O Nibo é uma startup de tecnologia que disponibiliza sistemas de gestão online seguros, intuitivos e práticos para organização financeira, automação de cobranças e outras possibilidades, com foco em empresas e contadores.
A integração do CRM PipeRun com o Nibo via Pluga possibilita que, quando uma Oportunidade chegar em uma determinada Etapa do Funil no PipeRun, um contas a receber no Nibo é gerado.
Confira abaixo como configurar esta automatização.
REQUISITOS
CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO
1. Acesse a página de integração do Nibo com o PipeRun na Pluga, selecione a automatização disponível e clique em "Fazer essa automatização".
2. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e do Nibo para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o token da conta. Para saber como obter o token da sua conta, clique aqui.
3. Agora que as contas já estão conectadas, clique em "Continuar".
4. Neste passo, a Pluga passa breves orientações de como a Nibo deve estar configurada para que a automatização funcione da melhor maneira. Confira as informações e, estando tudo de acordo, clique em "Continuar".
5. Selecione em qual Funil e em qual Etapa a Oportunidade deverá chegar para que um contas a receber seja criado na Nibo. Após, clique em "Continuar".
6. Por fim, defina quais informações que constarão em cada campo do Nibo. Ao clicar em "+ Inserir infos do PipeRun" será aberta uma listagem onde você podersá selecionar as informações que desejar.
Atenção! Observe que alguns campos são de preenchimento obrigatório.
Para verificar quais informações poderão ser enviadas do PipeRun para o Nibo, acesse este artigo.
7. Realizada a personalização desses campos, basta clicar em "Finalizar Automatização" no fim da página.
Pronto! Sua integração entre PipeRun e Nibo via Pluga está finalizada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉