perdidas", "congeladas" e/ou "na lixeira";
- Título da oportunidade;
- Data de cadastro da oportunidade;
- Data de fechamento da oportunidade;
- Tag;
- Pessoa da oportunidade;
- Empresa da oportunidade;
- CNPJ;
- CPF;
- Origem da oportunidade;
- Grupo de origens;
- Segmento;
- Setor;
- Motivo de perda;
- Cidade;
- Região;
- Microrregião;
- Funil;
- Etapa de funil;
- Campos customizados de oportunidades.
Para saber mais sobre a exportação de propostas, acesse este artigo.
PRODUTOS
É possível filtrar os campos:
- Nome;
- Referência;
- Código único;
- Categoria;
- Tipo;
- Marca;
- Com ou sem foto;
- Status: podendo ser "indiferente", "ativo" ou "inativo".
- Funil: Quando um funil específico é selecionado , apenas os produtos vinculados a esse funil serão exibidos.
Para visualizar todos os produtos cadastrados, basta não selecionar nenhum funil.
REGIÕES
É possível filtrar os campos:
- Critério de utilização das microrregiões;
- Usuários vinculados;
- Região;
- Microrregião;
- Faixas de CEP (caso esteja informado no critério de utilização a opção CEP);
- Cidade (caso esteja informado no critério de utilização a opção cidade);
- Estado (caso esteja informado no critério de utilização a opção cidade).
LISTAS DE DADOS
É possível selecionar:
- Entidade: podendo ser "pessoas", "empresas" ou "oportunidades";
- Selecione a lista de dados que deseja exportar: conforme a entidade informada, serão disponibilizadas as listas de dados vinculadas à ela.
Dica: ao selecionar uma entidade, os filtros exibidos serão correspondente a entidade selecionada, podendo ser de pessoas, empresas ou oportunidades.
MOTIVOS DE PERDA
Exporta todos os dados de motivos de perda.
CIDADES
Exporta a lista completa de cidades e estados (UFs) do sistema.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉