No CRM PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.

Com a ação automática de enviar SMS, é possível automatizar o envio de SMS padronizado contendo até 160 caracteres, com a possibilidade de utilizar as variáveis de texto na mensagem.

Atenção! A ação automática de envio de SMS requer conta ativa na plataforma Zenvia (Total Voice), MSVOX ou Disparo Pro.

Para saber mais sobre possíveis falhas na execução de ações automáticas, como identificá-las e os meios de saná-las, acesse este artigo.

Atenção! Apenas usuário com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de ações automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Ações automáticas não são ativadas por importações ou ações em massa. Para que estes eventos desencadeiem a execução da ação, você precisará utilizar de forma conjunta uma cadência de funil que irá transferir as oportunidades para a etapa com a ação automática. Para saber mais, acesse este artigo.

Confira o passo a passo para cadastrar a ação automática de enviar SMS.

CONFIGURANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".


2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.


3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as ações automáticas cadastradas na conta. Para configurar uma nova ação automática, clique em "+ Adicionar ação".


Confira também nossos artigos sobre como editar ações automáticas e como habilitar ou desabilitar ações automáticas.

4. Nesta primeira etapa será necessário configurar o gatilho que irá disparar a ação bem como o tipo de ação automática que será executada.


Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

1.1. Nome da ação automática, para que seja fácil identificar esta Ação Automática na listagem;

1.2. Qual será o gatilho para ocorrer a ação?: informe qual o gatilho deve ser acionado para que a ação seja executada;

Dica: caso sejam selecionados gatilhos ao preencher formulários, será necessário selecionar o formulário que deverá ser preenchido para que a ação ocorra.

Caso selecione o gatilho "ao adicionar uma tag na oportunidade" será necessário informar a tag que deve ser adicionada para disparar a ação automática.

1.3. Qual o tipo de ação que deseja realizar?: escolha a opção "Enviar SMS";

1.4. Defina a prioridade da execução da ação: informe a prioridade que a Ação Automática terá para ser enviada para a fila de execução;

A prioridade se aplica somente à Ações Automáticas configuradas para serem disparadas na mesma Etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.

1.5. Agendar execução da ação (Opcional): defina uma faixa de dia e horário para executar a ação. Caso a ação seja acionada fora dessa faixa, ela será automaticamente agendada para o próximo dia e horário disponível;

1.6. Quanto tempo após o gatilho a ação será enviada para fila de execução? (Opcional): defina o intervalo de tempo entre o momento em que o gatilho é disparado e a ação é enviada para a fila para ser executada (por exemplo, 5 minutos após a oportunidade entrar na etapa).

Dica: os tempos de espera variam entre "Imediatamente", quando a ação é enviada para execução no momento em que o gatilho é disparado, sem atraso, ou um tempo "Personalizado", onde é possível definir um período de espera em minutos, horas ou dias, com limite máximo de 7 dias de espera.

5. Na segunda etapa das configurações será necessário definir quais as condições das oportunidades para que a ação seja disparada.

2.1. Neste Funil (obrigatório): informe onde a Ação Automática poderá ser realizada;

2.2. Nesta etapa do funil (obrigatório): selecione em qual etapa Ação automática deve ser executada;

 2.3. Com este status e situação (obrigatório):  selecione o Status e Situação que a Oportunidade poderá estar para executar essa Ação;

2.4. Origem das oportunidades: defina a origem das oportunidades para que a ação seja executada;

2.5. Tags das oportunidades, empresas e pessoas: selecione quais tags devem ser atribuídas às oportunidades, empresas ou pessoas para que a ação seja  executada;

2.6. Segmento das empresas: informe qual o segmento a empresa deve estar vinculada para que ação seja executada;

2.7. Neste horário de ativação do gatilho (Opcional): se esta opção estiver ativada, o gatilho só será acionado dentro das faixas de horários indicados. Será necessário configurar as faixas de horários para execução.

Para mais detalhes sobre a primeira parte de configuração das ações automáticas, acesse este artigo.

Para saber mais sobre a personalização de dia e horário para a execução de ações automáticas, acesse este artigo.

Clique em "Próximo".

6. À partir deste ponto, vamos configurar a terceira parte da ação automática. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

  1. Enviar para: defina os destinatários do SMS. Você pode notificar o contato da oportunidade e/ou os outros contatos da oportunidade;
  2. Parceiro de disparo SMS: defina o parceiro de telefonia utilizado para enviar o SMS: 
    1. Zenvia;
    2. MSVOX;
    3. Disparo Pro.
  3. Insira as credenciais da conta (token de integração ou login e senha, à variar conforme o parceiro de telefonia escolhido)
  4. Mensagem: escreva a mensagem padrão que será enviada no SMS. Ela deve possuir, no máximo, 160 caracteres. Se necessário, utilize as variáveis de texto.

Após preencher os campos necessários, clique em "Salvar".

Atenção! Atente-se para o máximo de 160 caracteres permitidos. Caso utilize uma variável no corpo da mensagem, como por exemplo, a {{ pessoa.nome }} observe que a variável possui 17 caracteres, porém ela será substituída pelo nome da pessoa que poderá possuir mais caracteres. Caso extrapole o máximo de caracteres permitido, a ação automática apresentará erro e o SMS não será enviado.

O token da Zenvia deve ser solicitado diretamente através do canal de suporte da Zenvia após fazer a contratação do plano Zenvia Attraction. Consulte este artigo para saber com solicitar o token de integração.

O token da Disparo Pro pode ser encontrado no painel administrativo da sua conta. Consulte este artigo para saber como gerar o token de integração.

Pronto! Após seguir os passos acima, sua ação automática de enviar SMS está configurada. A ação automática será realizada assim que o gatilho for acionado, no funil e na etapa de acordo com a configuração que foi feita.

Dica:  É possível visualizar todos os registros (logs) de ações automáticas realizadas, em andamento ou que apresentaram falha. Clique aqui para saber mais.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉