No CRM de vendas PipeRun, é possível habilitar o campo de data de previsão de entrega de itens de produtos e serviços (P&S) da proposta. Desta forma, ao gerar uma proposta, na tela de edição da mesma o campo será editável, além de que a data informada poderá ser exibida no PDF da proposta.
Além disso, a data de previsão também poderá ser utilizada como filtro na exportação de propostas, bem como será informado na planilha gerada.
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Confira neste artigo como habilitar e utilizar a data de previsão de entrega na proposta.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
- Como habilitar a data de previsão de entrega no editor e no PDF da proposta
- Como buscar propostas filtrando por data de previsão de entrega
COMO HABILITAR A DATA DE PREVISÃO DE ENTREGA NO EDITOR E NO PDF DA PROPOSTA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Proposta" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Role a página até a divisão "Itens" e habilite a opção "Data de entrega do item (P&S)".
Habilite também, caso desejar, na divisão "Itens" a opção "Data de previsão de entrega do item no PDF da proposta (P&S)".
5. Ao habilitar a exibição da data de previsão de entrega, perceba que ao acessar a tela de criação/edição da proposta, você poderá informar a data de previsão de entrega em um campo.
6. Por fim, caso habilite a opção de exibir a data de previsão de entrega no PDF da proposta e ela tenha sido informada, este valor será exibido na tabela dos itens da proposta.
COMO BUSCAR PROPOSTAS FILTRANDO POR DATA DE PREVISÃO DE ENTREGA
O valor informado na data de previsão de entrega também poderá ser utilizado como parâmetro de busca de propostas. Confira:
1. No menu lateral esquerdo da tela, clique em "Propostas" para acessar a tela de propostas da conta.
2. Agora, clique em "Mostrar filtros".
3. Nos campos de "Data de previsão de entrega" (1), informe um período de previsão de entrega que será utilizado como parametro de busca. Por fim, clique em "Filtrar propostas" (2).
Pronto! Você buscou as propostas que possuem itens com a data de previsão de entrega informada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉