No CRM de vendas PipeRun, é possível realizar exportações que permitem extrair dados da sua conta para uma planilha de dados nos formatos .xlsx ou .csv.
É possível exportar dados de oportunidades, pessoas, empresas, pessoas vinculadas a empresas, atividades, ligações, propostas, produtos, regiões, listas de dados, motivos de perda e cidades.
Ainda, é possível visualizar o histórico de exportações realizadas e o usuário responsável por fazê-la.
Saiba mais sobre como exportar listas de dados no artigo abaixo.
Dica: para saber mais sobre como fazer exportação de dados, acesse este artigo.
Atenção! Somente usuário com acesso de gestor possui acesso a todas as opções de exportações. Usuários consultores podem exportar somente se houver uma configuração na conta permitindo a exportação. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
COMO EXPORTAR LISTAS DE DADOS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Exportações", na coluna Conta.
3. Na próxima tela, localize a opção exportar listas de dados e clique em "Filtrar e exportar".
4 . Selecione as informações nos campos que você deseja filtrar e, após, clique em "Filtrar".
É possível filtrar os campos:
- Nome;
- Referência;
- Código único;
- Categoria;
- Tipo;
- Marca;
- Com ou sem foto;
- Status: podendo ser "indiferente", "ativo" ou "inativo".
- Funil: Quando um funil específico é selecionado , apenas os produtos vinculados a esse funil serão exibidos.
Dica: para visualizar todos os produtos cadastrados, basta não selecionar nenhum funil.
5. É possível selecionar as colunas que serão exibidas na planilha de exportação. Para selecionar as colunas desejadas, clique em "Mostrar colunas da exportação".
7. Marque as colunas que você deseja ter na sua planilha de dados. Ainda, é possível "Marcar todas" (1), "Desmarcar todas" (2) e "Inverter seleção" (3).
8. Agora, o sistema irá exibir ao final da página a pré-visualização dos dados que foram filtrados. Confira as informações e, após, clique em "Exportar".
9. Ao clicar em exportar, uma janela de confirmação da exportação aparecerá. Existem duas opções de exportação, a do arquivo no formato .XLSX (1) ou .CSV (2). Selecione a desejada e clique em "Exportar".
Dica: a exportação em .CSV possibilita que o usuário informe se a exportação será padrão ou avançada. A exportação avançada possibilita que o usuário informe dados como o tipo de exportação ("somente texto" ou "texto + HTML"), codificação ("ISO-8859-1" ou "UTF-8") e delimitador ("vírgula (,)" ou "ponto e vírgula (;)).
Dica: utilize a opção "texto + HTML" em casos em que deseja manter a formatação, como por exemplo, de parágrafos e linhas. Os textos em HTML estão presentes nas observações de empresa e pessoa, notas das oportunidades e observações e introdução de propostas.
9. A exportação foi iniciada. Clique em "Ir para histórico" para conferir o progresso da exportação e realizar o download da planilha de dados.
10. No histórico, localize a exportação realizada. Na coluna "Ações" clique em baixar (1) para fazer o download do arquivo. É possível refazer a exportação (2).
Pronto! A exportação de produtos foi concluída.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉