Variáveis são itens de texto que, ao serem inseridos em um determinado documento, modelo ou template dentro do PipeRun, serão substituídos pela informação a qual representam.
Por exemplo: ao utilizar a variável {{ pessoa.nome }} em um modelo de documento, o sistema irá substituir a variável pelo nome da pessoa que estiver vínculo com o documento.
Também é possível utilizar variáveis para alterar a informação de acordo com os dados contidos no registro de uma empresa. Por exemplo: se utilizarmos a variável {{ empresa.razao_social }} no texto de um template de proposta, ao ser criada uma proposta utilizando o template, a variável será alterada com a razão social da empresa vinculada à proposta.
Além dos dados de empresas e Pessoas, as variáveis disponibilizadas pelo CRM PipeRun também permitem acessar:
- Dados genéricos;
- Dados do usuário;
- Dados da oportunidade;
- Dados da pessoa;
- Dados da empresa;
- Dados do atendente;
- Dados do atendimento;
- Dados da proposta;
- Formulários públicos;
- Campos customizados;
- Lista de dados.
Neste artigo utilizaremos como exemplo o uso das variáveis em um modelo de documento, porém elas poderão ser utilizadas em diversas outras funcionalidades do sistema como templates de e-mail, template de proposta, campanhas, ações automáticas, templates de mensagens, dentro outras.
TÓPICOS DO ARTIGO
EXEMPLO DE USO DAS VARIÁVEIS
Variáveis são elementos de texto que funcionam como marcadores automáticos de informação.
Elas representam dados que já existem no seu CRM como nome da pessoa, nome da empresa, título da oportunidade, data de validade da proposta etc.
Quando você usa uma variável dentro de um documento, e-mail, proposta ou mensagem, o PipeRun substitui a variável automaticamente pelo dado real daquele registro.
Veja um exemplo prático de uso:
1. Ao editar a página de um modelo de documento, localize a opção "Variáveis", na barra de ferramentas.
Nela, é possível visualizar a lista com todas as variáveis disponíveis para uso, divididas em grupos.
Os grupos podem ter subgrupos e os subgrupos por sua vez contém a variável. Por exemplo: dentro do grupo "Oportunidades" temos o subgrupo "Pessoas e Empresas" e cada subgrupo contém um conjunto de variáveis relacionadas ao subgrupo.
2. Para este exemplo, iremos construir uma tabela contendo as variáveis {{ oportunidade.pessoa.nome }}, {{ oportunidade.empresa.nome }}, {{ oportunidade.dono.nome }}, {{ oportunidade.titulo}} e {{ oportunidade.propostaMaisNova.dataExpiracao }} para acessar, respectivamente os dados de nome da pessoa, nome de empresa, nome do usuário dono da oportunidade, título da oportunidade e data de validade da proposta mais recente.
Desta forma, ao utilizar este modelo de documento como um contrato por exemplos, as variáveis serão substituídas pelos informados na oportunidade. Assim sempre que você gerar um documento para outros clientes o CRM automaticamente preenche as informações sem que seja necessário incluí-las manualmente.
| Nome da pessoa | João |
| Nome da empresa | Lojas ACME |
| Nome do usuário dono da oportunidade | João |
| Título da oportunidade | Lead 001 |
| Data de validade da proposta mais recente | 15/12/2023 |
As variáveis ajudam você a automatizar textos, tornando o seu trabalho mais rápido, padronizado e livre de erros.
Elas são muito úteis em:
- Criar modelos de documentos;
- Templates de e-mail;
- Escrever textos de introdução e/ou observação em Propostas;
- Personalizar título de oportunidades criadas através de campanhas;
- Personalizar textos em Ações automáticas;
- Criação de templates de mensagens para o módulo de atendimento;
- Personalizar títulos de oportunidades geradas através das Landing Pages.
GRUPOS E SUBGRUPOS DE VARIÁVEIS
Cada funcionalidade que permite o uso de variáveis tem grupos que podem ou não ser utilizados desta forma nem todas as variáveis estão disponíveis em todos os módulo como por exemplo as variáveis do grupo "atendimento" que só aparecem ao cadastrar templates de mensagens para o módulo de atendimento do CRM.
Para saber quais as variáveis disponíveis em cada módulo consulte esta planilha.
Na planilha, é possível visualizar nas três primeiras colunas as seguintes informações:
- Grupo de variáveis (coluna 1);
- Subgrupo de variáveis (coluna 2) quando houver;
- Variáveis informando que informação a variável deve retornar (coluna 3).
Dica: Caso esteja procurando por uma variável específica na planilha, utilize a funcionalidade de busca e digite o nome da variável desejada.
Para isso, basta apertar as teclas "control" + "F" em sistemas Windows/Linux ou "command" + "F" em sistemas macOS e, em seguida, informar o nome da variável que está procurando.
As colunas de "D" até a "O" você encontrará as funcionalidades onde as variáveis pode ser utilizadas.
As Variáveis estão sinalizadas na planilha como:
- "Contempla"
- "Não contempla"
- "Somente se eles estiverem no formulário da LP"
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉