O Omie é um sistema integrado de gestão empresarial (ERP) que permite integração de atividades e gestão de ações de negócios. A plataforma dá acesso ao software que permite que empresários gerenciem de forma online todas as áreas da empresa.
Com a integração entre PipeRun e Omie você pode, quando uma Oportunidade for ganha no PipeRun:
Criar um contas à receber no Omie;
Criar um contas à pagar no Omie;
Criar ou atualizar um cliente no Omie;
Criar um pedido de venda no Omie;
Criar uma ordem de serviço no Omie.
Atenção! Algumas automatizações exigem o plano Premium da Pluga.
Os passos para a configuração da automatização podem variar. Neste caso, utilizaremos uma como exemplo para fins didáticos, caso possua dificuldades de realizar uma automatização, entre em contato com nosso suporte.
REQUISITOS
CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO
1. Acesse a página de integração do Omie com o PipeRun na Pluga e escolha uma das automatizações.
2. Após ter escolhido uma automatização, clique em "Fazer essa automatização".
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e sua conta do Omie para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Após conectar com sucesso as contas do PipeRun e do Omie, clique em "Continuar".
5. Caso desejar, filtre as informações do PipeRun para que a automatização só aconteça em condições específicas. Ao finalizar ou, caso não deseje incluir filtros, clique em "Continuar".
6. Por fim, defina quais informações que constarão em cada campo do Omie. Ao clicar em "+ Inserir infos do PipeRun" será aberta uma listagem onde você seleciona as informações que desejar.
Para verificar quais informações poderão ser enviadas do PipeRun para o Omie, acesse este artigo.
7. Realizada a personalização desses campos, basta clicar em "Finalizar automatização" no fim da página.
Pronto! Sua integração entre PipeRun e Omie via Pluga está finalizada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉