ContaAzul é a plataforma de gestão de negócios, inteiramente em nuvem, para micro e pequenas empresas, com uma extensão para escritórios contábeis.
Com a integração entre PipeRun e Conta Azul você pode, quando uma Oportunidade for adicionada, perdida, ganha ou alcançar determinada etapa no PipeRun:
Criar/atualizar um cliente no Conta Azul;
Criar uma venda no Conta Azul;
Criar um contrato no Conta Azul.
Neste exemplo, utilizaremos a integração para quando uma Oportunidade for ganha no PipeRun, um cliente será criado ou atualizado no Conta Azul.
REQUISITOS
Conta ativa no PipeRun;
Conta ativa na Pluga;
Conta ativa na Conta Azul.
CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO
1. Acesse a Pluga e clique em "Entrar", ou em "Criar conta" se este for o seu primeiro acesso.
2. Na área de usuário da Pluga, clique em "Criar +" e selecione "Nova Automatização".
3. Selecione o PipeRun como ferramenta de origem, escolha o gatilho "Oportunidade ganha" e clique em "Salvar e Continuar".
4. Conecte sua conta do PipeRun: clique em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo só precisa ser feito uma vez; se for a sua primeira conexão, clique em "Guia de conexão de conta" e siga o tutorial.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
5. Se necessário, configure filtros para refinar quais oportunidades irão acionar a automatização, por funil, etapa, valor ou outros critérios disponíveis. Em seguida, clique em "Salvar e Continuar".
6. Selecione o Conta Azul como ferramenta de destino, escolha a ação "Criar venda (item único)" e clique em "Salvar e Continuar".
7. Conecte sua conta do Conta Azul: clique em "Conectar Nova Conta" e realize a autenticação. Esse processo também só precisa ser feito uma vez.
8. Mapeie as informações que serão enviadas do PipeRun para o Conta Azul. Clique em "Personalize as infos" para usar os dados da oportunidade nos campos da venda. Os campos Data da venda e Situação da venda são obrigatórios.
Dica: a Pluga oferece um recurso em beta para preencher automaticamente o mapeamento com o auxílio de IA, pelo botão "Preencher campos com IA". Revise sempre o resultado sugerido antes de continuar.
9. Após revisar o mapeamento, clique em "Salvar e Continuar".
10. Confira se todas as etapas estão configuradas corretamente e clique em "Finalizar automatização".
Pronto! Sua integração entre PipeRun e Conta Azul via Pluga está finalizada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉