Granatum é um software de controle financeiro online criado especialmente para micro e pequenas empresas brasileiras. Ele ajuda com fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, boletos bancários e muito mais.
Com a integração entre PipeRun e Granatum você pode, quando uma Oportunidade for criada, ganha ou alcançar determinada etapa no PipeRun:
Adicionar/atualizar um cliente no Granatum;
Incluir um recebimento no Granatum;
Neste exemplo, utilizaremos a integração para quando uma Oportunidade for ganha no PipeRun, Incluir um recebimento no Granatum.
REQUISITOS
CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO
1. Acesse a página de integração do Granatum com o PipeRun na Pluga e escolha uma das automatizações.
2. Após ter escolhido uma automatização, clique em "Fazer essa automatização".
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e sua conta do Granatum para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Após conectar com sucesso as contas do PipeRun e do Granatum, clique em "Continuar".
5. Caso desejar, filtre as informações do PipeRun para que a automatização só aconteça em condições específicas. Ao finalizar ou, caso não deseje incluir filtros, clique em "Continuar".
6. Por fim, defina quais informações que constarão em cada campo do Granatum. Ao clicar em "+ Inserir infos do PipeRun" será aberta uma listagem onde você seleciona as informações que desejar.
Para verificar quais informações poderão ser enviadas do PipeRun para o Granatum, acesse este artigo.
7. Realizada a personalização desses campos, basta clicar em "Finalizar automatização" no fim da página.
Pronto! Sua integração entre PipeRun e Granatum via Pluga está finalizada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉