O Asaas automatiza processos de gestão financeira, aumenta a produtividade e reduz a burocracia de todos os tipos de empreendimentos, desde o pequeno negócio até grandes empresas.
A integração do CRM PipeRun com o Asaas via Pluga possibilita que quando uma cobrança for vencida no Asaas, uma nova Oportunidade será gerada no PipeRun.
Ou então, quando uma Oportunidade for Ganha no PipeRun, uma cobrança será gerada no Asaas.
REQUISITOS
A CADA OPORTUNIDADE GANHA NO PIPERUN, GERAR UMA COBRANÇA NO ASAAS
1. Acesse a página de integração do Asaas com o PipeRun e escolha a opção desejada. Neste caso, utilizaremos a opção A cada oportunidade ganha no PipeRun, gerar uma cobrança no Asaas.
2. Após ter clicado na automação desejada, clique em Fazer essa automatização.
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e do Asaas para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
5. Agora, você terá a opção de criar filtros, podendo optar por enviar para o Asaas somente contatos de um determinado Funil.
Se não quiser usar nenhum filtro, tudo bem. Esses campos são opcionais. Para ir para o passo seguinte, é só clicar em Continuar.
6. Por fim, você irá definir quais informações constarão em cada campo do contato no Asaas, podendo incluir informações do PipeRun através do botão + inserir infos do PipeRun e/ou do botão Inserir infos personalizadas do PipeRun.
7. Terminando a personalização desses campos, clique em Finalizar automatização no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉