Manter-se informado sobre o que acontece no seu pipeline de vendas é essencial para agir com rapidez e precisão. O CRM de Vendas PipeRun oferece dois recursos complementares para isso: o painel de notificações, acessível pelo ícone do sino, e o módulo de mensagens, que centraliza toda a comunicação interna entre os usuários da conta. Juntos, esses recursos garantem que nenhuma atualização importante passe despercebida durante o dia a dia da equipe.
Neste artigo, você aprenderá como visualizar, gerenciar e organizar suas notificações pelo painel de notificações, além de como enviar e receber mensagens internas pelo módulo de mensagens do CRM de Vendas PipeRun.
REQUISITOS
Conta ativa no CRM de Vendas PipeRun;
Para enviar mensagens pelo módulo de mensagens, é necessário ter nível de acesso de Gestor;
Para visualizar notificações e mensagens recebidas, qualquer nível de acesso é suficiente.
TÓPICOS DO ARTIGO
ACESSANDO E GERENCIANDO O PAINEL DE NOTIFICAÇÕES
O painel de notificações é o ponto central para acompanhar tudo o que acontece na sua conta em tempo real. Ele exibe tanto as notificações não lidas quanto as já lidas, organizadas visualmente de forma distinta para facilitar a identificação do que ainda precisa da sua atenção. Notificações lidas são agrupadas em um bloco separado, abaixo das não lidas, com diferenciação visual clara.
Cada notificação é categorizada por cor conforme o seu tipo (verde, amarelo ou cinza) o que permite identificar rapidamente a natureza do aviso sem precisar abrir cada um individualmente. Além disso, o painel exibe um contador com o total de mensagens Recebidas hoje e Lidas hoje, dando uma visão imediata do volume de comunicações do dia.
O painel exibe notificações lidas com um período máximo de 30 dias de histórico, notificações mais antigas que esse intervalo não estarão disponíveis para consulta.
Clique no ícone do sino, localizado ao lado do avatar da sua conta no canto superior direito da tela, para abrir o painel de notificações.
No topo do painel, verifique o contador que indica quantas mensagens foram Recebidas hoje (1) e quantas foram Lidas hoje (2).
Em cada card de notificação, você verá o tipo da notificação (1), o texto da mensagem (2) e a data e hora de envio (3). Essas informações permitem contextualizar o evento rapidamente, sem precisar navegar até a área correspondente.
As cores dos Cards sinalizam o tipo de notificação recebida:
Amarelo → Avisos e informações gerais
Novo aviso, Nova solicitação de agenda, Novo E-mail, Proposta aberta, Aviso (warning), Aviso da Ligação (warning), Atendimento transferido , Atendimento retornado , Novo atendimento.
Vermelho → Atrasos e rejeições
Atividade atrasada, Proposta rejeitada.
Verde → Aprovações e novidades positivas
Nova atividade, Nova mensagem, Nova funcionalidade, Atualização no PipeRun, Nova oportunidade, Proposta aprovada, Lembrete de Atividade, Aviso (informativos), Aviso da Ligação (informativos).
Cinza → Notificações Lidas
Para marcar uma notificação como lida, clique no ícone de olho presente no card. Ao fazer isso, a notificação será movida para o bloco de lidas, com diferenciação visual em relação às não lidas.
Ao clicar sobre uma notificação e acessar a área para a qual ela direciona, ela também é automaticamente marcada como lida — sem necessidade de clicar no ícone do olho separadamente.
Caso queira reverter a marcação, clique em "Marcar como não lida". A notificação voltará ao bloco principal, como se ainda não tivesse sido visualizada. Esse recurso é útil quando você precisa revisitar um aviso mais tarde.
Para marcar todas as notificações de uma vez, clique em "Marcar todas como lidas", localizado ao final do painel. Quando todas já estiverem lidas, a mesma ação permite desmarcar a leitura de todas as notificações do dia, devolvendo-as ao estado não lido.
Após marcar todas as notificações como Lidas, será exibida a mensagem "Você está em Dia", confirmando que você visualizou todo o histórico disponível.
UTILIZANDO O MÓDULO DE MENSAGENS
Além do painel do sino, o CRM de Vendas PipeRun disponibiliza um módulo dedicado de mensagens, acessível pelo avatar da conta. Nele ficam centralizadas tanto as notificações automáticas geradas pelo sistema quanto as mensagens trocadas diretamente entre os usuários da conta. Ter tudo em um único lugar facilita o histórico de comunicação e evita que informações importantes se percam.
Apenas usuários com nível de acesso de Gestor podem enviar mensagens pelo módulo de mensagens. Usuários com outros níveis de acesso podem receber notificações e mensagens, mas não têm permissão para enviá-las por esse módulo.
Posicione o mouse sobre o avatar da conta, no canto superior direito da tela, e clique em "Mensagens".
Para buscar uma mensagem específica, digite a palavra ou trecho no campo de busca da coluna "Mensagem".
Para ordenar a listagem, clique no cabeçalho "Notificado por" (1) para ordenar por remetente, ou em "Mensagem" (2) para ordenar pelo conteúdo do texto.
Para remover um registro de mensagem, clique no ícone da lixeira correspondente na coluna "Ações". Use essa opção para manter o módulo organizado, excluindo comunicações que não são mais relevantes.
Para verificar se uma mensagem foi lida, passe o mouse sobre o nome do destinatário na coluna "Para". Uma caixa azul indica leitura confirmada; uma caixa cinza indica que a mensagem ainda não foi aberta pelo destinatário.
É possível automatizar a geração de alertas e notificações no sistema como por exemplo, receber uma notificação sempre que uma oportunidade for gerada, receber ganho, entrar em uma etapa específica ou tiver uma proposta aprovada. Para saber mais, consulte o artigo sobre Ações Automáticas de criar notificação.
ENVIANDO UMA NOVA MENSAGEM
O envio de mensagens internas é um recurso exclusivo para usuários com nível de acesso de Gestor. Com ele, é possível comunicar orientações, alertas ou informações diretamente para um ou mais membros da equipe, sem depender de ferramentas externas. A mensagem chega em forma de alerta em janela assim que o destinatário acessa a conta, garantindo alta visibilidade.
O módulo conta com um editor de texto completo e, como facilidade adicional, oferece um botão de microfone para transcrição de voz — ideal para agilizar o envio quando digitar não for a opção mais prática. Após o envio, você pode acompanhar pelo campo de status na coluna "Para" se o destinatário já visualizou a mensagem.
Dentro do módulo de mensagens, clique no botão "+ Nova mensagem".
Na tela seguinte, selecione o(s) destinatário(s) da mensagem. Você pode selecionar mais de um usuário da conta para enviar a mesma mensagem simultaneamente.
Utilize o editor de texto (1) para escrever o conteúdo da mensagem. Se preferir, clique no botão do microfone (2) para ditar o texto (ele será transcrito automaticamente para a caixa de texto).
Ao concluir, clique em "Enviar".
Ao acessar a conta, o usuário destinatário da mensagem receberá um alerta em janela sobre a nova mensagem, além de poder visualizar a mesma na tela de listagem das mensagens.
É possível automatizar a geração de alertas do sistema. Por exemplo: receba notificações sempre que uma Oportunidade for gerada, receber ganho, entrar em uma etapa específica, tiver uma proposta for aprovada etc. Para saber mais, confira a funcionalidade de Ações Automáticas de criar notificação.
PERGUNTAS FREQUENTES
1. "Posso marcar uma notificação como não lida depois de já tê-la marcado como lida?"
R: Sim. Após marcar uma notificação como lida, ela exibe a opção "Marcar como não lida". Basta clicar nessa opção para devolvê-la ao estado original, tornando-a visível novamente no bloco de não lidas.
2. "Usuários sem nível de Gestor conseguem visualizar as mensagens recebidas?"
R: Sim. Todos os usuários podem receber e visualizar mensagens e notificações do sistema. A restrição de nível Gestor se aplica apenas ao envio de novas mensagens pelo módulo de mensagens. Notificações automáticas do sistema chegam normalmente para todos os usuários.
3. "Por quanto tempo as notificações ficam disponíveis no painel?"
R: As notificações lidas ficam disponíveis no painel por um período máximo de 30 dias. Após esse intervalo, elas não são mais exibidas no histórico.
Pronto! Agora você sabe como gerenciar suas notificações pelo painel de notificações e como utilizar o módulo de mensagens para manter a comunicação interna da sua equipe centralizada no CRM de Vendas PipeRun.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉