O DouraSoft desenvolveu o DouraSoft Assinaturas, um software ERP criado para melhorar a qualidade da gestão financeira. O sistema proporciona diversos benefícios para controle de caixa, relatórios completos, cadastro de pessoas, entre outros.

Através da integração com o CRM PipeRun, é possível configurar uma ação automática para quando uma Oportunidade for marcada como Ganha, todas as suas Propostas serem transformadas em recorrências a serem aprovadas pelo cliente no DouraSoft.

REQUISITOS

  • Possuir conta ativa no PipeRun

  • Possui conta ativa no DouraSoft

  • Token da conta do Dourasoft

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Obtendo o seu token de integração

  2. Configurando uma Ação Automática de envio para URL

OBTENDO O SEU TOKEN DE INTEGRAÇÃO


1. Acesse sua conta DouraSoft e, no canto superior direito, clique no nome da sua empresa e depois em "Parâmetros".


2. Após, clique em "Integrações".


3. Em Integrações, localize a aba correspondente ao CRM PipeRun e clique nela.


4. Na aba do PipeRun, localize o Token e em seguida, clique em "Copiar".

Copie o Token para ser utilizado posteriormente, na configuração da integração, via Ação Automática.


CONFIGURANDO UMA AÇÃO AUTOMÁTICA DE ENVIO PARA URL

Neste passo, iremos mostrar de forma sucinta as principais informações para a criação de uma Ação automática de Envio para URL. Para mais informações, acesse este artigo.

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".


2. A seguir, clique em "Ações Automáticas", na coluna "Ferramentas".


3. Para configurar uma nova Ação Automática, clique em "+ Adicionar ação".


4. Nesta primeira etapa será configurada a ação automática, bem como o gatilho que será responsável por executá-la.

Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados: 

1.1. Nome da ação automática, para que seja fácil identificar esta Ação Automática na listagem;

1.2. Qual será o gatilho para ocorrer a ação?: informe qual o gatilho deve ser acionado para que a ação seja executada. Selecione "Uma Oportunidade for Ganha". Desta forma, o gatilho de acionamento da Ação Automática será o ato de dar "Ganho" em Oportunidades;

1.3. Qual o tipo de ação que deseja realizar?: escolha a opção "Webhook - Envio de oportunidade para URL";

1.4. Defina a prioridade da execução da ação: informe a prioridade que a Ação Automática terá para ser enviada para a fila de execução;

A prioridade se aplica somente à Ações Automáticas configuradas para serem disparadas na mesma Etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.

1.5. Agendar execução da ação (Opcional): defina uma faixa de dia e horário para executar a ação. Caso a ação seja acionada fora dessa faixa, ela será automaticamente agendada para o próximo dia e horário disponível;

1.6. Quanto tempo após o gatilho a ação será enviada para fila de execução? (Opcional): defina o intervalo de tempo entre o momento em que o gatilho é disparado e a ação é enviada para a fila para ser executada (por exemplo, 5 minutos após a oportunidade entrar na etapa).

Dica: os tempos de espera variam entre "Imediatamente", quando a ação é enviada para execução no momento em que o gatilho é disparado, sem atraso, ou um tempo "Personalizado", onde é possível definir um período de espera em minutos, horas ou dias, com limite máximo de 7 dias de espera.

5. Na segunda etapa das configurações será necessário definir quais as condições das oportunidades para que a ação seja disparada.


2.1. Neste Funil (obrigatório): informe onde a Ação Automática poderá ser realizada;

2.2. Nesta etapa do funil (obrigatório): selecione em qual etapa Ação automática deve ser executada;

 2.3. Com este status e situação (obrigatório):  selecione o Status e Situação que a Oportunidade poderá estar para executar essa Ação;

Os itens abaixo são de preenchimento opcional e você poderá  selecioná-los para filtrar as oportunidades que deseja enviar para o DouraSoft.

2.4. Origem das oportunidades: defina a origem das oportunidades para que a ação seja executada;

2.5. Tags das oportunidades, empresas e pessoas: selecione quais tags devem ser atribuídas às oportunidades, empresas ou pessoas para que a ação seja  executada;

2.6. Segmento das empresas: informe qual o segmento a empresa deve estar vinculada para que ação seja executada;

2.7. Neste horário de ativação do gatilho (Opcional): se esta opção estiver ativada, o gatilho só será acionado dentro das faixas de horários indicados. Será necessário configurar as faixas de horários para execução.

Para mais detalhes sobre a primeira parte de configuração das ações automáticas, acesse este artigo.

Clique em "Próximo".

6. Na próxima página, cadastre as informações referentes à URL.

  • No campo Header, digite x-token.

  • No campo Valor, informe o token disponibilizado pela DouraSoft;

  • No campo URL, informe a URL de destino do DouraSoft;

  • No campo Tipo de envio, selecione Padrão.

Ao finalizar o preenchimento das informações clique em "Salvar".

Pronto! A integração entre PipeRun e DouraSoft está configurada. Agora, quando uma Oportunidade for marcada como Ganha, todas as suas propostas serão transformadas em recorrências a serem aprovadas pelo cliente no DouraSoft.

Caso o cliente ainda não tenha cadastro no DouraSoft, um novo contato será criado.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉