No CRM de vendas PipeRun é possível realizar exportações que permitem extrair dados da sua conta do PipeRun para uma planilha de dados nos formatos .xlsx ou .csv.
Para fortalecer a gestão, segurança e privacidade dos dados de leads e clientes contidos na sua base, é possível que as exportações sejam realizadas somente por usuários selecionados.
Confira neste artigo como conceder permissão para que usuários consultores realizem exportações.
Atenção! Somente usuário com acesso de gestor possui acesso a todas as opções de exportações. Usuários consultores podem exportar somente se houver uma configuração na conta permitindo a exportação. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
- Como configurar as permissões de exportação
- Como configurar permissões para exportação de dados de relatórios
COMO CONFIGURAR AS PERMISSÕES DE EXPORTAÇÃO
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Exportações" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Habilite os tipos de exportações que você deseja permitir que os consultores tenham acesso.
5. Ao habilitar uma das opções, será possível selecionar três tipos de escopo de usuário consultor, sendo eles:
- Acesso geral;
- Acesso restrito;
- Acesso restrito | Líder de equipe | Grupo de equipes.
6. Após escolher um dos escopos, será necessário informar um ou mais usuários consultores (1) que terão acesso a exportação. Caso desejar, também é possível utilizar a opção "Marcar todos" (2).
Atenção! Estas permissões são válidas tanto para o módulo de exportações quanto para outras telas do sistema. Por exemplo, ao permitir que seus usuários consultores exportem dados de pessoas, eles o poderão fazer tanto em exportações como no módulo de pessoas.
Caso deseje excluir um escopo de usuário, clique no ícone de lixeira.
COMO CONFIGURAR PERMISSÕES PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS DE RELATÓRIOS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Relatórios" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Habilite os relatórios que você deseja permitir que os consultores exportem os dados.
5. Ao habilitar uma das opções, será possível selecionar três tipos de escopo de usuário consultor, sendo eles:
- Acesso geral;
- Acesso restrito;
- Acesso restrito | Líder de equipe | Grupo de equipes.
6. Após escolher um dos escopos, será necessário informar um ou mais usuários consultores (1) que terão acesso ao relatório. Caso desejar, também é possível utilizar a opção "Marcar todos" (2).
Caso deseje excluir um escopo de usuário, clique no ícone de lixeira.
Pronto! Agora você configurou as permissões de exportação para usuários consultores.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉