ContaAzul é a plataforma de gestão de negócios, inteiramente em nuvem, para micro e pequenas empresas, com uma extensão para escritórios contábeis.
Com a integração entre PipeRun e Conta Azul você pode, quando uma Oportunidade for adicionada, perdida, ganha ou alcançar determinada etapa no PipeRun:
Criar/atualizar um cliente no Conta Azul;
Criar uma venda no Conta Azul;
Criar um contrato no Conta Azul.
Neste exemplo, utilizaremos a integração para quando uma Oportunidade for ganha no PipeRun, um cliente será criado ou atualizado no Conta Azul.
REQUISITOS
Conta ativa no PipeRun;
Conta ativa na Conta Azul;
Conta ativa na Pluga.
CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO
1. Acesse a página de integração do Conta Azul com o PipeRun na Pluga e escolha uma das automatizações.
Os passos para a configuração da automatização são os mesmos para todas as opções.
2. Após ter escolhido uma automatização, clique em "Fazer essa automatização".
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e sua conta do Conta Azul para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Após conectar com sucesso as contas do PipeRun e da ContaAzul, clique em "Continuar".
5. Caso desejar, filtre as informações do PipeRun para que a automatização só aconteça em condições específicas. Ao finalizar ou, caso não deseje incluir filtros, clique em "Continuar".
6. Por fim, defina quais informações que constarão em cada campo do Conta Azul. Ao clicar em "+ Inserir infos do PipeRun" será aberta uma listagem onde você seleciona as informações que desejar.
Para verificar quais informações poderão ser enviadas do PipeRun para a Conta Azul, acesse este artigo.
7. Realizada a personalização desses campos, basta clicar em "Finalizar automatização" no fim da página.
Pronto! Sua integração entre PipeRun e Conta Azul via Pluga está finalizada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉