No CRM de vendas PipeRun, é possível realizar exportações de suas propostas que extraem dados da sua conta do PipeRun para uma planilha de dados nos formatos .xlsx ou .csv.
Ainda, é possível visualizar o histórico de exportações realizadas e o usuário responsável por fazê-la.
Atenção! Somente usuário com acesso de gestor possui acesso a exportação de propostas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO EXPORTAR DADOS DE PROPOSTAS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Exportações", na coluna Conta.
3. Na próxima tela, clique em "Filtrar e exportar" na opção Exportar propostas.
4. Selecione as informações nos campos que você deseja filtrar. As opções de filtro são:
- Status da proposta: podendo ser "abertas", "aprovadas", "declinadas", "canceladas', "aguardando assinatura" e "assinadas";
- Usuário da proposta: usuário responsável pela proposta;
- Data de cadastro da proposta;
- Data de fechamento da proposta;
- Data de atualização da proposta;
- Marca: informe a marca vinculada à proposta. Para saber mais sobre o uso de marcas, acesse este artigo;
- Item: podendo ser os itens de produtos, serviços e recorrência (MRR);
- Sigla de proposta: para saber mais sobre como configurar siglas de proposta, acesse este artigo;
- Empresa triangular: para saber como habilitar o uso de empresa de entrega triangular, acesse este artigo;
- Empresa de faturamento;
- Empresa transportadora: para saber como habilitar o uso de empresa transportadora, acesse este artigo;
- Oportunidades: podendo ser "abertas", "ganhas", "perdidas", "congeladas" e "na lixeira". Para saber mais sobre status e situações das oportunidades, acesse este artigo;
- Título da oportunidade;
- Data de cadastro da oportunidade;
- Data de fechamento da oportunidade;
- Tags: para saber mais sobre o cadastro de tags, acesse este artigo;
- Pessoa da oportunidade;
- Empresa da oportunidade;
- CNPJ;
- CPF;
- Origem da oportunidade: para saber mais sobre origens e grupos de origens de oportunidades, acesse este artigo;
- Grupo de origens;
- Segmento: para saber mais sobre o cadastro de segmentos, acesse este artigo;
- Setor;
Dica: o setor é informado no cadastro do segmento de negócio.
- Motivo de perda: selecione o motivo de perda informado quando a Oportunidade foi perdida. Para saber mais sobre motivos de perda, acesse este artigo;
- Cidade;
- Região;
- Microrregião;
- Funil e etapa;
- Campos customizados.
Atenção! Caso algum dos campos filtrados possua um texto preenchido que exceda 32.767 caracteres, a célula da planilha exibirá reticências ao final (...), não trazendo o campo em sua totalidade.
Dica: para incluir mais de um funil no filtro, clique em "+ Funil" (1). Para filtrar por mais de um campo customizado, selecione "+ Campo" (2).
Após, clique em "Filtrar".
5. É possível selecionar as colunas que serão exibidas na planilha de exportação. Para selecionar as colunas desejadas, clique em "Mostrar colunas da exportação".
6. Marque as colunas que você deseja ter na sua planilha de dados. Ainda, é possível "Marcar todas" (1), "Desmarcar todas" (2) e "Inverter seleção" (3).
7. Agora, o sistema irá exibir ao final da página a pré-visualização das propostas que foram filtradas. Confira as informações e, após, clique em "Exportar".
6. Ao clicar em exportar, uma janela de confirmação da exportação aparecerá. Existem duas opções de exportação, a exportação padrão (1) e a avançada (2). Selecione a desejada e clique em "Iniciar".
Dica: a exportação avançada possibilita que o usuário informe dados como o tipo de exportação ("somente textou" ou "texto + HTML"), codificação ("ISO-8859-1" ou "UTF-8") e delimitador ("vírgula (,)" ou "ponto e vírgula (;)).
Dica: utilize a opção "texto + HTML" em casos em que deseja manter a formatação, como por exemplo, de parágrafos e linhas. Os textos em HTML estão presentes nas observações de empresa e pessoa, notas das oportunidades e observações e introdução de propostas.
7. A exportação foi iniciada. Clique em "Ir para histórico" para conferir o progresso da exportação e realizar o download da planilha de dados.
8. No histórico, localize a exportação realizada. Na coluna "Ações" selecione em qual formato você deseja baixar o arquivo (1), as opções disponíveis são .XLSX (Excel), e .CSV. É possível refazer a exportação (2).
Atenção! Em Propostas que possuem mais de um item vinculado, a planilha exibirá um item por linha.
Pronto! A exportação das propostas foi concluída.
HISTÓRICO DE EXPORTAÇÕES
No histórico de exportações, ficam listadas todas as exportações realizadas na conta. Você pode visualizar a listagem e realizar ações, como selecionar o formato do arquivo de download e refazer a exportação.
É possível visualizar o status (1), data de início da exportação (2), de finalização (3), data de disponibilidade (4), tipo de exportação (se de oportunidades, empresas, pessoas, etc) (5), usuário responsável pela exportação (6), tamanho do arquivo (7), formato do arquivo (8) e, por fim, a opção de refazer a exportação (9).
Dica: ao clicar em refazer exportação será realizada uma nova exportação utilizando os mesmos filtros e colunas definidos na exportação original, sendo possível alterar somente se a exportação será padrão ou avançada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉