No CRM de vendas PipeRun, é possível realizar exportações que permitem extrair dados da sua conta para uma planilha de dados nos formatos .xlsx ou .csv.
É possível exportar dados de oportunidades, pessoas, empresas, pessoas vinculadas a empresas, atividades, ligações, propostas, produtos, regiões, listas de dados, motivos de perda e cidades.
Ainda, é possível visualizar o histórico de exportações realizadas e o usuário responsável por fazê-la.
Saiba mais sobre como exportar atividades no artigo abaixo.
Dica: para saber mais sobre como fazer exportação de dados, acesse este artigo.
Atenção! Somente usuário com acesso de gestor possui acesso a todas as opções de exportações. Usuários consultores podem exportar somente se houver uma configuração na conta permitindo a exportação. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
VÍDEO TUTORIAL
COMO EXPORTAR ATIVIDADES
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Exportações", na coluna Conta.
3. Na próxima tela, localize a opção exportar atividades e clique em "Filtrar e exportar".
4. Selecione as informações nos campos que você deseja filtrar. As opções de filtro são:
- Tipo de atividade: informe o tipo de atividade informado na mesma;
- Status da atividade: podendo ser as opções "aberta", "em andamento", "fechadas", "canceladas" e "no-show";
- Responsável / Envolvido: usuário responsável/envolvido na atividade;
- Status (oportunidade): podendo ser as opções "aberto", "ganho" e "perdido";
- Pessoa: informe a pessoa vinculada à atividade;
- Empresa: informe a empresa vinculada à atividade;
- Período: período de início das atividades;
- Data de início: data de início informadas para as atividades;
- Data de cadastro: data de cadastro da atividade;
- Data de conclusão: data em que a atividade foi marcada como concluída ou no-show;
- Funil e etapa.
5. Após, clique em "Filtrar".
6. É possível selecionar as colunas que serão exibidas na planilha de exportação. Para selecionar as colunas desejadas, clique em "Mostrar colunas da exportação".
7. Marque as colunas que você deseja ter na sua planilha de dados. Ainda, é possível "Marcar todas" (1), "Desmarcar todas" (2) e "Inverter seleção" (3).
8. Agora, o sistema irá exibir ao final da página a pré-visualização dos dados que foram filtrados. Confira as informações e, após, clique em "Exportar".
9. Ao clicar em exportar, uma janela de confirmação da exportação aparecerá. Existem duas opções de exportação, arquivo no formato .XLSX (1) ou .CSV (2). Selecione a desejada e clique em "Iniciar".
Dica: a exportação em .CSV possibilita que o usuário informe se a exportação será padrão ou avançada. A exportação avançada possibilita que o usuário informe dados como o tipo de exportação ("somente texto" ou "texto + HTML"), codificação ("ISO-8859-1" ou "UTF-8") e delimitador ("vírgula (,)" ou "ponto e vírgula (;)).
Dica: utilize a opção "texto + HTML" em casos em que deseja manter a formatação, como por exemplo, de parágrafos e linhas. Os textos em HTML estão presentes nas observações de empresa e pessoa, notas das oportunidades e observações e introdução de propostas.
9. A exportação foi iniciada. Clique em "Visualizar exportações" para conferir o progresso da exportação e realizar o download da planilha de dados.
10. No histórico, localize a exportação realizada. Na coluna "Ações" clique em baixar (1) para fazer o download do arquivo. É possível refazer a exportação (2).
Pronto! A exportação de dados foi concluída.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉