No CRM de Vendas PipeRun, assim como é possível exportar dados, você também pode importar dados, utilizando a conversão de dados no formato .csv. 

A importação de dados permite que várias informações sejam cadastradas no seu PipeRun de uma só vez, bem como que seja realizada uma atualização de dados já existentes.

É possível importar dados de:

  • Oportunidades;
  • Empresas;
  • Pessoas;
  • Produtos;
  • Atividades;
  • Motivos de perda;
  • Usuários;
  • Regiões e Microrregião.

A conversão de dados de planilhas no formato .csv é válida apenas para atividades, motivos de perda, produtos, regiões e microrregiões. As demais importações podem ser feitas através do upload planilhas nos formatos .csv, .xlsx ou .xls.

Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de importações. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como acessar a tela de importação de dados
  2. Como realizar a importação de dados a partir do arquivo no formato .csv
  3. Campos obrigatórios e as regras de preenchimento das importações
  4. Perguntas frequentes

COMO ACESSAR A TELA DE IMPORTAÇÃO DE DADOS

1.  Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".

2. A seguir, clique em "Importações", na coluna Conta.

3. Em Importações, serão apresentadas as opções de importações e os modelos das planilhas a serem preenchidos. Faça o download do modelo correspondente à opção desejada clicando em "Baixar modelo". 

Depois, abra a planilha e preencha com os dados que deseja importar ou atualizar. Cada opção de importação possui um modelo diferente de planilha e campos obrigatórios específicos. Estas informações serão exibidas na tela de importação.

É necessário que a planilha preenchida seja transformada em um arquivo no formato .csv para os dados serem importados. Para saber como transformar sua planilha em um arquivo no formato .csv, acesse este artigo.

COMO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DOS DADOS A PARTIR DO ARQUIVO NO FORMATO .CSV


Dica: estes formato de importação é necessário somente para importar para atividades, motivos de perda, produtos, regiões e microrregiões. Para as demais importações você pode fazer o Upload do arquivo nos formatos XLSX e XLS.

1. Abra novamente o menu de Importações do PipeRun e clique em "Importar" na opção desejada. 

2. Cole todo o texto copiado do arquivo .csv. Informe o critério de validação para dados duplicados. Ao final, clique em "Processar dados".

3. Será exibida uma mensagem em tela informando que o procedimento poderá levar alguns minutos. Clique em "Confirmar".

4. Após a finalização do processo de importação, será exibido em tela um resumo das importações, informando se ocorreu algum erro. Clique em "Confirmar".

Pronto! A importação foi realizada. 

Observe atentamente se o processo não apresentou nenhum erro. Caso algum erro tenha sido apresentado, revise a sua planilha e as regras de importação, corrija os erros e repita a operação.

CAMPOS OBRIGATÓRIOS E AS REGRAS DE PREENCHIMENTO DAS IMPORTAÇÕES

Neste tópico, serão trazidos alguns campos específicos que possuem preenchimento obrigatórios e outros, de preenchimento opcional, que possuem uma regra de formatação. 

Atenção! Ao realizar uma importação, você poderá escolher um critério de validação para que os dados não sejam duplicados, ou seja, não sejam criados cadastros repetidos.

Por exemplo, ao importar produtos e usar o critério de validação "Nome", os produtos importados que possuírem o mesmo nome de uma produto já existente no PipeRun não serão criados, mas sim terão sua informações atualizadas no cadastro existente.

As importações estão disponíveis para as seguintes opções:

IMPORTAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Para importar oportunidades não é necessário preencher nenhuma planilha padrão. Você pode criar sua própria planilha com os campos que julgar necessário e fazer o upload do arquivo nos formatos CSV,XLSX e XLS.

Após realizar o upload você deverá criar o relacionamentos das colunas com os campos do PipeRun.

Para saber mais sobre a importação de oportunidades, acesse este artigo.

IMPORTAÇÃO DE EMPRESAS

Para realizar a importação de empresa você poderá baixar o arquivo de modelo ou preencher sua própria planilha com os dados que deseja importar.

Após fazer upload do arquivo de importação será necessário realizar o relacionamento das colunas do arquivo importado com os campos do CRM de Vendas PipeRun.

Para saber mais sobre a importação de empresas, acesse este artigo.

IMPORTAÇÃO DE PESSOAS

Para realizar a importação de pessoas você poderá baixar o arquivo de modelo ou preencher sua própria planilha com os dados que deseja importar.

Após fazer upload do arquivo de importação será necessário realizar o relacionamento das colunas do arquivo importado com os campos do CRM de Vendas PipeRun.

Para saber mais sobre a importação de pessoas, acesse este artigo.

IMPORTAÇÃO DE USUÁRIOS

É possível fazer o upload de arquivos no formato CSV, XLSX ou XLS, no entanto o arquivo precisa ter pelos menos os campos de preenchimento obrigatórios que são eles:

  • Nome completo: nome do usuário;
  • E-mail: e-mail do novo usuário;
  • Permissão: nível de permissão do usuário no sistema. Informe na planilha "C1" para consultor ou "G1" para gestor.
  • Escopo:escopo do usuário para acesso ao sistema. Informe na planilha uma das seguintes opções;
    • 0-Acesso geral;
    • 1- Acesso restrito;
    • 2- Acesso restrito| Líder de equipe| Grupo de equipes

Para saber mais sobre a importação de usuários acesse este artigo.

IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS

O critério de validação que irá conferir se já há um registro existente no PipeRun e, assim, evitar a duplicação poderá ser: nome, referência ou nome e referência.

Atenção! Os campos "nome do produto", "tipo" e "valor" são de preenchimento obrigatório.

  • Nome do produto (campo obrigatório): preenchimento livre, porém não poderá exceder 255 caracteres;
  • Tipo (campo obrigatório): deverá ser informado um número correspondente, conforme o código abaixo. Caso não seja inserido qualquer valor, será definido por padrão como Produto (0);
    • 0: Produto;
    • 1: Recorrência (MRR);
    • 2: Serviço.
  • Valor (campo obrigatório): o valor informado deverá estar no padrão 000.000,00. O separador de milhares é o ponto (.) e o separador de centavos é a vírgula (,)
  • Referência: preenchimento livre, porém não poderá exceder 255 caracteres;
  • Custo: o valor informado deverá estar no padrão 000.000,00. O separador de milhares é o ponto (.) e o separador de centavos é a vírgula (,)
  • Comissão (%): o valor informado deverá ser um número de 0 a 100;
  • Descrição: preenchimento livre, porém não poderá exceder 255 caracteres;
  • Categoria: preenchimento livre. A busca pela categoria será através do nome e, caso ela não exista, será criada no momento da importação e vinculada ao Produto;
  • Imagem: deverá ser preenchido com o URL da imagem;
  • Código único: o código informado deverá ser único na conta. Caso este campo seja preenchido, ele será utilizado na verificação de duplicidade do Produto.

IMPORTAÇÃO DE ATIVIDADES

O critério de validação que irá conferir se já há um registro existente no PipeRun e, assim, evitar a duplicação poderá ser o título da atividade.

Atenção! Os campos "título", "status", "e-mail do solicitante", "e-mail do responsável" e "tipo" são de preenchimento obrigatório.

  • Título (campo obrigatório): preenchimento livre;
  • Status (campo obrigatório): deverá ser informado um número correspondente, conforme o código abaixo. Caso não seja inserido qualquer valor, será definido por padrão como Aberta;
    • 0: Abertas;
    • 2: Fechadas;
    • 4: No-show.
  • E-mail do responsável (campo obrigatório): deverá ser um e-mail válido de um usuário do PipeRun;
  • E-mail do solicitante (campo obrigatório): deverá ser um e-mail válido de um usuário do PipeRun;
  • Empresa: preenchimento livre. Caso a Empresa informada não esteja cadastrada no sistema, seu cadastro será criado no momento da importação;
  • Pessoa: preenchimento livre. Caso a Pessoa informada não esteja cadastrada no sistema, seu cadastro será criado no momento da importação;
  • Oportunidade: deverá ser informado o título de uma Oportunidade já cadastrada no PipeRun. Caso exista mais de uma Oportunidade com o mesmo título, o importador irá considerar a Oportunidade com o registro mais antigo;
  • Data de início: deverá ser informada no formato ANO-MÊS-DIA HORA:MINUTO:SEGUNDO (AAAA-MM-DD HH:MM:SS). Exemplo: 2021-12-01 09:00:00;
  • Duração (campo obrigatório): deverá ser informado em minutos. Por exemplo, se a duração for de uma hora e meia, deverá ser informado 90;
  • Data de cadastro: deverá ser informada no formato ANO-MÊS-DIA HORA:MINUTO:SEGUNDO (AAAA-MM-DD HH:MM:SS), exemplo 2021-12-01 09:00:00. Caso não seja informada a data de cadastro, será a data da importação;
  • Comentário: preenchimento livre;
  • Descrição: preenchimento livre;
  • Tipo (campo obrigatório): deverá ser informado o nome do tipo da Atividade. Caso não exista o tipo informado, será criado um novo tipo de Atividade na importação.

IMPORTAÇÃO DE MOTIVOS DE PERDA

O critério de validação que irá conferir se já há um registro existente no PipeRun e, assim, evitar a duplicação poderá ser o motivo.

Atenção! Os campos "motivo de perda" e "status" são de preenchimento obrigatório.

  • Motivo de perda (campo obrigatório): preenchimento livre, porém não poderá exceder 255 caracteres;
  • Status (campo obrigatório): deverá ser informado um número correspondente, conforme o código abaixo. Caso não seja inserido qualquer valor, será definido por padrão como Ativo;
    • 1: Ativos;
    • 2: Inativos.

IMPORTAÇÃO DE REGIÕES

Atenção! O campo "região" é de preenchimento obrigatório.

  • Região (campo obrigatório): preenchimento livre, porém não deverá exceder 45 caracteres;
  • Microrregião: preenchimento livre, porém não deverá exceder 45 caracteres;
  • Estado: informe a sigla do estado, seguindo o padrão "SP", "RS", etc;
  • Cidade: preenchimento livre;
  • CEP início: somente números, não devendo exceder 8 caracteres;
  • CEP fim: somente números, não devendo exceder 8 caracteres;
  • E-mail usuário: deverá ser um e-mail válido.

PERGUNTAS FREQUENTES

"Meus dados foram duplicados, o que fazer?"

R: Caso tenha dados duplicados em motivos de perda e produtos você poderá utilizar o deduplicador. Esta ferramenta possibilita que sejam encontrados e mesclados os dados duplicados. Acesse este artigo para saber mais sobre a funcionalidade.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉