No CRM de Vendas PipeRun, é possível realizar exportações que permitem extrair dados da sua conta para uma planilha de dados nos formatos .xlsx ou .csv.
É possível exportar dados de oportunidades, pessoas, empresas, atividades, ligações, itens em oportunidades, propostas, produtos, regiões, listas de dados, motivos de perda e cidades.
Ainda, é possível visualizar o histórico de exportações realizadas e o usuário responsável por fazê-la.
Dica: para saber mais sobre como fazer exportação de dados, acesse este artigo.
Atenção! Somente usuário com acesso de gestor possui acesso a todas as opções de exportações. Usuários consultores podem exportar somente se houver uma configuração na conta permitindo a exportação. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
É necessário habilitar a funcionalidade para utilizar itens vinculados à oportunidade. Para saber mais sobre como habilitar, acesse este artigo.
Saiba mais sobre como exportar itens vinculados às oportunidades no artigo abaixo.
VÍDEO TUTORIAL
COMO EXPORTAR ITENS VINCULADOS À OPORTUNIDADE
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Exportações", na coluna Conta.
3. Na próxima tela, localize a opção exportar itens de oportunidade e clique em "Filtrar e exportar".
4. Selecione as informações nos campos que você deseja filtrar. As opções de filtro são:
- Por itens da oportunidade
- Nome do item: nome do item vinculado à oportunidade;
- Tipo do item: selecione entre as opções "produto", "MRR" e "serviço";
- Quantidade: informe a quantidade de itens vinculados à oportunidade;
- Categoria: categoria dos itens vinculados à oportunidade;
- Características: características dos itens vinculados à oportunidade;
- Referência: referência dos itens vinculados à oportunidade;
- Código único: código único do item vinculado à oportunidade;
- Valor unitário: informe a faixa de valores unitários mínimo e máximo dos itens vinculados à oportunidade;
- Duração do contrato (MRR): informe o período mínimo e máximo de duração do contrato, para itens do tipo recorrência (MRR).
- Filtrar por oportunidade
- Status: selecione entre as opções "abertas", "ganhas" e "perdidas";
- Situação: selecione entre as opções "congeladas" e "na lixeira";
- Título da oportunidade: informe o título da oportunidade à qual os itens estão vinculados;
- Dono da oportunidade: selecione um ou mais donos das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Origem da oportunidade: selecione uma ou mais origens das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Grupo de origens: selecione um ou mais grupos de origens das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Data de cadastro da oportunidade: informe a data de cadastro das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Data de fechamento da oportunidade: informe a data de fechamento das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Empresa da oportunidade: selecione uma ou mais empresas das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Pessoa da oportunidade: selecione uma ou mais pessoas das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- CNPJ: informe o CNPJ da empresa da oportunidade à qual os itens estão vinculados;
- CPF: informe o CPF da pessoa da oportunidade à qual os itens estão vinculados;
- Tags de oportunidade: selecione uma ou mais tags das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Segmento de empresa: selecione um ou mais segmentos das empresas das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Setor: selecione um ou mais setores das empresas das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Cidade: selecione uma ou mais cidades das empresas e/ou pessoas das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Região: selecione uma ou mais regiões das empresas e/ou pessoas das oportunidades às quais os itens estão vinculados;
- Microrregião: selecione uma ou mais microrregiões das empresas e/ou pessoas das oportunidades às quais os itens estão vinculados.
- Funil e etapa;
- Campos customizados.
5. Após, clique em "Filtrar".
6. É possível selecionar as colunas que serão exibidas na planilha de exportação. Para selecionar as colunas desejadas, clique em "Mostrar colunas da exportação".
7. Marque as colunas que você deseja ter na sua planilha de dados. Ainda, é possível "Marcar todas" (1), "Desmarcar todas" (2) e "Inverter seleção" (3).
8. Agora, o sistema irá exibir ao final da página a pré-visualização dos dados que foram filtrados. Confira as informações e, após, clique em "Exportar".
9. Ao clicar em exportar, uma janela de confirmação da exportação aparecerá. Existem duas opções de exportação, arquivo no formato .XLSX (1) ou .CSV (2). Selecione a desejada e clique em "Exportar".
Dica: a exportação em .CSV possibilita que o usuário informe se a exportação será padrão ou avançada. A exportação avançada possibilita que o usuário informe dados como o tipo de exportação ("somente texto" ou "texto + HTML"), codificação ("ISO-8859-1" ou "UTF-8") e delimitador ("vírgula (,)" ou "ponto e vírgula (;)).
Dica: utilize a opção "texto + HTML" em casos em que deseja manter a formatação, como por exemplo, de parágrafos e linhas. Os textos em HTML estão presentes nas observações de empresa e pessoa, notas das oportunidades e observações e introdução de propostas.
9. A exportação foi iniciada. Clique em "Ir para histórico" para conferir o progresso da exportação e realizar o download da planilha de dados.
10. No histórico, localize a exportação realizada. Na coluna "Ações" clique em baixar (1) para fazer o download do arquivo. É possível refazer a exportação (2).
Pronto! A exportação de dados foi concluída.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉