No PipeRun é possível cadastrar produtos, serviços e receitas recorrentes mensais (MRRs). Estes dados serão utilizados para a elaboração de oportunidades, personalizando ainda mais suas propostas.
Por meio do módulo de importação, é possível cadastrar diversos itens de uma só vez, economizando tempo e esforço. Além disso, também é possível atualizar registros existentes, tornando a gestão de dados no CRM mais ágil e eficiente.
Com o módulo de importação de produtos você poderá:
- Importar dados de qualquer planilha, desde que esteja nos formatos aceitos (.csv, .xlsx e .xls);
- Importar vários motivos de uma só vez;
- Obter um arquivo contendo um relatório de erros ocorridos, caso ocorram, especificando quais os erros e como solucioná-los;
- Não depender de um modelo específico de planilha, podendo no processo da importação, fazer um "De > Para" indicando quais dados das colunas da sua planilha irão para quais campos nativos e customizados do PipeRun.
A importação de produtos possui três passos, sendo eles: envio de dados via planilha, relacionamento de colunas da planilha e configuração de regras da importação.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor têm acesso ao menu de importações. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Confira neste artigo como utilizar a importação de produtos.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
- Passo 1: como acessar a área de importação e enviar o arquivo
- Passo 2: como relacionar as colunas da planilha de importação
- Passo 3: como configurar as regras da importação
PASSO 1: COMO ACESSAR A ÁREA DE IMPORTAÇÃO E ENVIAR O ARQUIVO
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Importações", na coluna Conta.
3. Localize a importação produtos. Para importar uma planilha existente, clique em "Importar" (1). Será possível enviar qualquer arquivo, desde que esteja nos formatos aceitos (.csv, .xlsx e .xls). Caso queira utilizar uma planilha modelo, clique em "Baixar modelo" (2).
Atenção! Para conferir quais informações podem ser importadas e quais os formatos aceitos, acesse este artigo.
4. Na tela de importação clique na área de transferência para selecionar o arquivo a ser importado ou arraste-o até esta área da tela.
Confira no próximo passo como relacionar as colunas da sua planilha de importação de produtos com os campos nativos PipeRun.
PASSO 2: COMO RELACIONAR AS COLUNAS DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO
1. Após enviar o arquivo, será a etapa de relacionamento de colunas. Aqui serão exibidas as colunas da sua planilha (2) e a quais campos do PipeRun o sistema identificou como correspondentes (1).
Dica: a primeira coluna da planilha importada sempre será identificada como o cabeçalho. Caso queira alterar para outra linha, clique ao lado do número da linha e, após, em "Tornar como cabeçalho".
Atenção! O mapeamento automático de colunas é realizado através de uma análise do nome da coluna da planilha e faz a relação com o campo disponível no PipeRun.
2. Caso queira ajustar o mapeamento automático, é possível informar a quais campos nativos os dados das colunas da planilha serão cadastrados no PipeRun.
Para isto, clique no campo logo acima da coluna da sua planilha e selecione para qual campo nativo do PipeRun você deseja enviar os dados.
Neste exemplo, estamos atribuindo ao campo da planilha "Produto" ao campo nativo de motivos de perda "Nome do produto".
3. Caso a planilha importada possua erros nos dados informados, eles serão sinalizados nas células. Para identificar o erro, passe o cursor do mouse sobre o ícone de alerta (1) ou clique em "Exibir erros" (2).
O erro sempre será acompanhado de uma instrução de como saná-lo. Por exemplo, na coluna tipo > valor inválido . Este erro indica que campo tipo só pode receber valores "0" para produtos, "1" para mensalidades ou "2" para serviço.
Você poderá editar os dados e realizar os ajustes diretamente nesta tela, não sendo necessário fazer uma nova importação. É possível ajustar os dados de duas formas:
- Editar manualmente: clique no texto da célula e ajuste a informação;
- Realizar ações em massa: após clicar em exibir erros, estará disponível a opção de ações em massa.
Clique no botão de ações em massa para selecionar uma das três opções possíveis:
- Limpar células da coluna com erros;
- Definir valor padrão para células com erros;
- Remover coluna.
No exemplo abaixo, a coluna mapeada como "Tipo" incorreta. Como para ajustar, será realizada uma ação em massa para definir um valor padrão para células com erros.
4. É possível realizar mais ações de edição da planilha. Ao clicar ao lado do número da linha, é possível:
- Adicionar uma nova linha acima;
- Adicionar uma nova linha abaixo;
- Tornar a linha como cabeçalho;
- Excluir linha.
Já ao clicar ao lado do nome da coluna do cabeçalho, será possível:
- Remover coluna;
- Limpar células da coluna que possuam erros;
- Adicionar coluna à direita;
- Adicionar coluna à esquerda;
- Agrupar dados de colunas;
- Definir valor padrão para células com erros;
- Definir valor padrão para células vazias, ou seja, toda célula que estiver vazia nesta coluna serão preenchidas com os mesmos dados (a serem informados);
- Definir valor padrão para todas células, ou seja, todas as células desta coluna serão preenchidas com os mesmos dados (a serem informados).
Dica: para saber mais sobre os formatos de dados aceitos, passe o mouse sobre o botão de informação ao lado da coluna após o mapeamento ter sido realizado.
5. Após corrigir os eventuais erros encontrados (ou caso sua planilha não tenha apresentado nenhum) será exibida a informação "dados validados"(1) abaixo da tela. Após, basta clicar em "Avançar"(2) para acessar a última etapa, de configuração das regras da importação.
PASSO 3: COMO CONFIGURAR AS REGRAS DA IMPORTAÇÃO
No último passo, é possível configurar os dados complementares a serem preenchidos na importação dos produtos e também definir critérios para que não ocorra duplicidade de cadastros.
1. Defina os dados complementares a serem preenchidos em seus produtos:
- Funil dos produtos: selecione para quais funis este produto estará disponível. Caso não seja selecionado nenhum funil o produto ou serviço ficará disponível para todos os funis;
- Marca dos produtos: selecione uma marca para o produto;
Dica: ao selecionar uma marca, todos os produtos importados serão automaticamente vinculados a ela. Para mais informações sobre esse cadastro, acesse este artigo.
- Categoria de produtos: selecione uma categoria para ser atribuída aos produtos que serão importados;
Dica: para saber mais sobre as categorias de produtos acesse este artigo.
- Unidade de medica dos produtos: informe a unidade de medida referente ao produto, como será exibida no sistema para controle de estoque, vendas ou compras. Exemplos comuns incluem: un (unidade), kg (quilo), lt (litro), m (metro), entre outros;
Dica: a unidade de medida informada deve estar previamente cadastrada no sistema. Caso contrário, essa informação será ignorada durante o processo de importação.
Para saber como cadastrar unidades de medida acesse este artigo.
- Custo dos produtos: informe um valor de custo padrão que poderá ser aplicado aos produtos;
Dica: marque a opção "Preencher campos vazios" (1) para aplicar o valor informado apenas nos produtos que estiverem sem custo na planilha.
Já a opção "Preencher todos os campos (substituir preenchidos)" (2) substitui os valores de custo existentes na planilha pelo valor informado no campo, mesmo que já estejam preenchidos.
- Comissão dos produtos: informe o valor de comissão que será aplicado aos produtos. O valor informado deve ser um número de 0 a 100;
Dica: a comissão será aplicada aos produtos se você estiver utilizando a configuração de descontos e comissões variáveis. Para saber como habilitar comissão e descontos variáveis para os produtos acesse este artigo.
- Taxa de IPI dos produtos: informe qual será a taxa de IPI que será aplicada aos produtos.
2. Como uma configuração opcional, é possível estabelecer os critérios para não duplicar o cadastro de produtos.
Os critérios de busca são:
- Nome e/ou referência;
- Se estiverem nestes funis: informe em qual(is) funil(is) o sistema deverá procurar por produtos já vinculados;
- E se estiverem nessas marcas: informe qual(is) marcas o sistema deverá procurar por produtos já vinculados a esta(s) marca(s);
- E se estiverem nessas categorias: informe qual(is) categorias o sistema deverá procurar por produtos já cadastrados com esta(s) categoria(s);
Defina ações para casos de produtos existentes. As opções são:
- Atualizar dados;
- Manter o cadastro e completar com novos dados;
- Descartar os dados novos e manter os existente.
3. Defina um nome para a importação. Automaticamente o sistema irá sugerir um nome como: Importação -Produtos - DD/MM/AAAA HH:MM.
Este nome será exibido no histórico das importações.
4. Para finalizar a importação, clique em "Iniciar importação".
Pronto! Sua importação foi iniciada.
Dica: você poderá visualizar o andamento da sua importação no histórico de importações. Após ser finalizada, é possível verificar informações como usuário responsável pela importação, data de início e fim da importação, erros ocorridos, e quantos atividades foram criados, atualizadas ou ignoradas.
Caso tenha ocorrido erros na sua importação, você poderá baixar uma planilha com todos os erros identificados.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉